Dollar stabiliseert rond tweemaandsdip terwijl beleggers inflatiecijfers afwachten

EUR=X +0.02%

DX-Y.NYB +0.16%

CL=F +1.64%

JPY=X +0.63%

GBP=X -0.07%

Door Samuel Indyk en Jiaxing Li

LONDEN, 10 aug (Reuters) - De Amerikaanse dollar handhaafde zich op maandag rond een tweemaandsdieptepunt na de zwakkere dan verwachte arbeidsmarktcijfers van vrijdag, terwijl beleggers de inflatieverslagen van deze week afwachtten voor meer aanwijzingen over het beleidspad van de Federal Reserve.

Gegevens die op vrijdag werden gepubliceerd, toonden aan dat de Amerikaanse economie in juli onverwacht banen verloor, terwijl de baangroei van de twee voorgaande maanden sterk naar beneden werd bijgesteld. Het rapport verminderde de verwachtingen van een renteverhoging door de Federal Reserve volgende maand en verlegde de aandacht naar de vraag of aanstaande prijsgegevens zullen bevestigen dat de inflatie verder afneemt.

Het zachtere arbeidsmarktcijfer heeft extra nadruk gelegd op het consumentenprijsindexrapport van woensdag, aangezien belegers zoeken naar verdere signalen over de richting van het beleid van de Fed.

"Het (de arbeidsmarktcijfers) was een negatieve gebeurtenis voor de dollar," zei Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING.

"Wij denken dat de neiging deze week negatief blijft, maar als we een hete doorbraak krijgen op de CPI, zullen markten terugkeren naar het inprijsen van een renteverhoging als hun basisscenario."

De futuresmarkt heeft de waarschijnlijkheid van een septemberbeweging verlaagd tot ongeveer 44% vanaf 67% een week eerder. De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties behielden grotendeels hun daling nadat het banenrapport de verwachtingen van renteverhogingen verzwakte, met het rendement op de referentie-Amerikaanse 10-jaars lening laat op 4.647%.

Een consensusraming gaat ervan uit dat de kern-CPI in juli met 0.2% ten opzichte van de vorige maand stijgt, terwijl het jaarlijkse tempo naar verwachting afneemt tot 2.5% vanaf 2.6% in juni. Producentenprijsgegevens op donderdag en detailhandelsverkopen op vrijdag staan ook gepland en zullen helpen het inflatievooruitzicht vorm te geven.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op $1.1563 en zweefde nabij zijn sterkste niveau sinds medio juni, terwijl het pond stabiel bleef op $1.3496, onder zijn piek van drieënhalf week.

De yen verzwakte tot 158.52 per dollar, waarmee de terugtrekking van door interventie gedreven winsten werd voortgezet, hoewel de valuta nog ver boven het ruwweg 164 meercijferige dieptepunt bleef dat eind vorige maand werd bereikt.

Volgens gegevens die op vrijdag door de Commodity Futures Trading Commission werden gepubliceerd, hebben speculanten hun bearish inzetten op de yen met het grootste bedrag in meer dan 12 jaar verminderd. De gegevens toonden aan dat de netto shortpositie in de yen in de week tot 4 augustus daalde met $8.865 miljard tot $3.604 miljard, de grootste daling in absolute termen sinds maart 2014.

De dollarindex, die de valuta meet ten opzichte van zes belangrijke tegenhangers, bleef vrijwel ongewijzigd op 99.62 nadat deze op vrijdag zijn laagste niveau sinds 15 juni had aangeraakt. De CFTC meldde dat speculanten in de afgelopen week hun netto longpositie in de dollar verhoogden tot het hoogste niveau sinds december 2022.

Ogen op Iran

Beleggers volgden ook de besprekingen over heropening van de Straat van Hormuz en de mogelijke impact op energieprijzen, een nauwlettend gevolgde route voor wereldwijde olievervoer.

De olieprijzen stegen op maandag, met Brent-ruweolie-futures laat 0.4% hoger op ongeveer $84 per vat, te midden van aanhoudende onzekerheid over de heropening van de zeestraat. Iran zei dat een overeenkomst met Oman over nieuwe scheepvaartroutes in het eindstadium verkeerde, maar voegde daaraan toe dat de Verenigde Staten nog steeds aan andere voorwaarden moesten voldoen, waardoor het leveringsvooruitzicht onduidelijk bleef.

De Australische dollar bleef stabiel op $0.7071 vóór de beleidsbeslissing van de Reserve Bank of Australia op dinsdag. Van de centrale bank wordt verwacht dat deze haar belangrijkste rente op 4.35% zal houden voor de rest van het jaar.

Verder bleef de Chinese yuan stabiel op 6.7440, nabij zijn sterkste niveau in drieënhalf jaar, nadat gegevens hadden aangetoond dat de producentenprijsinflatie van China vorige maand was afgenomen.

(Verslaggeving door Samuel Indyk in Londen en Jiaxing Li in Hong Kong; Redactie door Edwina Gibbs, Stephen Coates en Keith Weir)