Apex Group Ltd. („Apex Group”), globalny dostawca usług finansowych obsługujący aktywa o wartości ponad 3,5 bln dolarów, oraz OpenVC, pionier w zakresie indeksowania rynków prywatnych i zarządzania aktywami, ogłosiły partnerstwo strategiczne, którego celem jest opracowanie nowych indeksów aktywów rzeczywistych (RWA) oraz poszerzenie dostępu do możliwości inwestycyjnych na rynkach prywatnych.

Partnerstwo łączy globalną infrastrukturę rynków prywatnych, własne dane i możliwości dystrybucyjne Apex Group z doświadczeniem OpenVC w konstruowaniu indeksów i tworzeniu benchmarków. Wspólnie obie firmy opracują zestaw indeksów zaprojektowanych tak, aby zapewnić inwestorom większą przejrzystość, lepszy wgląd i szerszy dostęp do szybko rozwijającego się rynku aktywów rzeczywistych.

Współpraca zawiera się w kontekście rosnącej skali i znaczenia rynków prywatnych — obejmujących private equity, kredyt prywatny i aktywa rzeczowe — a inwestorzy coraz częściej poszukują wiarygodnych benchmarków oraz opartych na danych narzędzi do oceny możliwości w różnych klasach aktywów. W przeciwieństwie do rynków giełdowych, na których inwestorzy mogą śledzić ustandaryzowane indeksy takie jak S&P 500, rynki prywatne historycznie pozbawione były równoważnych benchmarków, a wyceny aktywów były często dokonywane rzadko i raportowane z opóźnieniem. W tej przestrzeni „aktywa rzeczywiste” to termin powszechnie stosowany w odniesieniu do namacalnych aktywów niebędących przedmiotem obrotu giełdowego, takich jak nieruchomości, infrastruktura i kredyt prywatny. Dzięki temu partnerstwu Apex Group i OpenVC dążą do wspierania większej przejrzystości i standaryzacji na rynkach prywatnych, pomagając jednocześnie inwestorom lepiej zrozumieć nowe obszary wzrostu w ekosystemie aktywów rzeczywistych.

Oprócz opracowywania indeksów produkty inwestycyjne OpenVC będą udostępniane za pośrednictwem ApexInvest Markets, spółki zależnej Apex Group działającej jako broker-dealer, co poszerzy dostęp dla kwalifikowanych inwestorów, biur rodzinnych i środowisk doradczych — kanałów, które w ostatnich latach się rozszerzyły, ponieważ produkty rynków prywatnych, niegdyś zarezerwowane głównie dla inwestorów instytucjonalnych, trafiają do szerszej bazy inwestorów.

Georges Archibald, CEO Apex Distribution, oświadczył:

„Rynki prywatne przechodzą okres szybkiej transformacji, co stwarza możliwości lepszego dostępu do danych, większej przejrzystości i bardziej zaawansowanego benchmarkingu. Współpracując z OpenVC, mamy okazję połączyć unikalne zasoby danych i możliwości dystrybucyjne Apex Group z innowacyjnym podejściem do indeksowania rynków prywatnych. Razem zamierzamy dostarczać narzędzia, które pomogą inwestorom poruszać się po coraz bardziej dynamicznym środowisku rynkowym.”

David Shapiro, CEO OpenVC, oświadczył:

„OpenVC powstało z przekonania, że rynki prywatne zasługują na taką samą przejrzystość, dostępność i standardy benchmarkingu, na których inwestorzy od dawna polegają na rynkach publicznych. Łącząc nasze doświadczenie w indeksowaniu z globalnymi zasobami danych i zasięgiem rynkowym Apex Group, wierzymy, że możemy przyczynić się do stworzenia wartościowych benchmarków dla rynku aktywów rzeczywistych, pomagając jednocześnie inwestorom lepiej zrozumieć ten ewoluujący obszar i uzyskać do niego dostęp.”

Planowane indeksy mają wykorzystywać dane Apex Group dotyczące rynków prywatnych wraz z metodologią konstruowania indeksów OpenVC w celu stworzenia benchmarków skoncentrowanych na funduszach i strategiach opartych na aktywach rzeczywistych. Komunikat nie określił harmonogramu uruchomienia ani początkowych klas aktywów i strategii, których benchmarki będą dotyczyć. Poza samymi indeksami firmy będą współpracować również w ramach inicjatyw dystrybucyjnych i edukacyjnych mających wspierać szersze zrozumienie tej klasy aktywów.

Źródło: Global FinTech Series