Zuid-Korea heeft 5 biljoen won, ongeveer 3,52 miljard dollar, gereserveerd voor een speciaal fonds ter ontwikkeling van binnenlandse chipmaterialen, componenten en kleine fabless-ontwerpsondernemingen. Presidentiële stafchef Kang Hoon-sik kondigde het initiatief op maandag aan als onderdeel van een bredere inspanning om de afhankelijkheid van het land van buitenlandse leveranciers die zijn wereldleidend halfgeleiderfabrikanten bedienen, te verminderen.

De stap voegt een nieuwe laag toe aan het industriebeleid van Seoel op een moment waarop halfgeleiders zowel voor de export als voor de nationale economische strategie centraal blijven. Door zich te richten op upstream-materialen en kleinere ontwerpsondernemingen, probeert de overheid de lokale leveranciersbasis rond een sector die al jaren door enkele grote spelers wordt gedomineerd, te verbreden.

Aanvullende steunmaatregelen

Volgens Reuters koppelt Seoel het fonds van 5 biljoen won aan een aanvullend bedrag van 5 biljoen won aan handelsfinanciering voor exportgerichte leveranciers, waarmee de totale directe steun aan de sector op 10 biljoen won komt.

De overheid richt daarnaast een programma van 10 jaar en 1 biljoen won op om grote chipfabrikanten te koppelen aan kleine en middelgrote leveranciers in elke fase van de productie, van ontwerp en tests tot en met fabricage.

Bovendien dringt de overheid er bij het parlement op aan vóór het einde van het jaar een Mega Special Zones Act aan te nemen. De wetgeving is bedoeld om vergunningsprocedures, milieutoetsen en infrastructuurontwikkeling voor belangrijke industriële locaties te stroomlijnen.

De aankondiging volgde op een vergadering onder leiding van president Lee Jae-myung en maakt deel uit van een halfgeleiderstrategie die Lee oorspronkelijk in juni presenteerde.

Aanpak van kwetsbaarheden in de toeleveringsketen

Samsung Electronics en SK Hynix zijn wereldmarktleider op het gebied van geheugenchips en geavanceerde productie. De speciale chemicaliën en precisiecomponenten die echter essentieel zijn voor hun productielijnen, worden nog steeds overwegend uit het buitenland betrokken, met name uit Japan en Nederland.

Deze afhankelijkheid heeft in het verleden aanzienlijke kosten met zich meegebracht. Toen Japan in 2019 de export van kritieke chipproductiematerialen beperkte, bleek hoe kwetsbaar de vlaggenschipsector van Zuid-Korea was voor externe leveringsschokken waar het geen controle over had.

Het nieuwe fonds is er ook op gericht kapitaal te sturen naar fabless-bedrijven — ondernemingen die chips ontwerpen maar geen eigen fabrieken exploiteren. Zuid-Korea heeft jarenlang zwaar geleund op zijn twee reuzen in de sector en beschikt momenteel over relatief weinig binnenlandse ontwerphuizen.

Infrastructuur voor grond, energie en water

President Lee gaf het Ministerie van Landsverdediging opdracht om de militaire functies van de luchtbasis van Gwangju vóór medio 2028 naar andere locaties te verplaatsen, waardoor een gebied van 8,3 miljoen vierkante meter vrijkomt voor het Honam Semiconductor Cluster — een project met een geschatte totale investering van 800 biljoen won. Samsung en SK Hynix namen als hoofdinvesteerders deel aan de vergadering.

Lee benadrukte de urgentie en noemde als richtlijn de fabriek van TSMC in Kumamoto, Japan, die in 22 maanden van eerste graafwerkzaamheden tot voltooiing kwam. Hij droeg ambtenaren op om procedures parallel uit te voeren in plaats van opeenvolgend, om de doorlooptijden te verkorten.

Moderne halfgeleiderfabrieken vereisen enorme hoeveelheden water en elektriciteit, waarbij nutsvoorzieningen vaak jaren vooruit worden geboekt. Seoel is van plan om tegen 2030 dagelijks 650.000 metrische ton water te leveren aan het cluster in Gwangju en Zuid-Jeolla, afkomstig uit gezuiverd afvalwater en nabijgelegen dammen.

Voor het cluster Yongin, ten zuiden van Seoel, is tegen 2041 een elektriciteitscapaciteit van 14,7 gigawatt gepland, afkomstig uit warmtekrachtkoppeling, vloeibaar aardgas en regionale transmissie.

Halfgeleiderimpuls te midden van marktvitaliteit

De beleidsinzet komt in een periode van aanzienlijke volatiliteit op de aandelenmarkt van Zuid-Korea. De KOSPI-index steeg in de eerste helft van het jaar met 116% en bereikte een piek van 9.385 punten, gedreven door de door AI aangewakkerde vraag naar high-bandwidth memory (HBM). HBM-chips worden wereldwijd door slechts drie bedrijven geproduceerd, waarvan er twee Zuid-Koreaans zijn.

Sinds half juli is de KOSPI echter met ongeveer 40% gedaald ten opzichte van de piek, terwijl de goedkeuring van president Lee is gezakt naar een recordlaagte van 43,3%.