米州市場ラップ：戦争懸念で原油が5月以来の高水準に上昇
重要ポイント
- •金曜日、WTI原油は1バレル4.01ドル高の103.47ドル、ブレントは117ドルに達し、ブレントは5月以来の最高水準を更新。市場は米国のイランへのエスカレーションの可能性を織り込んだ。
- •ドナルド・トランプ大統領は引け間近、米国が「little Epic Fury(少しの激怒)」を行う可能性があると述べた。これはイランの核施設や一部インフラを標的とする短期爆撃作戦の報道と一致し、今後はイランによる報復の可能性に注目が集まる。
- •金曜日の経済指標はまちまち。ミシガン大学10月消費者信頼感は予想の46.3に対し48.0、米サービス業PMI速報値は57.9、カナダ8月小売売上高は予想1.3%に対し1.2%増、米原油掘削リグ数は1基増の460基となった。
- •引け際の相場は交錯する力を反映し、S&P500は0.5%安、金は24ドル安の3,999ドル、米10年債利回りは4.6ベーシスポイント上昇の5.00%となった。
- •Metaは木曜日の7%急落に続きさらに1%下落し、新しい株式クラスの発行に向けて準備を進めている。また、イーロン・マスク氏がStarlinkを地上の携帯基地局インフラに移す兆しがあることから、通信株も下落した。
金曜日の原油価格は急騰し、WTIは1バレル4.01ドル高の103.47ドル、ブレントは5月以来の高水準となる117ドルに達した。週末を控える中、投資家は米国がイランに対してエスカレーションする可能性を織り込んでいる。この規模のエネルギー価格の変動は、原油がガソリン、ディーゼル、ジェット燃料価格の主要な原材料であるため、取引画面の枠を超えた影響を及ぼす。
市場の引け間近の集会で、大統領ドナルド・トランプ氏は米国が「little Epic Fury(少しの激怒)」を行う可能性があると述べた。この発言は、核施設および一部のインフラを標的とする短期爆撃作戦の可能性に関する報道と一致する。市場は引け後に何が起こるかを注視し、その後はイランによる報復の可能性に焦点が移る。
金曜日に発表された経済指標はまちまちの結果となった:
- ベーカー・ヒューズ社によると、米原油掘削リグ数は1基増の460基となり、リグ総数は603基で変わらず。この週次統計は今後の米生産のおおよその指標として注目されている。
- ミシガン大学の10月消費者信頼感確報値は、家計の財政状況と経済全体に対する見方を示す月次指標で、48.0となり、予想の46.3を上回った。
- カナダの8月小売売上高は1.2%増加し、予想の1.3%をわずかに下回った。
- 米S&Pグローバルの10月サービス業PMI速報値は57.9を記録し、予想の58.0をわずかに下回ったものの、拡大と縮小を分ける50のラインを大幅に上回り、拡張圏を維持した。
- 報道によると、米国は一部のカナダ製品に対する50%の関税を早ければ今日にも撤廃する見込みという。
引け際の相場は、市場を横断する激しい交錯する力を反映した。金は24ドル安の3,999ドル。S&P500は0.5%下落。米10年債利回りは4.6ベーシスポイント上して5.00%となった。この基準金利は、住宅ローン金利から企業の調達コストまで幅広い参考指標となっている。主要通貨では豪ドルが上昇率の上位となり、スイスフランが下落率の上位となった。
原油価格の急上昇により米国債利回りは上昇し、金は重れをになったが、注目はエネルギーだけではなかった。ユーロはフランスなど各地での抗議活動により下落圧力が続いており、市場は政治的変化や、不穏な情勢を抑え現状を維持するための政府支出の拡大の可能性を織り込みつつある。
一方、AI関連取引は流動的な状況が続き、その資金をどこから調達するのかに注目が集まっている。答えは株式市場を通じての調達に見えるが、そのような規模の資金調達を持続できるかには疑問の声があり、債券市場はすでに動揺を示している。
Metaは木曜日の7%急落に続き、さらに1%下落した。同社は新しい株式クラスの発行に向けて準備を進めている。その他の下落銘柄には通信株があり、イーロン・マスク氏がStarlinkを地上に移し、携帯電話基地局を設置するか、既存の基地局のスペースを購入する兆しを示したことが背景にある。
