Akcje AMD kontynuują rajd po tym, jak dokument IPO Anthropic ujawnił pakiet o wartości 2,5 miliarda dolarów
Najważniejsze informacje
- •Pakiet AMD o wartości 2,5 miliarda dolarów w prywatnej emisji Anthropic o wartości 26 miliardów dolarów wynika z lipcowego zobowiązania do kupna akcji Anthropic do 5 miliardów dolarów w połączeniu z umową o dostawie obejmującą do 2 gigawatów procesorów Instinct MI450 na systemach Helios.
- •Google i Nvidia są największymi uczestnikami po 10 miliardów dolarów każdy, a za nimi plasuje się AMD z kwotą 2,5 miliarda dolarów, przy czym Broadcom, Micron i Microsoft zaangażują po 1 miliard dolarów, a TSMC 500 milionów dolarów — wszystkie po cenie IPO.
- •Oppenheimer awansował AMD do Outperform z ceną docelową 600 dolarów, przewidując 135% wzrost przychodów z centrów danych w 2027 roku i oczekując, że sprzedaż procesorów GPU AI prześcignie przychody z procesorów serwerowych EPYC w przyszłym roku.
- •Zyski AMD za trzeci kwartał w wysokości 2,09 dolara na akcję przewyższyły konsensus 1,95 dolara, przy przychodach w wysokości 13,38 miliarda dolarów, w górę o 44,7% rok do roku, a sprzedaż w centrach danych wzrosła o 97%.
- •Akcje Nvidii spadły we wtorek o prawie 6%, gdy jej rada dyrektorów prowadziła niezależne dochodzenie dotyczące dyrektora generalnego Jensen Huang, który pozostaje na swoim stanowisku.
Akcje AMD kontynuowały rajd we wtorek, budując na gwałtownym poniedziałkowym skoku napędzanym awansą analityka, po tym jak dokument IPO Anthropic ujawnił, że Advanced Micro Devices kupi około 2,5 miliarda dolarów akcji w prywatnej emisji o wartości 26 miliardów dolarów tego przedsiębiorstwa AI.
Akcje wzrosły we wtorkowych transakcjach porannych o około 5%, zanim oddały część zysków, a w chwili pisania były wyżej o około 2%. Nastąpiło to po skoku o więcej niż 13% w poniedziałek. W środę akcje otworzyły się na poziomie 515,21 dolara, w górę o 1,3%.
Dokument IPO Anthropic szczegółowo opisuje prywatną emisję o wartości 26 miliardów dolarów
Najnowszym katalizatorem był dokument IPO Anthropic, który pokazał, że AMD dołącza do prywatnej emisji o wartości 26 miliardów dolarów obok największych nazw w branży technologicznej. Według zaktualizowanego dokumentu SEC Anthropic wszystkie akcje w emisji są kupowane po cenie IPO. Google i Nvidia zaangażują po 10,0 miliarda dolarów każdy, co stanowi największe alokacje, a za nimi plasuje się AMD z kwotą 2,5 miliarda dolarów. Broadcom, Micron i Microsoft wezmą po 1,0 miliarda dolarów każdy, a TSMC kupuje za 500 milionów dolarów. Lista obejmuje dostawców usług chmurowych, projektantów układów, dostawców pamięci i fabryki — szeroki przekrój ekosystemu sprzętu AI budujący pozycje przed debiutem giełdowym.
Wall St Engine podkreślił podział w poście na X:
WHO'S BUYING THE $26B OF ANTHROPIC STOCK IN THE PRIVATE PLACEMENT
• Google: $10.0B
• Nvidia: $10.0B
• AMD: $2.5B
• Broadcom: $1.0B
• Micron: $1.0B
• Microsoft: $1.0B
• TSMC: $500MAll at the IPO price, per Anthropic's updated SEC filing. pic.twitter.com/Cfqi3dTsDB
AMD zgodziło się kupić około 2,5 miliarda dolarów akcji klasy N Anthropic. Google, Nvidia, Broadcom, Micron, Microsoft i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. również uczestniczą w transakcji. Oczekuje się, że emisja zostanie zamknięta wraz z IPO Anthropic, co oznacza, że jej termin jest bezpośrednio powiązany z samym debiutem.
2,5 miliarda dolarów to nie są świeże środki. Wpisuje się w wcześniejsze zobowiązanie złożone w lipcu, gdy AMD zobowiązało się kupić akcje Anthropic do wartości 5 miliardów dolarów w połączeniu z umową o dostawie sprzętu. Na mocy tej umowy Anthropic planuje wdrożyć do 2 gigawatów procesorów GPU AMD Instinct MI450 Series działających na systemach Helios rack-scale. Pierwszy gigawat ma zacząć być wdrażany w pierwszej połowie 2027 roku.
Anthropic rozpoczął roadshow IPO we wtorek. Firma oferuje 825 milionów akcji klasy A w oczekiwanej cenie od 70 do 78 dolarów każda i złożyła wniosek o notowanie na Nasdaq pod tickerem ANT. Ponieważ każda akcja w emisji jest kupowana po cenie IPO, poziom, na którym ostatecznie wyceniony zostanie debiut, określi, co AMD i inni uczestnicy faktycznie zapłacą za swoje pakiety.
Poniedziałkowa awansa i zwycięstwo w Google Cloud
Poniedziałkowy skok miał własny impuls, oddzielony od wiadomości o Anthropic. Oppenheimer awansował AMD do Outperform z Perform i ustawił cenę docelową na 600 dolarów. Analityk Rick Schafer wskazał na rosnący popyt na chipy do centrów danych AMD i przewidział, że przychody z centrów danych mogą wzrosnąć o 135% w 2027 roku. Firma oczekuje również, że w przyszłym roku sprzedaż procesorów GPU AI prześcignie przychody z procesorów serwerowych EPYC, wymieniając chipy MI455 AI i systemy Helios jako kluczowe czynniki napędowe.
W oddzielnym ogłoszeniu AMD poinformowało, że jego procesory EPYC piątej generacji będą zasilać infrastrukturę hosta dla nowego systemu TPU 8tx w Google Cloud. System oferuje poufne obliczenia wymuszone sprzętowo dla wrażliwych obciążeń AI.
Nvidia się potyka, podczas gdy AMD wspina się
Nvidia, w przeciwieństwie, miała gorszy dzień. Jej akcje spadły we wtorek około południa o prawie 6%. Rada dyrektorów firmy rozpoczęła niezależne dochodzenie dotyczące dyrektora generalnego Jensen Huang, związane z pozamałżeńskim romansem z podejrzewaną agentką chińską, a Huang pozostaje na swoim stanowisku.
Szersze rynki również miały trudności we wtorek, przy czym S&P 500, Dow Jones i Nasdaq były wszystkie niższe. Niektórzy analitycy zauważyli, że przepływ kapitału między akcjami producentów chipów nie jest tym samym co zmiana dostawców przez klientów.
Raid ma również miejsce na tle solidnych wyników finansowych za trzeci kwartał. AMD odnotowało zyski w wysokości 2,09 dolara na akcję, powyżej konsensusu 1,95 dolara, przy przychodach w wysokości 13,38 miliarda dolarów, w górę o 44,7% rok do roku. Sprzedaż w centrach danych wzrosła o 97%.
Akcje znajdują się znacznie poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 658,52 dolara, choć pozostają powyżej 52-tygodniowego minimum wynoszącego 188,22 dolara. Wall Street utrzymuje konsensus „Moderate Buy" wobec AMD, ze średnią ceną docelową 642,47 dolara — poziomem powyżej nowej ceny docelowej 600 dolarów od Oppenheimer.
