NEXTASIA LANDは、企業の公開市場への準備を支援するフィリピン証券取引所(Philippine Stock Exchange, Inc.、PSE)のプログラムのもとで上場前作業を進めており、将来的な新規株式公開(IPO)に備えていると、同社のトップが述べた。

「PSEのハンドホールディング(伴走支援)プログラムには2年前から参加しています。ただ、最近は市況が悪いため、まだ実行には至っていません。しかし、IPOを実行する計画は予定に組み込まれています」と、NEXTASIA Landの社長兼最高執行責任者(COO)であるダスティン・Y・カレオン氏は9月1日のBusinessWorldとのインタビューで語った。

カレオン氏によれば、同開発業者は約2年間にわたり上場前の準備を進めてきた。

PSEは、上場エンゲージメント・アシスタンス・プログラム(LEAP)などの取り組みを通じて、公開を検討する企業を支援している。同プログラムでは、助言セッション、上場前評価、アドバイザーへのアクセスが参加企業に無償で提供される。このプログラムは、ここ数年の上場件数の低迷を受け、IPOパイプラインを再構築しようとする取引所のより広範な取り組みの一環である。

7月、PSEの社長兼最高経営責任者(CEO)であるラモン・S・モンソン氏は、同プログラム参加の4社が来年にもIPOを実行できる状態にある可能性があると述べた。

「定期的に面談を重ねてきた4社があり、彼らは来年のIPOに向けて準備が整い、心構えもできていると思います」とモンソン氏は記者会見で語った。

モンソン氏が挙げた4社の中にNEXTASIA Landが含まれるかどうかは、直ちには明らかにならなかった。

上場準備と並行して、同社は事業拡大を支えるための機関融資も確保している。

NEXTASIA Landは最近、ラグナ州とバタンガス州の住宅プロジェクトへの資金調達のため、フィリピン諸島銀行(Bank of the Philippine Islands、BPI)から982.81百万ペソの開発ローン(融資枠)を取得した。

この5年期限の融資枠は、ラグナ州カランバの「Estonia」コミュニティと、バタンガス州リパの「Florence」コミュニティの建設を支援する。

両プロジェクトの合計事業費は約19.4億ペソで、1,425戸の住宅を供給する見込みである。

今回の融資は、NEXTASIA Landが初めて実施した債券市場での資金調達、すなわちBPIキャピタル・コーポレーションが手配・ブックビルドを行った3億ペソの無担保社債(コーポレートノート)枠に続くものである。

この2件の取引により、同開発業者は合計12.8億ペソ超のコミット済み機関融資・開発融資を確保した。

「この開発融資枠は、NEXTASIAの次の成長段階における重要な一歩です。規律ある持続可能な資本構造を維持しながら、プロジェクト実行を加速する能力を与えてくれます」とカレオン氏は述べた。

NEXTASIA Landは、ルソン島南部全域で手頃な価格の水平型(戸建て)住宅コミュニティを開発しており、160万ペソから250万ペソの価格帯の住宅によって大衆市場セグメントを対象としている。同社の開発物件には、ソーラー式街灯、将来の電気自動車(EV)充電設備のための準備、およびConverge ICT Solutions, Inc.などの通信事業者とのブロードバンド展開に関する提携が含まれる。同社の低価格住宅への注力は、政府や業界の調査において長年、大幅な供給不足が指摘されてきたセグメントに位置づけられる。フィリピンでは低価格住宅への需要が建設を恒常的に上回ってきた。

— ジュリアナ・クロエ・A・ゴンザレス(Juliana Chloe A. Gonzales)