De FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger nadat nieuw onderzoek uitwees dat het consumentenvertrouwen is gestegen tot het hoogste niveau in bijna twee jaar, terwijl handelaren de beslissing van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent om een terugkoopprogramma voor langlopende Amerikaanse staatsobligaties te verdubbelen verder verwerkten.

De GfK-consumentenvertrouwensindex, die huishoudens bevraagt over hoe zij hun financiën en de economische vooruitzichten bekijken, klom in augustus met drie punten naar min 14. Het cijfer vertegenwoordigt de hoogste score sinds augustus 2024, kort nadat de Labour-partij de parlementsverkiezingen had gewonnen. De langlopende barometer blijft in negatief terrein — wat betekent dat pessimisten nog steeds in de meerderheid zijn — maar wordt door detailhandelaren en beleidsmakers nauwlettend gevolgd als vroege graadmeter van de bestedingsbereidheid van huishoudens, die het grootste deel van de Britse economische productie voor haar rekening neemt.

Mijnbouwbedrijven leidden de stijgingen in de Londense blue-chipindex na een rally in de goudprijs. Antofagasta en Endeavour stegen beide tussen de vier en vijf procent, terwijl Anglo American — dat een grote strategische heroriëntatie doormaakt om de focus op koper te leggen, een metaal dat centraal staat bij elektrificatie en de opbouw van elektriciteitsnetten — 2,8 procent klom doordat metaalprijzen werden meegenomen in een bredere vlucht naar grondstoffen.

In de VS bleef de blik van de markten gericht op de nasleep van Bessents aankondiging op woensdag van plannen om de kortetermijnleningen op te voeren om $4 miljard aan 30-jaars staatsobligaties te kopen — het dubbele van het bedrag van het voorgaande kwartaal. De zet, een radicale poging om de langetermijnleenkosten van de regering in bedwang te houden, zorgde aanvankelijk voor een daling van 10 basispunten in de rendementen van 30-jaars staatsobligaties. Maar in de loop van donderdag werd die versoepeling ongedaan gemaakt en stegen de rendementen met maar liefst acht basispunten, zelfs terwijl Bessent verdere interventies in het vooruitzicht stelde. Het gaat daarbij om meer dan Amerikaans begrotingsbeheer: rendementen op langlopende staatsobligaties fungeren wereldwijd als benchmark voor leenkosten en werken door in alles, van hypotheekrentes tot de prijsstelling van bedrijfsobligaties, waardoor bewegingen aan het lange eind van de curve zo nauwlettend worden gevolgd.

"We're going to increase the size of the buyback," zei Bessent tegen CNBC. "I would note that it could be more than $4bn."

Neil Wilson, beleggingsstrateeg bij Saxo UK, zei dat het programma "is not a fix for the key underlying reasons why yields have broken out higher".

Goud is sinds Bessents aankondiging aanzienlijk gestegen, te midden van vrees dat de zet een voorbode kan zijn van ingrijpender interventies in de obligatiemarkt. Het gele metaal — een populaire veilige haven — steeg tot $4.543 per ounce, de hoogste prijs sinds begin juni. Ondertussen zakte de dollar tot het laagste niveau tegenover grote valuta sinds april, waardoor de omvang van eventuele verdere uitbreiding van het terugkoopprogramma een focuspunt voor handelaren vormt.