東南アジアの国々が今後10年間で大幅に増加する再生可能エネルギーを導入していくには、送電網の更新と近代化に多大な投資を行う必要がある。グリーンエネルギーへの支出が拡大を続けるなか、インドネシア、インド、ベトナムといった国々の電網システムは容量の増加に追いつけず、電力流通におけるボトルネックが生じている。送電網の拡張と強化は、地域の電力需要の増加に応えると同時に、化石燃料への依存を低減することにつながる。

国際エネルギー機関(IEA)によると、東南アジアは世界人口の9%と世界GDPの4%を占めるにすぎないが、現行の政策設定の下では、2035年までの世界のエネルギー需要増加のほぼ20%を占める見通しである。この需要に応えつつ化石燃料への依存を減らすため、同地域の8か国が経済全体を対象とするネットゼロ目標を導入している。

過去10年間にわたる再生可能エネルギーと電化への大規模な投資により、化石燃料の輸入需要はすでに抑制されており、2025年には同地域で約300億ドルの輸入コストが節約された。東南アジアの再エネ容量は2024年時点で120 GWであり、現行の政策設定の下では2035年までにほぼ3倍になると予想され、発表済みの目標が達成されれば5倍に拡大する見込みだ。

ただし、この成長を実現するには、地域各国の政府が送配電網に多大な投資を行う必要がある。IEAによれば、送配電網は、増大する需要に追いつき、需要と供給の変動幅の拡大に対応するため、2050年までにその長さが2倍以上になる必要がある。発表済みの目標を達成するには、電網と蓄電への投資を現在の130億ドルから2050年には500億ドルへと引き上げる必要があり、これには、各国の電力システムを連系し国境を越えて電力を取引する地域の長年の取り組みであるASEAN電力網における国境間相互連系への推定270億ドルが含まれる。同イニシアチブ初の多国間取り組みであるラオス・タイ・マレーシア・シンガポール電力統合プロジェクトは、2022年以降、タイおよびマレーシア経由で最大100 MWのラオス水力発電電力をシンガポールへ送電してきた。

アジア全体でより広く見ると、エネルギー消費は過去10年間で約50%増加した一方、エネルギーインフラへの投資は概ね横ばいであった。電力需要と発電への投資はいずれも、それらを支えるインフラよりも速いペースで拡大してきた。この不均衡はアジアの枠を超えて広がっている。IEAは2023年の世界の電力網に関する評価で、世界の年間電網投資は2030年までに倍増して6,000億ドル超となる必要があると結論づけるとともに、約3,000 GWの再エネプロジェクトが電網接続の順番待ちの状態にあることを明らかにした。アジア開発銀行は、送電投資の不足をアジアのエネルギー転換における主要な障害と特定し、強靭でデジタル化された柔軟な電力網の構築を求めている。

最近の評価では、東南アジアにおける過負荷状態の送電線、容量不足の変圧器、老朽化した設備、不十分な保守、不適切な電網計画は、技術的損失の増大、電力潮流の制約、新規再エネプロジェクトの接続遅延を招きうると指摘された。供給面の制約もこの問題をさらに深刻化させている。IEAは、変圧器や高圧ケーブルなどの主要な電網機器のリードタイムが、世界的な電網機器需要の高まりの中で2019年以降大幅に長期化したと報告している。アジア全体の電力アクセス率は2000年の約70%から2021年の97%超へと上昇したものの、電網損失は2022年時点でも約12%にとどまり、2000年に記録された14%をわずかに下回る水準にある。

同時に、地域のエネルギーミックスの多様化は運用面の複雑さを増しており、太陽光、風力、分散型電源の比率が高まることで、供給変動への対応の必要性が高まっている。こうした制約は、地域の送電網の変革には単純な拡張以上のものが必要であることを示しており、物理的な電網、蓄電、柔軟性、デジタルシステム管理、地域間連系にわたる協調的な投資の必要性を指し示している。

国レベルの圧力はこの課題の規模を示している。インドネシアでは、政府は2022年に送配電システムの拡張と改修に30億ドル超を投資したが、これは2017年から2021年までの期間の平均支出額より約4分の1少ない。インドネシアは、2021年から2030年の間に送配電線を47,000 km超延長する目標を達成し、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を支えるため、電力インフラへの投資を大幅に増やす必要がある。

インドでは、加速する再エネ開発が国内の送配電インフラの対応能力を上回り始めている。Ember Energyのデータによると、2026年第1四半期には、送電網の制約が再エネの出力抑制全体のほぼ3分の2を占め、その量は合計300 GWhに達した。2022年から2026年の間に、インドが達成した年間送電目標は約80%にとどまっている。同国の送電インフラへの投資不足は、2030年の非化石電力500 GWという目標の達成を今や脅かしている。

ベトナムでは、設備容量は90 GW近くに達し、再エネが約27%を占めている。しかし、電網インフラは同じペースで拡張されていないため、配電容量の不足により、一部の省では太陽光発電と風力発電の出力削減を余儀なくされている。ベトナム商工省は、電気事業法および関連規制の改正案を含むエネルギー開発の法制度の整備を進めており、国内の送電網への投資を呼び込み、市場に対する投資家の信頼を強化することを目指している。

東南アジアの多くの国々は、今後数十年間でグリーン転換を実現するという目標に沿って再エネの導入を加速している。しかし、送電インフラに対する地域の投資はグリーンエネルギー容量の拡大に追いついておらず、電力流通における大きなボトルネックを生み出し、投資家の信頼を損なうことで再エネ部門への投資の妨げとなっている。

執筆:Felicity Bradstock(Oilprice.com)

出典:OilPrice.com