Nvidiaの最高経営責任者(CEO)Jensen Huangは、同社のGTCベルリンイベントにおいて、AIデータセンターにおける光ネットワーキングが光部品の需要を15倍に押し上げる可能性があると述べました。この見通しは、現行の相互接続技術が現代のAIワークロードの重圧によっていかに深刻な負担を強いられているかを浮き彫りにするものです。

この数字の背後にある論理は単純です。AIモデルの大規模化が進み、データセンターにより多くのアクセラレーターが搭載されるにつれ、それらのチップをつなぐケーブルやコネクタが真のボトルネックになってきています。数十年にわたりその役割を担ってきた銅は、消費電力、信号劣化、帯域幅密度をめぐる物理的限界に直面しています。電気信号の代わりに光を使用する光インターコネクトは、こうした制約の多くを回避できます。

計画:2027年半ばまでに15倍、2028年末までに30倍

Huangの発言は、具体的な製造ロードマップとともに発表されました。Nvidiaは、半導体パッケージングおよびテストサービスを専門とする台湾企業でパッケージングパートナーのSiliconware Precision Industries(SPIL)と協力し、2027年半ばまでにコパッケージドオプティクス(CPO)光学エンジンの容量を15倍に拡大する計画です。その後、この拡大はさらに倍増し、2028年末までに合計30倍に達する見込みです。

コパッケージドオプティクス(CPO)は、この取り組みの中心となる技術です。光トランシーバーをスイッチチップの外部に接続するのではなく、CPOは光学エンジンをシリコンのすぐ隣に統合することで、信号が移動する距離を短縮し、電力効率と信号品質の両方を向上させます。光学エンジン自体は、電気信号を光に変換し、再び電気信号に戻すモジュールであり、SPILの拡張によって生産量の拡大が図られるコンポーネントです。

Nは、このアーキテクチャをベースとしたフラッグシップ製品として、Spectrum-6 CPOスイッチを投入します。これらのスイッチは、同社が「Vera Rubin AIファクトリー」と呼ぶ、次世代の大規模AIインフラ向けに特別に設計されています。Spectrum-6シリーズは、既存のネットワーキング機器と比較して、より高い帯域幅密度と消費電力の削減を実現するとしています。CPOスイッチは光学エンジンの量産に依存するため、この容量ロードマップは製品計画に直接結びついています。

Huangはこの取り組みを、史上最大級のインフラ構築の始まりと位置づけました。その原動力となる需要は、指数関数的な成長曲線に慣れ親しんだ業界の基準からしても、並外れたものだと説明しています。

スイッチの背後にあるより大きな製造投資

光容量の拡大は、HuangがGTCベルリンで示したより大きな投資構図の一部です。Nvidiaは、KYECとのパートナーシップを通じて米国の半導体テスト能力の向上に11億ドルを拠出することを約束しており、生産は2027年4月に開始する目標です。SPIL、KYEC、Amkorはいずれも、完成したウェハーをチップ設計者向けの出荷可能なコンポーネントに変える、パッケージング・テストの専門企業というチップサプライチェーンのバックエンド層に位置しています。

また、もうひとつの主要パッケージングパートナーであるAmkorは、2028年末までにインターポーザーウェハーの生産能力を300%以上拡大する計画です。インターポーザーは、複数のチップレットやダイを単一パッケージ内で高速に相互接続することを可能にする基板です。この容量が3倍以上になることは、Nvidiaのパートナー各社が需要の持続的な成長に大きく賭けていることを示しています。

なぜ光なのか、なぜ今なのか

データセンターにおける銅から光インターコネクトへの移行は、ネットワーキング業界で長年議論されてきましたが、大規模展開を実用的にする経済性と技術が揃ったのは最近になってからです。数千のアクセラレーターを緻密に連携したネットワークで結ぶAIトレーニングクラスターが、このタイムラインを大きく前倒ししました。

特にCPOへの移行は、この論理のさらなる発展形といえます。光学エンジンを外部モジュールとして扱うのではなくスイッチパッケージに直接統合することで、CPOはチップとファイバー間の電気経路を短縮し、レイテンシーを削減し、電力効率を改善します。歴史的に、CPO展開のボトルネックは需要ではなく、光学エンジンを大規模に生産する能力でした。だからこそ、製品発表だけではなく、日程を明示した容量ロードマップこそが、このニュースの注目点なのです。

そのように見れば、生産量が15倍に増加しうるというHuangの予測は、遠い将来についての予測というより、Nvidiaが自社のインフラロードマップに何を必要としているかについての声明です。同社は抽象的な市場の成長を予測しているのではなく、自らが目指す構築規模を説明し、それを実現するために整えた製造パートナーシップを発表しているのです。このタイムラインは、2027年4月のKYECによる米国スト生産の開始、2027年半ばまでの光学エンジン容量15倍の目標、そして2028年末までの30倍目標とAmkorのインターポーザー拡大という、追跡可能な具体的な節目をもたらします。