イーロン・マスク、SpaceXのロケット技術がAIデータセンターレースを制すると断言
重要ポイント
- •SpaceXは第2四半期にAIインフラに約160億ドルを投資し、全社的な資本支出は184億ドルに達した。これは前四半期の100億ドルからほぼ倍増。
- •同社はAI収益26億ドル（前四半期比213%増）を報告し、AnthropicやGoogleとの取引を含む141億ドルの契約済みクラウドサービス契約を発表した。
- •マスクはSpaceXのAIコンピューティングプラットフォームをNvidiaのVera Rubinアーキテクチャ上に独占的に構築するとし、来年のNvidia GPU供給の大幅な割合を受け取ると見込むと述べた。
- •SpaceXは四半期末に1.4ギガワットの銘板計算能力を持ち、2027年末までに20ギガワットの電力・冷却能力に到達する暫定目標を設定した。
- •2月のxAI買収後、SpaceXは中核のロケット事業からAIインフラへと急速に拡大しており、経営陣は向こう2四半期の支出が現行水準付近で推移すると示唆している。
イーロン・マスクは火曜日、SpaceXが上場企業として開催した初の決算説明会で、この航空宇宙機器メーカーがAIインフラ競争をリードする独自の地位にある理由について、大胆な主張を展開した。その理由とは、ロケット科学者たちの存在である。
これらの発言は、SpaceXが第2四半期 aloneで人工知能インフラに約160億ドルを投じた後に語られた。マスクはこの積極的な投資を擁護し、再利用可能なロケットや衛星を設計するために必要なエンジニアリングの規律が、AIデータセンターの構築に直接応用できると主張した。彼はSpaceXの競争優位性を「ニューヨーク・ヤンキースがリーグ戦の子供たちと試合をするようなもの」に例えた。
データセンターは、SpaceXのエンジニアが日常的に取り組む課題に比べれば「些細な問題」だとマスクは述べた。「私たちはロケットや衛星のために使用している専門知識のほんの一部を、地上のデータセンターの拡張に応用しているのです」と彼は語り、同社の航空宇宙エンジニアリングの経験のほんの一部でも、AIインフラに向けられれば「驚くべき成果」を生み出すと付け加えた。ハイパースケールAI施設における中核的なエンジニアリングの課題は、コンピューティング自体ではなく、高密度に搭載されたGPUクラスターの膨大な電力消費と発熱の管理であり、そこには熱工学、構造工学、システム工学が交差する。
マスクは「リーグ戦の子供たち」と特徴づけた競合他社の名前を明かさなかった。SpaceXはデータセンター分野では相対的に新規参入者であり、この業界は長年、Amazon、Microsoft、Alphabet傘下のGoogleなどの大手クラウドプロバイダーによって支配されてきた。この3社はすべて、直近の決算でクラウド部門の収益成長で過去最高を記録した。「ネオクラウド」と呼ばれる新興企業群も、AIワークロードを支えるために必要なコンピューティング能力の構築で競争を繰り広げており、既存企業は複数年にわたるAIインフラに数千億ドル規模をコミットしており、構築の規模と速度が重要な差別化要因となっている。
これらの発言は、SpaceXが中核のロケット事業を超えて急速に拡大していることを示している。2月に同社はマスクが所有するAIベンチャーであるxAIを買収し、その後数十億ドルをAIインフラに投入した。全社的な資本支出は第2四半期に184億ドルに達し、第1四半期の100億ドルからほぼ倍増した。火曜日の決算説明会で経営陣は、向こう2四半期の支出水準は概ね現行水準で推移するとの見方を示した。
SpaceXは第2四半期のAI収益として26億ドルを報告し、前四半期比213%増を記録した。また、契約済みクラウドサービス契約として141億ドルを発表した。AnthropicやGoogleとの契約は、同社の新興クラウドビジネスを牽引する取引の一つである。
エンジニアリングの人材に加えて、SpaceXのデータセンター事業の大きな魅力の一つは、NvidiaのGPUチップの在庫である。マスクはアナリストに対し、SpaceXのAIコンピューティングプラットフォームをNvidiaのVera Rubinアーキテクチャ上に独占的に構築すると語り、これを業界最高のAIコンピューティングシステムと評した。「Nvidiaとの理解では、来年は彼らのGPUの非常に大きな割合を受け取ることになっています」とマスクは述べた。NvidiaのGPUは大規模AIモデルのトレーニングに最も広く使用されるアクセラレータであり、限定された供給へのアクセスは業界全体の競争上の分断線となっており、クラウドプロバイダーは顧客に最新のチップ世代を提供すべく競争している。
この自信は、SpaceXがオンライン化すると見込むコンピューティング容量の規模にも及んでいる。同社は四半期末に1.4ギガワットの銘板計算能力を持ち、年末までに2ギガワットを超えると投資家に語った。アナリストに問い詰められた際、マスクはさらに踏み込み、SpaceXの「暫定目標」は2027年末までに20ギガワットの電力・冷却能力をオンライン化することだと述べた。遅延を考慮しても、同社は「15ギガワットに近い」水準に到達する可能性が高いとした。参考までに、個々のハイパースケールデータセンターは通常100〜500メガワットの範囲で稼働しており、マルチギガワット規模での送電網接続とエネルギー供給の確保は、業界全体のAI能力拡大に対して最も頻繁に指摘される制約の一つである。
SpaceXはこれまでに太陽エネルギーで駆動する宇宙ベースのデータセンターの概念についても議論してきたが、火曜日のマスクの焦点は地上施設に留まった。
「ロケット科学は文字通り私たちの日常業務です」とマスクは述べ、毎回の飛行でエンジニアが、ロケットが「必死にしたがっていること」、つまり自爆することを防ぐ取り組みを行っていると指摘した。その規律のほんの一部でもデータセンターに応用すれば、「正直なところ、ちょっと滑稽なほど」であると彼は語った。比較すれば問題がいかに単純かを考慮するとそうなのだ。
この記事は元々Fortune.comで掲載された。
