現在の契約が2年後に満了を迎える際、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）が組合加入の宅配ドライバーや荷役作業員との交渉をどのように進めるかが、宅配市場全体に画期的な変化をもたらすだろう。ShipMatrix Inc.の社長であり業界の著名アナリストであるサティーシュ・ジンデル氏によれば、その結果はラストマイル配送におけるUPSの地位を低下させるか、あるいは競合他社に深刻な打撃を与えることになり、最終的にはオンライン小売業者と消費者に恩恵をもたらすより競争的な市場環境を生み出す可能性があるという。

ジンデル氏は、オハイオ州を拠点とするジャレット・ロジスティクスが主催したサプライチェーン・カンファレンスでこの見解を述べた。同氏は、UPS（NYSE: UPS）が2023年の契約で法制化された高い賃金構造を持続不可能であることをチームスター連合に説得する必要があると主張し、顧客がより安価な代替サービスに移行するにつれて、大部分の宅配の仕事が消滅すると警告した。

現在の5年契約は、2023年8月に緊迫した数ヶ月に及ぶ交渉の末、組合員の承認したストライキを辛うじて回避して承認された。その際、荷主が潜在的なストライキを見越して取引量を競合他社に移し始めたため、UPSのパッケージ流通が混乱した。この出来事は、2028年の交渉ラウンドを巡る利害関係を予見させるものであった。

UPSは唯一の主要な組合加入の民間宅配業者であるため、Amazon（NASDAQ: AMZN）やWalmart（NASDAQ: WMT）などの大手小売業者、また新興の宅配業者へのB2C（企業対消費者）配送取引量の流出を食い止める上で、FedEx（NYSE: FDX）よりも厳しい課題に直面している。Eコマース取引量がパンデミック以前の水準をはるかに上回って推移する中、荷主が最も低コストのラストマイル配送オプションを求めるようになり、競争圧力は強まっている。ジンデル氏によれば、チームスター連合のドライバーの総報酬は約65ドル/時であり、医療保険やその他の福利厚生とシニアドライバーの49ドル/時の時給を合算した金額である。一方、FedExのドライバーの平均時給は約35〜39ドルである。宅配支出管理会社であるLJMの契約比較によると、UPSの直接時給は経験豊富なドライバーのレベルでFedExより約20%〜28%高いという結果であった。

契約フリートやギグワーカーに大きく依存する地域配送業者は、ラストマイル配送ドライバーに約15ドル/時以下を支出していると、業界の専門家は述べている。

現在は配送データを追跡し、企業の配送業者最適化を支援する会社を率いているジンデル氏（FedEx Groundの前身企業の元幹部）は、UPSがチームスター連合に対してどのような道を選んだとしても、2028年8月までに大規模な市場反応は不可避であると述べた。

労働対立が転換点となる

UPSが約330,000人の従業員を代表する強力なチームスター連合に対して強硬な態度で臨めば、同社は市場を支配する立場になる可能性がある。逆に、コスト構造を引き下げることなく労働者の要求を受け入れるなら、この物流大手の宅配事業は衰退することになるだろう。これはクリーブランドで開催されたイベントの参加者が提供したジンデル氏のプレゼンテーションのメモによるものである。

同社は「大幅に低い賃金を提示し、住宅地配送にRoadieプラットフォームの使用を許可するよう要求するか、ストライキを許さなければならない」とジンデル氏は述べた。

11月のコメンタリーで、ジンデル氏はUPSにハイブリッド配送モデルを採用するよう促した。このモデルでは、UPSが2021年に買収したRoadie（クラウドソーシングされた自家用車を持つドライバーを使用し、地元小売業者からの緊急の即日配送、食料品、大型貨物の取り扱いを担う）が数千のUPSストアから発送されるEコマース貨物のラストマイル配送を管理し、大型バンを運転するチームスターのドライバーが地域の仕分けハブからUPSストア拠点までのミドルマイル輸送を担当するとしている。

チームスター連合は数ヶ月にわたり、UPSが現行の契約に違反して貨物を非組合のRoadieプラットフォームに不適切に迂回させていると公に非難してきた。同連合はRoadieがUPSのラベル、追跡システム、設備を使用していると主張しているが、Roadieがチームスターのドライバーから仕事を奪っているという具体的な証拠は提示していない。

「彼らがストライキを行う場合、UPSはFedExの独立請負業者ベースやAmazonの配送サービスプロバイダーから採用した非組合労働者でドライバーを置き換える準備をすべきである。それによって2つの主要な競合他社の労働力が大幅に削減されるだろう」とジンデル氏は主張した。同氏はさらに、ストライキの影響を最小限に抑えるために、UPSはRoadieネットワークとそのギグワーカーにさらに依存すべきだと付け加えた。「結果として、UPSは1990年代のように宅配市場を支配できるようになるだろう」

