BlackRock wprowadził w tym tygodniu dwa nowe fundusze ETF w Kanadzie, w tym jeden z niewielką alokacją w Bitcoin. Fundusze rozpoczęły notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto w ramach partnerstwa RBC iShares, poszerzając kanadyjską ofertę produktów BlackRock zarówno o ekspozycję na akcje międzynarodowe, jak i na aktywa cyfrowe.

IBQT dodaje niewielki komponent Bitcoin

iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio, notowany pod symbolem IBQT, łączy szeroką ekspozycję na akcje z udziałem w kryptowalutach. Fundusz alokuje 97% swoich aktywów w pozycje akcyjne na rynkach kanadyjskim, amerykańskim, międzynarodowym i rynkach wschodzących, podczas gdy pozostałe 3% jest zainwestowane w Bitcoin za pośrednictwem kanadyjskiego iShares Bitcoin ETF, notowanego pod symbolem IBIT.

Zamiast bezpośredniego zakupu poszczególnych papierów wartościowych, IBQT inwestuje głównie w inne fundusze ETF z rodziny iShares. BlackRock zaznacza, że struktura ta została zaprojektowana w celu zapewnienia zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek akcji w wielu regionach przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczonej ekspozycji na kryptowaluty. Fundusz dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału dzięki połączeniu tradycyjnych akcji z niewielką alokacją w aktywa cyfrowe.

Produkt trafia na rynek w okresie szerszego trendu integracji kryptowalut przez głównych zarządzających aktywami w ramach konwencjonalnych pojazdów portfelowych. Amerykański spotowy Bitcoin ETF od BlackRock, iShares Bitcoin Trust, został uruchomiony w styczniu 2024 roku i stał się jednym z najszybciej rosnących ETF-ów w historii, przyciągając dziesiątki miliardów dolarów w aktywach. Kanada ugruntowała już wówczas swoją pozycję prekursora w zakresie ETF-ów kryptowalutowych, zatwierdzając pierwszy w Ameryce Północnej Bitcoin ETF przez Purpose Investments w 2021 roku, znacznie wyprzedzając amerykańskie organy regulacyjne.

Zgodnie z ostatnim doniesieniem, IBQT wiąże się z roczną opłatą za zarządzanie w wysokości 0,22%. BlackRock przedstawia ten produkt jako rozwiązanie w ramach jednego symbolu, łączące tradycyjne inwestowanie w akcje z umiarkowaną ekspozycją na Bitcoin, dodając kolejną pozycję do swojej oferty ETF typu all-in-one. Fundusz opiera się na formacie znanym już kanadyjskim inwestorom, gdzie ETF-y alokacji aktywów, łączące akcje i obligacje w jednym symbolu, zyskały popularność jako niskokosztowe narzędzia portfelowe typu „ustaw i zapomnij”.

XINT poszerza pokrycie akcji międzynarodowych

BlackRock uruchomił również iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF, notowany jako XINT. Fundusz został zaprojektowany tak, aby śledzić spółki międzynarodowe spoza Kanady i Stanów Zjednoczonych poprzez replikację indeksu MSCI ACWI ex North America IMI.

XINT ma roczny wskaźnik kosztów wynoszący 0,23%. Jego indeks referencyjny obejmuje około 5 000 spółek z ponad 40 rynków rozwiniętych i wschodzących, w tym spółki o dużej kapitalizacji, średniej kapitalizacji oraz mniejsze firmy. Fundusz zapewnia szeroką ekspozycję na akcje spoza Ameryki Północnej, celowo wykluczając papiery wartościowe z tego regionu.

BlackRock pozycjonuje XINT jako podstawową opcję dla inwestorów poszukujących międzynarodowej dywersyfikacji poza rynkami kanadyjskim i amerykańskim. Fundusz dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez śledzenie swojego indeksu referencyjnego, a jego zasięg geograficzny uzupełnia istniejące produkty iShares w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Partnerstwo RBC iShares wspiera ekspansję w Kanadzie

Oba nowe fundusze ETF działają poprzez BlackRock Asset Management Canada w ramach współpracy RBC iShares. Partnerstwo łączy platformę ETF BlackRock z siecią dystrybucji Royal Bank w Kanadzie, a jego celem jest oferowanie usprawnionego dostępu do efektywnych kosztowo produktów notowanych na giełdzie.

Wprowadzone produkty poszerzają kanadyjską ofertę BlackRock, dodając kolejny produkt powiązany z ekspozycją na kryptowaluty. IBQT różni się od czystego fundusza Bitcoin tym, że 97% portfela pozostaje zainwestowane w tradycyjne rynki akcji, a aktywa cyfrowe stanowią jedynie niewielką część ogólnej struktury.

Na dzień 30 czerwca dywizja iShares BlackRock nadzorowała około 6,2 biliona dolarów w aktywach, rozłożonych na ponad 1 700 funduszy ETF. Nowe fundusze kanadyjskie rozszerzają tę platformę zarówno na inwestowanie w akcje międzynarodowe, jak i na kontrolowaną alokację w Bitcoin.