サプライチェーンの混乱、干ばつ、農場投入コストの上昇が世界の食料供給を脅かす

リチャード・ミルズ

イランでの戦争は、肥料供給を混乱させ、エネルギーコストを押し上げ、重要な海上輸送路を閉鎖することで、世界の食料供給に深刻な影響を与えています。尿素価格は前月比で約46%急騰し、2022年以来の高水準の一部に達しました。世界中の農家は、高価な肥料を購入するか、使用量を減らすかという厳しい選択を迫られており、その判断は将来の収穫を脅かします。

ディーゼル価格の上昇は、農機、トラクター、加工施設の1日あたりの稼働コストを押し上げており、燃料費の高騰は農場から食料品店への輸送コストも大幅に増加させています。イラン国内の小売食品価格は前年比で40%以上上昇し、米や植物油などの生活必需品が急騰しました。南アジア、東アフリカ、中東の輸入依存国では、深刻な飢餓リスクと栄養不良の悪化が懸念されています。

輸送のボトルネック

ペルシャ湾内および周辺海域では、数百隻の貨物船や石油タンカーが足止めされたり遅延したりしています。ペルシャ湾と外洋を結ぶ唯一の海路であるホルムズ海峡は現在閉鎖されており、窒素系肥料と天然ガスの数百万トン規模の輸出が停止しています。通常、この海峡は世界の日量石油消費の約5分の1を扱うため、その閉鎖は現代の海運史上前例のない事態です。

バブ・エル・マンデブ海峡の航行も深刻に混乱しています。イエメンのフーシ派反乱軍は、サウジアラビア向けの船舶を標的にした海上封鎖を宣言し、この海域のタンカーを攻撃したため、一部の船舶が引き返したりアフリカ周回へ迂回したりして、通航はおよそ50%減少しました。

スエズ運河の交通もイラン戦争の直接的な影響を受けており、激しい変動、大手海運会社による安全上の理由からの運航停止、そして不安定な迂回が発生しています。Maersk、CMA CGM、Hapag-Lloydなどの大手コンテナ船社が断続的に船舶の運航を停止または制限する中、ピーク時の通航量は通常のトレンド水準を下回りました。ダミエッタなど近隣のエジプト港でのドローン攻撃が最近相次ぎ、地域紛争が運河回廊にさらに接近しているとの懸念が高まっています。船舶がアフリカの喜望峰を迂回すると、アジアと欧州間の航海に通常10日から14日が追加され、燃料消費と海上運賃が大幅に増加し、最終的に商品価格へ波及します。

外来海洋生物の脅威

ホルムズ海峡閉鎖の予期せぬ結果として、極端な生物多様性リスクが生じています。戦略上重要な海路が2月28日に閉鎖されて以来、1,500隻を超える商船がペルシャ湾内で立ち往生しており、科学者らは「何千隻もの足止めされた船が再び航行を始めた際に、世界中の海へ外来海洋生物を拡散させる可能性がある」と警告していると、The Guardianが今週報じました。

この研究は、この状況を海洋の「生物侵入スーパー・スプレッダー事象」の可能性があるとし、これほど多くの船舶が長期間にわたって動かないままになった前例のある海運混乱はないと指摘しています。研究によれば、船舶は通常、港での停泊は1日から3日程度にとどまり、水中部分に付着する生物の増殖は限定されます。しかし、湾内に閉じ込められた多くの船は何か月も静止したままであり、濃密な海洋生物群集が形成されています。もし何千隻もの船が、フジツボ、藻類、ムール貝、その他の生物を付着させたまま出航すれば、在来生物より競争力の高い外来種を持ち込み、病気を拡散させ、海洋生態系を恒久的に変えてしまう可能性があります。世界の海運業界はすでに、国際海事機関の指針のもとでバイオファウリング管理に年間数十億ドルを費やしており、長期間停泊した船舶の一斉出航は、世界各地の港にある既存の封じ込め体制を圧倒する恐れがあります。

肥料取引の混乱

肥料は農業における重要な投入材であり、農家は土壌中の自然栄養分を補うために使用します。その他の重要な投入材には、家畜疾病を防ぐ抗生物質、作物を昆虫・雑草・微生物から守る農薬、そしてトラクターや配送トラックを動かす軽油が含まれます。現代の肥料は主に合成品であり、過去1世紀以上にわたって有機資源よりも大幅に高い収量をもたらしてきました。研究によれば、世界人口の50%弱は合成肥料を用いて栽培された作物によって支えられています。この技術がなければ、現在の農地では世界人口の約半分を維持できません。有機肥料は、植物や動物由来の副産物から作られますが、農業全体の作物栄養に占める割合はごくわずかです。

イラン戦争は農業投入材の主要部分を混乱させ、ホルムズ海峡封鎖により世界の窒素肥料供給の30%以上と、海上輸送される肥料貿易の約3分の1を遮断しました。主食供給が世界的に完全に崩壊したわけではないものの、投入材危機は何十億食分もの食料に影響を及ぼし、世界的なコスト圧力を強めています。尿素の供給が大きく滞る中、生産者は数十万トン規模の生産を停止しています。

この紛争は、ハーバー・ボッシュ法によって窒素系肥料を製造する際に不可欠な、世界の天然ガス供給の17%も遮断しました。さらに、世界の硫黄市場の約半分は中東が管理しており、重要な出荷がペルシャ湾で足止めまたは遮断されています。硫黄は重要な副次的植物栄養素であり、単独肥料として、または肥料ブレンドに混ぜて収量やタンパク質生産を高めるために広く使用されています。

世界貿易機関によると、紛争開始後、ホルムズ海峡を通ってペルシャ湾外の目的地へ向かう肥料関連の出荷は完全に停止し、その後もほぼゼロの状態が続いています。安定した出荷再開の見通しはまだ立っていません。

