CoreWeave, Super Micro Computer, Nebius Group en Lumentum stegen allemaal toen beleggers reageerden op sterker dan verwachte resultaten die verband houden met de vraag naar infrastructuur voor kunstmatige intelligentie, terwijl zachtere Amerikaanse inflatiecijfers ook technologeaandelen steunden. De winstcijfers geven een dwarsdoorsnede van de AI-opbouwcyclus, variërend van cloudcomputingaanbieders en serverfabrikanten tot leveranciers van optische netwerken die samen de ruggengraat vormen van grootschalige AI-implementatie.

CoreWeave: Achterstand stijgt boven $100 miljard

CoreWeave rapporteerde een omzet van $2,58 miljard in het tweede kwartaal en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Het bedrijf meldde dat zijn achterstand steeg naar $104,2 miljard, tegenover $99,4 miljard in het voorgaande kwartaal. CoreWeave verwierf ook meer dan $25 miljard aan nieuwe klantverbintenissen in deze periode.

Voor 2026 verhoogde het bedrijf zijn richtlijn voor kapitaaluitgaven naar tussen $35 miljard en $39 miljard, wat het voortdurede weerspiegelt voor door Nvidia aangedreven AI-cloudcomputing. CoreWeave, dat Nvidia beschouwt als zowel een belangrijke leverancier als investeerder, heeft zich gepositioneerd als een van de grootste toegewijde aanbieders van GPU-computing voor AI-training en -inferentie.

Super Micro: Omzetdoel van $65 miljard

Super Micro Computer gaf een bullish vooruitzicht voor fiscaal 2027, met een verwachte omzet van $65 miljard tot $72 miljard.

Het bedrijf had al meer dan $60 miljard aan nieuwe orders bekendgemaakt in zijn fiscale vierde kwartaal. De brutomarges verbeterden ook ten opzichte van eerdere verwachtingen.

De cijfers wijzen op een aanhoudende vraag naar AI-servers nu datacenteroperators hun capaciteit blijven uitbreiden. De richtlijn van Super Micro weerspiegelt zijn centrale rol als leverancier van hoogpresterende, op rackschaal geoptimaliseerde serversystemen voor GPU-intensieve AI-workloads.

Nebius: Snelle groei in AI-cloud

Nebius Group rapporteerde een kwartaalomzet van $582 miljoen en meldde meer dan $40 miljard aan aanvullende klantverbintenissen.

Het bedrijf onlangs $775 miljoen opgenomen via zijn eerste financiering met gewaarborgde schulden om de uitbreiding van de infrastructuur te ondersteunen.

Nebius positioneert zich als een aanzienlijke concurrent op de AI-cloudmarkt, hoewel zijn expansiestrategie aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereist. Het bedrijf, gevormd na de herstructurering van de internationale bedrijven van Yandex, heeft zich snel toegelegd op AI-infrastructuur als zijn belangrijkste groeimotor.

Lumentum: Omzet meer dan verdubbelt

Lumentum rapporteerde een kwartaalomzet van $1,01 miljard, een stijging van 109% ten opzichte van een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg $3,23 per aandeel, boven de verwachtingen van analisten. Het management gaf een richtlijn van ongeveer $1,25 miljard aan omzet op het middenpunt voor het huidige kwartaal.

De vraag naar hoogwaardige optische netwerkcomponenten, waaronder 1,6-terabit-transceivers, stijgt nu AI-datacenters snellere verbindingen nodig hebben tussen grote processclusters. Optische interconnecties zijn een kritiek knelpunt geworden nu AI-trainingsclusters schalen naar tienduizenden GPU's, waardoor hoogbandbreedteverbindingen tussen servers essentieel zijn voor de systeemprestaties.

Inflatie daalt, wat groeiaandelen steunt

De Amerikaanse consumentenprijszen stegen met 0,1% in juli. De jaarlijkse inflatie daalde naar 3,4% vanuit 3,5% in juni.

De kerninflatie steeg 0,2% over de maand en 2,5% jaar-op-jaar. De gegevens verminderden de verwachtingen van een renteverhoging door de Federal Reserve op zijn septembervergadering.

Het zachtere inflatiecijfer gaf extra steun aan technologie- en groeiaandelen tijdens de zitting.

AI-infrastructuur blijft de gemeenschappelijke factor

Bij alle vier bedrijven is de gemeenschappelijke factor de sterke en groeiende vraag naar AI-infrastructuur.

CoreWeave, Super Micro, Nebius en Lumentum opereren in verschillende delen van de technologiestack, maar hun resultaten wijzen allemaal in dezelfde richting: de grootschalige uitgaven aan AI-computing en -netwerken blijven verhoogd.

De combinatie van dalende inflatie en sterke aan AI gerelateerde winsten hielp de S&P 500 en Nasdaq op woensdag hoger te duwen.