De tarieven voor zeecontainers van Oost-Azië en China naar de VS lagen deze week overwegend hoger, de tarieven voor vloeibare chemische tankers vanuit de US Gulf bleven grotendeels stabiel en de Panama Canal Authority voerde verdere beperkingen op de toegestane diepgang in — de belangrijkste ontwikkelingen in het scheepvaartnieuws deze week.

Panamakanaal verlaagt diepgangslimieten

De Panama Canal Authority (PCA) verlaagt vanaf 26 augustus de diepgangslimieten bij haar neopanamax-sluizen, nu een sterker wordende El Niño bijdraagt aan lagere waterstanden in Gatun Lake, het zoetwatermeer dat de sluizen voedt.

De diepgangslimieten worden op 26 augustus verlaagd tot 48 ft (14.63m) en vervolgens op 3 september tot 47.5 ft. Dit zijn de vierde en vijfde verlaging van de diepgangslimieten dit jaar. Lagere diepgangslimieten betekenen dat schepen hun lading moeten verminderen of alternatieve routes moeten kiezen — waaronder de langere passage rond Zuid-Amerika — wat mogelijk extra vaartijd en kosten toevoegt aan reizen tussen Azië en de Amerikaanse oostkust. De PCA zei dat zij de waterstanden in Gatun Lake en hydrologische prognoses nauwlettend zal blijven volgen en indien nodig verdere aanpassingen zal aankondigen.

El Niño — een terugkerend klimaatpatroon dat wordt gekenmerkt door warmer dan normale wateren in het oostelijke en centrale tropische deel van de Stille Oceaan — leidt doorgaans tot sterkere verticale windschering, wat ongunstig is voor de vorming en intensivering van Atlantische orkanen. Het fenomeen kan ook leiden tot minder neerslag rond Panama, wat in het verleden heeft bijgedragen aan lagere waterstanden in Gatun Lake.

Het meest recente advies van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bevestigde dat El Niño aanwezig is, met equatoriale zee-oppervlaktetemperaturen (SSTs) boven het gemiddelde in de centrale en oostelijke Stille Oceaan.

"El Niño will strengthen through the end of the year, with a 97% chance it will persist through early spring 2027," zei NOAA.

Containerprijzen stijgen

De Azië-VS containerprijzen kwamen deze week onder opwaartse druk te staan door een combinatie van een vroege piekseizoenvraag die langer aanhield dan verwacht, rederijen die capaciteit beheren via ingeplande blank sailings, en het gedeeltelijke effect van tariefsverhogingen op 1 augustus.

De tarieven naar de Amerikaanse westkust liggen momenteel tussen $5,800-$7,200/FEU (40-foot equivalent unit), terwijl de tarieven naar de oostkust tussen $7,900-$10,250/FEU liggen.

Supply chain-adviesbureau Drewry meldde dat rederijen de algemene tariefsverhogingen (GRIs) met succes hebben doorgevoerd terwijl de volumes in augustus op peil bleven. Tegelijk bleef congestie in havens in centraal en zuidelijk China de capaciteit beperken, wat extra steun gaf aan de vrachttarieven. Met acht blank sailings gepland voor volgende week verwacht Drewry de komende weken minder volatiliteit in de tarieven.

Peter Sand, hoofdanalist bij het analytische bureau voor ocean- en vrachttarieven Xeneta, zei dat rederijen blijven proberen de juiste balans te vinden tussen de zwakke vraag en hun drang om capaciteit in te zetten.

"This is done by blanking sailings on services where weekly departures were scheduled only to be cancelled at the last minute," zei Sand. "Tactics like these are spooking shippers, who thought they could rely on the announcements only to find their cargo not moving."

Shipping market intelligence firm Linerlytica zei dat de vrachtdemand vanuit Azië sterk blijft, en dat aanhoudende havencongestie in China ruimte- en materieeltekorten heeft veroorzaakt die de vrachttarieven op een hoog niveau hebben gehouden.

