MissionSquare heeft de lancering aangekondigd van een nieuw personal wealth management-aanbod, waarmee het bedrijf strategisch haar diensten uitbreidt om te voldoen aan de veranderende financiële behoeften van individuen en hun gezinnen. De stap bouwt voort op de bestaande pensioenplanningsmogelijkheden van MissionSquare — die al lange tijd gericht zijn op het bedienen van werknemers in de publieke sector, waaronder leraren, brandweerlieden, politieagenten en andere overheidsmedewerkers — en breidt deze ondersteuning uit naar elke fase van de financiële levensloop van een klant.

De uitbreiding naar personal wealth management sluit aan bij de bredere strategie van MissionSquare om haar capaciteiten te versterken in reactie op de groeiende consumentenvraag. Volgens branchecijfers geeft bijna de helft (47%) van de individuen de voorkeur aan een "one-stop shop" voor financiële diensten en aanverwante wealth management-behoeften, wat het belang onderstreept van geïntegreerde tools die een breed scala aan financieel-welzijnsbehoeften kunnen ondersteunen. De lancering weerspiegelt ook een bredere trend onder pensioengerichte financiële instellingen, waaronder bedrijven zoals Empower en Fidelity, die steeds vaker holistische wealth management zijn ingestapt om klanten te behouden na hun werkende jaren en vermogen over generaties heen te bundelen.

"We erkennen dat individuen tegenwoordig meer willen dan pensioenbegeleiding; ze willen een vertrouwde partner die hun volledige financiële leven kan vereenvoudigen," zei Andre Robinson, CEO van MissionSquare. "Door onze oplossingen uit te breiden met een nieuw personal wealth management-aanbod, maken we waar op die verwachting met moderne, handige tools en persoonlijke ondersteuning die individuen en gezinnen kan helpen zelfverzekerd hun doelen te bereiken."

Met deze lancering introduceert MissionSquare een breed scala aan beleggingsopties en digitale oplossingen, beschikbaar voor alle individuen via de vernieuwde bedrijfswebsite van het bedrijf, MissionSquare.com. De nieuwe aanbiedingen omvatten:

• MissionSquare Brokerage Account: Biedt flexibele beleggingsopties, waaronder individual retirement accounts (IRA's) en belaste rekeningen, waarmee individuen zowel hun korte- als langetermijnfinanciële doelen kunnen nastreven.

• MissionSquare Digital Adviser: Een robo-adviseur die IRA's en belaste, niet-geskwalificeerde beleggingsrekeningen ondersteunt. MissionSquare Investments zal de strategieën binnen Digital Adviser opbouwen met toonaangevende beleggingsmaatschappijen, afgestemd op de beleggingsdoelstellingen, financiële portefeuille en risicotolerantie van elk individu.

Om dit initiatief te leiden, heeft MissionSquare Shannon Hogendorn, head of wealth management, benoemd tot president van haar omgedoopte broker-dealer dochteronderneming, MissionSquare Wealth Management. Het bedrijf blijft haar team versterken met diepgaande expertise op het gebied van zowel pensioen- als personal wealth management om de groei op dit gebied te ondersteunen.

"Het uitbreiden van onze kernplanningsservices met personal wealth management-oplossingen weerspiegelt onze toewijding om klanten te ontmoeten waar ze zich bevinden in hun financiële levensloop," voegde Hogendorn toe. "We bouwen een platform dat keuze, flexibiliteit en vertrouwde begeleiding biedt, waardoor individuen en hun gezinnen met vertrouwen de controle over hun financiële toekomst kunnen nemen."

MissionSquare Wealth Management werkt samen met Apex Fintech Solutions en gebruikt het Ascend Investor-product van Apex voor zelfgestuurde en robo-investeringen. Onder deze regeling zal Apex de onderliggende infrastructuur leveren voor veilige handelsuitvoering en activabewaring via haar dochteronderneming Apex Clearing Corporation. Apex Clearing fungeert als de ruggengraat voor talloze fintech- en wealth management-platforms, waardoor het een gevestigde infrastructuurpartner is voor bedrijven die retail-brokerageactiviteiten betreden of opschalen.

MissionSquare, een bedrijf dat geworteld is in service, investeringen en technologie, blijft zich richten op het helpen van individuen en hun gezinnen bij het opbouwen van financiële zekerheid. Tot en met 2026 en daarna планиt het bedrijf aanvullende serviceverbeteringen en oplossingen te introduceren, waaronder spaarrekeningen met een hoog rendement en uitgebreide IRA-ondersteuning.