Kestra Financial, een toonaangevend vermogensbeheerplatform, heeft de benoeming aangekondigd van Kelly Apple als hoofd Vermogensbeheer. De benoeming volgt op een strategische zoektocht naar de leider die het volgende hoofdstuk van Kestra’s vermogensbeheeractiviteiten moet gaan leiden. Nu het bedrijf blijft investeren in het helpen van advisoren om hun cliënten te bedienen als volwaardige vermogensbeheerders, zal Apple zich inzetten om de beleggings-, plannings- en adviesmogelijkheden van Kestra verder te versterken en uit te breiden.

Na de bevordering van John Amore tot president van Kestra Financial ging het bedrijf een doordachte zoektocht aan om de toekomst van zijn vermogensbeheerorganisatie te definiëren en de juiste leider voor de volgende groeifase te vinden. Apple bleek de meest voor de hand liggende keuze vanwege haar uitgebreide leiderschapservaring, strategische blik en bewezen staat van dienst in het opbouwen van sterke partnerschappen binnen het vermogensbeheerecosysteem.

In haar nieuwe rol leidt Apple de vermogensbeheerorganisatie van Kestra en brengt zij de teams, middelen en expertise samen die advisoren ondersteunen bij beleggingsbeheer, geavanceerde planning voor hoogvermogende cliënten, adviesoplossingen, pensioen, verzekeringen, alternatieve beleggingen en due diligence, zowel binnen Kestra Financial als binnen het breakaway-advieskanaal Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Zij komt op een moment dat Kestra nog steeds hoogwaardige, groeigerichte adviesbureaus aantrekt, met de nadruk op het bieden van de middelen die zij nodig hebben om cliënten alomvattender te bedienen.

Apple komt over van BlackRock, waar zij meer dan 13 jaar werkte, meest recent als Managing Director en hoofd National Accounts, waar zij het team leidde dat verantwoordelijk was voor de grootste distributiepartnerschappen van het bedrijf. Zij brengt meer dan twee decennia leiderschapservaring mee in asset management en distributie via intermediairs, waaronder eerdere seniorfuncties bij DWS Investments en Van Kampen Investments, inmiddels Invesco, evenals een bewezen staat van dienst in het opbouwen van schaalbare partnerschappen en sterk presterende teams.

De benoeming van Apple weerspiegelt de bredere strategie van Kestra om te investeren in het leiderschap en de capaciteiten die nodig zijn om advisoren te laten groeien en cliënten te bedienen als volwaardige vermogensbeheerders. Recente investeringen in bedrijfsontwikkeling, bedrijfsvoering en klantenservice hebben het vermogen van het bedrijf versterkt om groeigerichte adviesbureaus en hun cliënten te ondersteunen, wat onderstreept dat platformen niet alleen concurreren op producten, maar ook op de infrastructuur waarop advisoren rekenen om bredere planning en dienstverlening te leveren.

“Toen ik de rol van president op mij nam, zag ons leiderschapsteam een kans om zorgvuldig te definiëren wat deze functie voor de toekomst van ons bedrijf zou moeten inhouden,” aldus John Amore, president van Kestra Financial. “Wij waren vastbesloten de juiste leider te vinden die onze vermogensbeheerstrategie helpt vormgeven, de mogelijkheden voor advisoren versterkt en ons positioneert voor groei op de lange termijn. Kelly’s ervaring met het opbouwen van partnerschappen en sterk presterende teams, gecombineerd met een diepgaand begrip van wat advisoren vandaag nodig hebben om te groeien, zal onze gemeenschap van volwaardige vermogensbeheerders laten floreren.”

“Advisoren wordt tegenwoordig gevraagd steeds alomvattender advies te geven in elke fase van het financiële leven van een cliënt,” aldus Apple. “Kestra heeft iets unieks opgebouwd in deze branche – een sterke basis voor advisoren die willen groeien en hun cliëntrelaties willen verdiepen – en ik kijk ernaar uit bij te dragen aan het uitbreiden van de mogelijkheden en middelen die hun succes ondersteunen.”