Niet alle analisten denken dat de tarieven hoog zullen blijven.

Robert Khachatryan, oprichter en CEO van Freight Right Global Logistics, zei dat sommige GRIs niet breed zijn geaccepteerd in de markt.

"Forwarders are already using contract allocations, blended rate structures, and special pricing to offer practical rates," zei Khachatryan. "Based on current booking activity, the August increase is expected to be largely erased within days, returning West Coast rates to approximately where they stood before the increase."

De tarieven op de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), die de tarieven volgt voor containers die Shanghai verlaten, stegen met 2.19% voor de tweede week op rij na drie opeenvolgende dalingsweken.

De tarieven op de NYSHEX Freight Index (NYFI) stegen met 1% naar de westkust en daalden met 3.9% naar de oostkust.

De kosten voor containervervoer zijn relevant voor de chemische industrie omdat de meeste chemicaliën vloeistoffen zijn die per tanker worden vervoerd, terwijl containerschepen polymeren zoals polyethylene (PE) en polypropylene (PP) vervoeren, die in pellets worden verscheept. Titanium dioxide (TiO2) wordt ook in containers vervoerd, net als vloeibare chemicaliën in isotanks. Voor diensten naar de oostkust die door het Panamakanaal varen, voegen de nieuwe diepgangbeperkingen een extra variabele toe die in de komende maanden van invloed kan zijn op routingsbeslissingen en effectieve capaciteit.

Tarieven voor vloeibare tankers

De door ICIS beoordeelde vrachttarieven voor chemische tankers vanuit de US Gulf (USG) bleven week op week grotendeels onveranderd. De Golfkust van de VS is een belangrijk knooppunt voor de export van chemicaliën en petrochemicaliën, ondersteund door ruime grondstofstromen van natural gas liquids uit schalieproductie, waardoor bewegingen in USG-tankertarieven een belangrijke graadmeter zijn voor de wereldwijde handelsstromen in chemicaliën.

De handelsroutes vanuit de USG blijven traag, met vragen die in een laag tempo binnenkomen en grotendeels worden gedomineerd door contract of affreightment (COA)-volumes. Spotladingen richting Azië blijven zwak na de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de voorzorgsmaatregelen voor transit via het Panamakanaal. Daardoor bleven de tarieven stabiel ten opzichte van de vorige week.

De gebruikelijke ladingen methanol, monoethylene glycol (MEG) en ethanol werden in de markt genoteerd voor verscheping eind augustus tot begin september.

De tarieven van de USG naar Rotterdam volgen een vergelijkbare trend, aangezien ook deze markt stabiel blijft. De meeste reguliere vervoerders meldden dat er weinig directe capaciteit beschikbaar is, maar gaven aan dat er voor de tweede helft van augustus nog voldoende ruimte is. Als deze trend aanhoudt, kunnen de tarieven verder onder druk komen te staan. Grote partijen methanol en caustic soda, evenals partijen styrene, werden in de markt genoteerd. COA-volumes blijven vrij stabiel in de aanloop naar de eerste helft van augustus.

Op de route USG-Brazilië is de markt relatief onveranderd gebleven en staat zij onder enige neerwaartse druk. Terwijl de markt inactief blijft, wordt zij bovendien beïnvloed door vrachtbeschikbaarheid en verschuivingen in de dynamiek van handelsroutes. De vraag blijft zwak, vooral voor grotere partijen, wat de neerwaartse druk verder vergroot.

Voor de handelsroute USG-India blijft de markt uiterst zwak met ruime beschikbaarheid doordat nieuwe spelers de markt zijn binnengekomen. Daardoor kwamen de tarieven deze week onder neerwaartse druk te staan en kunnen ze op deze route verder dalen als dit aanhoudt. Er werden meerdere aanvragen gezien voor MEG, methanol, ethanol en vinyl acetate monomer (VAM).

Bron: Door Adam Yanelli, aanvullende berichtgeving door Kevin Callahan, ICIS,

tweet

Share