Anthropic odpowiadał za ponad jedną trzecią przychodów SpaceX w trzecim kwartale, stając się największym pojedynczym klientem firmy kosmicznej, przed rządem federalnym USA — poinformowało w czwartek Bloomberg News, powołując się na osobę zaznajomioną z sprawą. Raport zidentyfikował wcześniej anonimowego klienta, opisanego w dokumentach SpaceX jedynie jako „Klient B”.

Klient ten wygenerował 34,5% przychodów SpaceX w tym kwartale. Dane potwierdzają, że Klientem B jest Anthropic, co oznacza, że płatności firmy AI przekraczają teraz wpływy od rządu federalnego USA, który wcześniej był największym pojedynczym klientem SpaceX, i że po raz pierwszy startup wyprzedził NASA oraz Pentagon.

Informacja o ujawnieniu rozeszła się na X, gdzie Andrew Curran napisał:

Customer B has been revealed. Anthropic is SpaceX's largest single customer, overtaking NASA and the Pentagon for the first time. 34.5% of SpaceX's revenue last quarter was from compute-as-a-service to Dario Amodei, and Anthropic has committed to spending up to $120.5 billion… pic.twitter.com/rWdVby9SSX

— Andrew Curran (@AndrewCurran_) October 29, 2026 (via X)

Przychody pochodziły z umów compute-as-a-service, w ramach których SpaceX dostarcza Anthropic — firmy AI z San Francisco stojącej za chatbotem Claude, kierowanej przez CEO Dario Amodei — dedykowaną moc obliczeniową. Dla SpaceX umowy pokazują, że popyt na moc obliczeniową AI staje się filarem przychodów obok — a obecnie, jeśli chodzi o udział klienta, przed — działalnością rządową firmy.

Szczegóły umów na moc obliczeniową

Anthropic zobowiązał się wydać do 120,5 mld dolarów na umowy obliczeniowe z SpaceX, a umowy obowiązują do 2029 roku — wynika z ujawnień w prospekcie emisji akcji firmy Anthropic. To około 3,1 mld dolarów miesięcznie, a płatności mają rozpocząć się w grudniu tego roku.

Umowy obejmują moc obliczeniową w centrach danych SpaceX w Memphis, w stanie Tennessee. SpaceX, formalnie Space Exploration Technologies Corp., to firma kosmiczna założona przez Elona Muska.

Umowy zawierają również opcję wypowiedzenia. Od początku 2027 roku Anthropic może je zakończyć z 90-dniowym uprzedzeniem — poinformował Bloomberg. Harmonogram wyznacza jasne punkty do obserwacji: miesięczne płatności ruszają w grudniu, a okno wyjścia otwiera się na początku 2027 roku, przed planowanym wejściem Anthropic na giełdę.

Działalność AI SpaceX i struktura klientów

Działalność AI SpaceX po raz pierwszy osiągnęła rentowność w ostatnim kwartale. Bloomberg podał, że ten kamień milowy wspierał cel Muska osiągnięcia 100 mld dolarów zannualizowanych przychodów do końca 2026 roku.

Akcje SpaceX spadły o 0,92% w momencie publikacji raportu Investing.com, który zauważył, że dane pokazują rosnące uzależnienie firmy od umów obliczeniowych AI.

Anthropic złożył w tym tygodniu prospekt IPO przed planowaną debiutem giełdowym. Wynika z niego, że niemal połowa przychodów Anthropic pochodzi od Amazona, Google i Microsoftu. Dokument stawia Anthropic w centrum debaty o koncentracji w branży AI — firma czerpie przychody głównie od trzech dużych klientów chmurowych, kierując jednocześnie własne wieloletnie wydatki na moc obliczeniową do jednego dostawcy.

Inwestorzy wyrazili obawy, że branża AI opiera się na niewielkiej liczbie firm. Ich zdaniem awaria jednej z nich mogłaby zwiększyć ryzyko niestabilności rynkowej.

Bridgewater odniósł się do tego zagadnienia w notatce dla klientów. „Koncentracja i przyspieszenie same w sobie też niosą ryzyko” — stwierdziła firma. W notatce dodano, że „potrzeba więcej zwykłego szczęścia, aby gospodarki działały sprawnie”.

Na stan na piątek Anthropic jest największym klientem SpaceX, odpowiadając za około jedną trzecią sprzedaży firmy w ostatnim kwartale.

Źródło: CoinCentral