FairMoney Microfinance Bank heeft aangekondigd dat het aantal geregistreerde gebruikers in Nigeria de 30 miljoen heeft overschreden, volgens een verklaring die met Technext is gedeeld. Het bedrijf zei dat het cijfer de groeiende acceptatie weerspiegelt van haar krediet-, spaar- en betalingsdiensten onder particulieren en bedrijven in het hele land. De mijlpaal plaatst FairMoney onder de meest geregistreerde digitale financiële platforms in Afrika's dichtstbevolkte land, waar ondanks jarenlang beleid voor financiële inclusie nog steeds een aanzienlijk deel van de volwassenen geen of onvoldoende toegang heeft tot bankdiensten.

Opvallend is dat noch de Central Bank of Nigeria (CBN), noch de Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), die in aanmerking komende deposito's bij FairMoney verzekert, op het moment van publicatie van dit artikel onafhankelijk geverifieerde gebruikersaantallen voor gelicentieerde microfinancieringsbanken heeft gepubliceerd. Dat gebrek aan data is relevant, omdat geregistreerde gebruikersaantallen registraties meten in plaats van daadwerkelijk gebruik — een onderscheid dat waarnemers in de sector doorgaans maken bij het beoordelen van het werkelijke bereik van een platform.

Hoe de gebruikersbasis van FairMoney in de loop van de tijd is gegroeid

De mijlpaal betekent een aanzienlijke stijging ten opzichte van de cijfers die FairMoney in eerdere fasen van haar expansie bekendmaakte. Het bedrijf rapporteerde in 2021 1,3 miljoen KYC-geverifieerde gebruikers in Nigeria, rond de tijd van haar Series B-financieringsronde van 42 miljoen dollar onder leiding van Tiger Global Management. Later verwees het bedrijf in eigen materiaal naar een basis van ongeveer vijf tot zes miljoen gebruikers, terwijl het haar krediet- en spaarproducten opschaalde. Gemeten tegen die zelfgerapporteerde cijfers is de gebruikersbasis in minder dan twee jaar ruwweg vervijfvoudigd. Deze ontwikkeling parallel aan een bredere golf van door durfkapitaal gefinancierd digitaal kredietverlenen in Nigeria in die periode, waarbij meerdere spelers grote rondes ophaalden om klanten te werven met mobiel-georiënteerde kredietproducten.

Het bedrijf, opgericht in 2017, begon met het aanbieden van directe leningen en betaling van rekeningen, voordat het een microfinancieringsbanklicentie van de CBN verkreeg, waarmee het kon uitbreiden naar spaarrekeningen, betaalkaarten en activafinanciering. Het volgen van een gelicentieerde bankstrategie is een gangbare aanpak geworden onder Nigeriaanse digitale kredietverstrekkers die van kredietverlening naar deposito's en betalingen willen uitbreiden, nu het toezicht op de kredietsector is aangescherpt.

De bank heeft zich eerder beschreven als de meest gedownloade fintech-app van Nigeria, al is die bewering eveneens afkomstig uit eigen data en niet uit onafhankelijke app-store-analyses.

Henry Obiekea, directeur van FairMoney Microfinance Bank, zei dat de mijlpaal het vertrouwen weerspiegelt dat Nigerianen in het platform hebben gesteld.

"Het oversrijden van 30 miljoen geregistreerde gebruikers is een belangrijke mijlpaal voor FairMoney, maar de grootste betekenis ligt in het vertrouwen dat miljoenen Nigerianen ons hebben gegeven om hun dagelijkse financiële leven te ondersteunen," aldus Obiekea in een verklaring. "Wij zijn dankbaar voor dat vertrouwen en beschouwen het niet als vanzelfsprekend."

Via de app kunnen klanten volgens het bedrijf rekeningen openen en beheren, sparen, geld overmaken, rekeningen betalen, kaarten gebruiken en toegang krijgen tot activafinanciering. Een apart aanbod, FairMoney Business, voorziet handelaren en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) van rekeningen en betalingsinstrumenten, gericht op het ondersteunen van dagelijkse activiteiten in plaats van uitsluitend toegang tot krediet.

Obiekea voegde toe dat de volgende fase van de bank prioriteit zal geven aan het verdiepen van de waarde voor bestaande klanten in plaats van het najagen van nieuwe registraties, met verwijzing naar voortdurende investeringen in technologie en productontwikkeling. Een verschuiving van nadruk van gebruikerswerving naar betrokkenheid en verdienmodellen bij bestaande klanten is een patroon dat zich voordoet in rijpere fintechmarkten zodra de registratiegroei afvlakt.

De aankondiging komt terwijl door de CBN gelicentieerde digitale kredietverstrekkers blijven concurreren om onderbedeelde en onbanked klanten met mobiel-georiënteerde producten, hoewel de geregistreerde gebruikersaantallen van FairMoney niet kunnen worden afgezet tegen een gemeenschappelijke, onafhankelijk geauditeerde standaard. Aandachtspunten voor de sector zijn onder meer toekomstig CBN-beleid met betrekking tot digitale kredietverstrekkers en deposito-nemende instellingen, en de vraag of aanbieders beginnen met het publiceren van onafhankelijk verifieerbare metrics over actieve klanten.

FairMoney heeft niet bekendgemaakt hoeveel van haar 30 miljoen geregistreerde gebruikers momenteel actieve kredietnemers of spaarders zijn.