フォローアップの電話インタビューで、ジンデル氏は次のように詳述した。「FedExとAmazonは混乱期間中に取引量を処理できず、UPSが宅配市場を掌握することになる。しかし、契約を延長した場合、ギグワーカーの時給の半分以下の賃金では他社と競争できないだろう」

チームスター連合の総裁ショーン・オブライエン氏は妥協するタイプではない。同氏はメンバーのために歴史的な契約を確保したと繰り返し強調しており、その契約はUPSに前回の合意を上回る300億ドルの追加負担を強いるものであった。オブライエン氏は、数千台の配送バンへの空調設備の設置や自発的買切りによる雇用喪失の制限など、契約条項の履行において闘争的な姿勢を維持しており、経営陣は強欲であり労働者から信頼できないと評している。

2028年までに競争環境が変化

2028年までに、FedExは配送拠点のNetwork 2.0統合を完了していると見込まれ、過剰設備を排除しより低いコスト構造を実現することでUPSから市場シェアを奪うための有利な立場にあると予想される。ただし、ジンデル氏は、FedExはドライバーのUPSへの流出を防ぐために独立サービスプロバイダーとの関わり方を見直す必要があり、またRoadieやその他の新興宅配業者と競争するためのオンデマンド型ギグワーカー配送子会社を開発または買収する必要があると述べた。

米国郵便公社に関して、ジンデル氏は新任のデービッド・スタイナー郵政長官が、Eコマース小売業者や最終目的地の近くで大量の貨物を引き渡す小包統合業者向けのラストマイル配送サービスの再開を決定したことについて疑問を呈した。同氏はこの慣行が郵政公社自身のエンドツーエンドのGround Advantage取引量を蚕食していると主張した。前任者のルイス・デジョイは、Eコマースや物流企業に地域レベルで小包を仕分けさせ、より高い料金が適用される上流の配送センターに届けさせることで、郵政公社のミドルマイルネットワークの価値を最大化しようとしていた。スタイナー氏は最近、AmazonやDHL eCommerceとの間で、郵政ネットワークの深部でこれらの企業の小包を受け入れ、個別の住所に配送するための大型契約を締結した。

ジンデル氏はジャレットの聴衆に対し、郵政公社の高コストな組合加入労働力により、Parcel Selectサービスを競争力のある価格で提供することがますます困難になると述べた。Parcel Selectは、大量取引の商用荷主が仕分け済みの小包を宛先処理センターに直接引き渡すことで、郵政の早期処理をバイパスし、可能な限り最低のラストマイル配送料金を確保できる、費用効率の高い大量輸送の地上サービスである。

2028年後半までに、Roadieのギグワーカーに依存する非組合のUPSはParcel Selectへの依存を減らすことができる。それでも、ジンデル氏は郵政公社が郵便箱に収まる小包に集中し、6日間の勤務週間のうち1日おきに代替ルートでの配送に移行することで、ドミノ効果を回避できると述べた。

ジンデル氏のシナリオでは、AmazonもFedExと同様に、2028年後半までに非組合化されたUPSに外部委託ドライバーを奪われることになる。「あれらのドライバーを維持する方法を見出さない限り、Amazonは最近の漸減前よりも多くの取引量を再びUPSに依存しなければならなくなるだろう」と同氏は述べた。

過去18ヶ月間、UPSは低価格の小包を自社ネットワークで輸送することが不経済であったため、Amazonの取引量の50%をネットワークから体系的に削除してきた。同社は代わりに、より高い利回りをもたらす高マージンのB2B（企業間取引）分野やプレミアムB2C貨物に注力している。

ジンデル氏は、Walmartが混乱に対する耐性が最も高いと述べた。同小売業者は4,000以上の店舗からの注文を遂行するためのギグワーカーモデルを使用してラストマイル配送を内製化しており、FedExとUPSの両方への依存を減らしている。

DHL eCommerceは、アナリストの予測では、2030年までに年間20%の成長率を維持するためには、アプリベースのUber型配送モデルへの移行が必要になるだろう。

On-Trac、Gofo、UniUni、SpeedX、Jitsu、Vehoなどの非提携地域および新興の配送企業は、UPSがより高い賃金を提供する中で独立した配送エージェントの確保がより困難になるため、UPSの労働決定の影響を程度の差はあれ受けることになる。ジンデル氏によれば、これらの企業の一部は、独自の配送ネットワークの構築を求めるWalmart、Target、その他の小売業者に買収される可能性があるという。