Bank Zero, południowoafrykański bank działający wyłącznie przez aplikację, osiągnął próg rentowności pięć lat po otwarciu dla klientów, a model partnerski pozycjonuje obecnie ten bank pozbawiony oddziałów do skalowania znacznie wykraczającego poza jego własną bazę klientów.

Bank odnotował pierwszy miesiąc na progu rentowności w sierpniu, co oznacza, że przychody pokryły w tym miesiącu koszty operacyjne. Ten kamień milowy nie oznacza stałej rentowności, a Bank Zero oczekuje, że wyniki pozostaną nierówne w krótkim terminie.

Wzrost jest obecnie napędzany przez bankowość sojuszniczą, w ramach której bank udostępnia swoją infrastrukturę fintechom, sieciom handlowym i platformom cyfrowym. Bank Zero liczy 275 000 klientów bezpośrednich, a partnerstwa wprowadzają na platformę kolejne 500 000 użytkowników, choć część z nich pokrywa się z istniejącą bazą. To znacząca zmiana dla banku, który pierwotnie miał osiągnąć rentowność przy około 100 000 klientów, a jego wyzwaniem jest teraz udowodnienie, że technologia i struktura kosztów, które doprowadziły go do progu rentowności, mogą obsłużyć znacznie większy biznes.

Bank Zero, założony w 2018 roku, otworzył się dla klientów w sierpniu 2021 roku w oparciu o założenie, że nowy bank nie potrzebuje milionów klientów, aby pokryć koszty technologii i operacji. Bank działa wyłącznie przez aplikację, bez sieci oddziałów, i zamiast kupować gotową platformę bankową i dostosowywać ją, zbudował własną.

"Profil kosztów jest fundamentalnie inny niż w tradycyjnym banku – dlatego próg rentowności można było osiągnąć przy niskiej liczbie klientów", powiedział Yatin Narsai, dyrektor generalny (CEO) Bank Zero, w rozmowie z TechCabal we wtorek.

irma poinformowała, że zainwestowała nieco mniej niż 300 mln R (18,5 mln USD) w budowę platformy bankowej i systemów wsparcia oraz prowadzenie banku do momentu osiągnięcia progu rentowności. Narsai szacuje, że zakup i dostosowanie porównywalnej platformy kosztowałyby co najmniej 3 mld R (184,6 mln USD), nie licząc bieżących kosztów utrzymania i modyfikacji. Według tych danych, cały wydatek banku na budowę i prowadzenie wyniósł około jednej dziesiątej wariantu kupna i dostosowania — ta luka kosztowa leży u podstaw tego, jak bank pokrył swoje wydatki przy niskiej liczbie klientów.

Posiadanie technologii daje bankowi również kontrolę nad funkcjami, które trudno byłoby dodać do gotowego systemu. Narsai twierdzi, że specjalny patent sprawia, że oszustwa kartowe i phishing są na platformie niemożliwe, a kontrole zgodności są wbudowane bezpośrednio w system.

Model banku przyciągnął także więcej klientów biznesowych, niż oczekiwano. Firmy stanowią obecnie 18% bazy klientów banku, wobec 10% przewidywanych w pierwotnym biznesplanie, a ponad 80% z nich to zarejestrowane spółki.

"Nie chodzi tylko o zerowe opłaty. Istnieją unikalne funkcje specyficzne dla firm", powiedział Narsai, wskazując na cyfrowe pełnomocnictwa, wielopoziomowe łańcupy autoryzacji, płatności zbiorcze i alerty przy zmianie danych konta.

Ekonomia działa również na korzyść banku. "Klienci biznesowi są znacznie bardziej rentowni niż osoby fizyczne ze względu na wyższe salda kont", dodał.

Bankowość sojusznicza to miejsce, gdzie model przybiera inny kształt. Zamiast pozyskiwać każdego klienta samodzielnie, Bank Zero dostarcza podstawową infrastrukturę bankową, która pozwala fintechom, sieciom handlowym i platformom cyfrowym emitować produkty kartowe, jednocześnie przenosząc ich klientów, depozyty i aktywność transakcyjną na platformę banku. Ta zmiana przesuwa silnik wzrostu banku z bezpośredniego pozyskiwania klientów na dystrybucję przez partnerów.

Bank spędził ponad 18 miesięcy na opracowywaniu tej propozycji przed uruchomieniem w styczniu 2026 roku, a Narsai twierdzi, że od premiery popyt jest znaczący.

"Wielu operatorów schematów (firmy prowadzące duże systemy płatnicze) chce przejść na nowy end-to-endowy łańcuch wartości, który jest nie tylko tańszy, ale także unikalny", stwierdził.

Mukuru, afrykański fintech przekazów pieniężnych obsługujący społeczności migrantów, pokazuje, co to może oznaczać w skali. Narsai powiedział, że 500 000 klientów Mukuru jest wdrażanych na platformę Bank Zero, co rozszerza zasięg banku do ponad 700 000 końcowych posiadaczy kont.

Przewodniczący rady nadzorczej Michael Jordaan, były dyrektor generalny First National Bank, opisał zdolność banku do osiągnięcia rentowności bez portfela kredytowego jako kolejną zaletę. Bank Zero osiągnął próg rentowności przy stosunkowo małej bazieów bez podejmowania ryzyka kredytowego, a kredytowanie mogłoby później stanowić kolejne źródło wzrostu.

Narsai koncentruje się obecnie na większych partnerstwach. "Skupimy się na dużych rybach, a mówimy o dużych portfelach", powiedział.

Patrząc w przyszłość, bank oczekuje, że wyniki pozostaną nierówne w krótkim terminie, ale prognozuje silniejszy wzrost przychodów i zdrowy zysk w 2027 roku. Większość tego wzrostu ma pochodzić z bankowości sojuszniczej, a nowe funkcje wymiany walut czekają również na zatwierdzenie przez Południowoafrykański Bank Rezerwy. Odtąd wskaźniki do obserwacji są konkretne: tempo wdrażania klientów Mukuru, decyzja Banku Rezerwy w sprawie nowych funkcji oraz to, czy prognoza na 2027 rok utrzyma się wobec własnych oczekiwań banku co do nierównych wyników w międzyczasie.