ペルシャ湾諸国では、地域の食品輸入の70%が混乱し、40%から120%に及ぶ大幅な地場価格上昇を招く深刻な食料危機が発生しています。中東の食料インフレは、イラン、レバノン、トルコで最も深刻であり、急激な通貨下落、地域紛争、高い輸入コストによって押し上げられています。

肥料使用の減少は将来の収穫量を危険にさらし、世界で週あたり最大100億食分に影響する恐れがあり、より貧しい国々が最も打撃を受けます。イラン戦争による肥料削減で最も深刻な影響を受ける国は、スーダン、スリランカ、オーストラリアであり、サハラ以南アフリカ、インド、メキシコも高い依存度を抱えています。

世界貿易機関の分析によれば、湾岸からの窒素系肥料供給の混乱に特に脆弱な18の経済圏が存在します。これらの経済圏は、湾岸地域から輸入する81の経済圏の約5分の1を占め、高い輸入依存と湾岸供給者への強い依存を併せ持っています。このグループには、ケニア、マラウイ、モザンビーク、ルワンダ、南アフリカ、タンザニア、ウガンダ、ジンバブエなどのアフリカの途上国に加え、ブラジル、ネパール、スリランカが含まれます。このグループの7か国は後発開発途上国（LDC）に分類されています。これらの経済圏では、肥料が富裕国よりも農業支出全体に占める割合が高いことが多く、部分的な供給混乱であっても、1つの栽培シーズンのうちに播種量の減少と収穫減少へ直結する可能性があります。

農家にとっての完璧な嵐

中東からの重要な肥料と天然ガスの輸送が封鎖されたことで投入コストは急騰し、農家は作付けの見直しを迫られ、収量悪化への懸念が高まっています。カナダ、米国、アフリカ、アジアの農家は、経営予算を圧迫する肥料価格の異常な上昇に直面しています。

高い投入コストに対応するため、多くの農家は、小麦やトウモロコシのような窒素需要の大きい作物から、大豆のような要求の小さい代替作物へと切り替えています。この変化は、農業生産と食料商品の供給に影響を及ぼす恐れがあります。また、多くの農家は費用節減のために肥料全体の使用量を減らす選択をしており、国連食糧農業機関（FAO）はこれが作物の生産性と収量を著しく低下させると警告しています。

過去の供給網危機とは異なり、収穫後の農産物価格は栄養素や燃料コストほど急騰していません。そのため、農家は大幅に圧縮された利幅に直面しています。この乖離は、肥料価格の急騰がまだ消費者向け食品価格に十分転嫁されていないことを意味しますが、2008年と2022年の食料価格危機に見られた歴史的パターンは、投入コスト上昇から小売価格への波及まで数か月の遅れがあることを示しています。

FAO食料価格指数は、世界で取引される穀物、植物油、肉類を含む食料商品の価格変動を追跡する月次指標で、当初は戦争開始前月の2026年1月の124ポイントから4月の131ポイントまで上昇しましたが、その後2か月連続で低下しています。

出典: Trading Economics

Trading Economicsによると、6月の乳製品価格は1.5%下落し、2023年以来の最低水準となりました。主要品目全般で価格が軟化しました。これに対し、肉類価格は0.4%上昇して過去最高を更新し、主に鶏肉価格の上昇が押し上げました。植物油価格は3.8%上昇し、パーム油と菜種油の相場上昇が支えましたが、ひまわり油価格は概ね安定していました。

米国は中東から尿素、アンモニア、硫黄、加工リン酸塩を輸入しています。ホルムズ海峡の封鎖により、影響を受けた港からの米国向け輸入はゼロとなり、作物栄養素の総輸入量は約44%減少し、国内尿素価格は30%上昇しました。

出典: Trading Economics

NPRは、4月に公表されたAmerican Farm Bureau Federationの調査で、回答者の70%が今シーズン必要な肥料をすべて購入できないと答えたと報じています。肥料への依存度が高いトウモロコシや小麦の生産者は、経営コストの約3分の1を肥料だけに費やすことがあります。National Corn Growers Associationが4月初旬に実施した調査では、回答した農家の半数が、コスト高と供給不足を理由に、今年のトウモロコシ作付けに必要量をすべて施肥しないと答えました。南部の生産者は最も強い圧力にさらされており、78%が「購入できない」と回答したのに対し、中西部では事前予約が多かったため48%でした。

出典: American Farm Bureau Federation

Farm Bureauによると、「米、綿花、落花生の生産者の80%以上が、必要な肥料をすべて購入できないと報告しており、投入コストのショックに対するこれらの生産システムの脆弱性が浮き彫りになっている」とされています。

出典: American Farm Bureau Federation

USDAの2026年6月の作付面積および四半期穀物在庫報告では、小麦の作付面積推計は4,270万エーカーにとどまり、予想を110万エーカー下回り、記録上最低となりました。トウモロコシと大豆の推計は、報告前の予想と比べて小幅な差にとどまりました。

一方、米国の牧場経営者は、広範な干ばつ、高い投入コスト、干し草供給の逼迫により深刻な危機に直面しています。米国の干し草生産地域の半数超が乾燥条件に苦しみ、家畜の早期売却と高い輸送費を余儀なくされています。コロラド、ワイオミング、モンタナ、サウスダコタなどの州の牧草地では、放牧に十分な草が不足しています。過去の火災は重要な放牧地を破壊し、複数年にわたる乾燥で地域の干し草備蓄はほぼ枯渇しています。

2026年7月1日時点の米国牛群は9,420万頭です。前年同期比で20万頭増とわずかに増加し、2018年以来初の年央在庫増加となりましたが、長引く干ばつと子牛供給の逼迫により、供給は依然として数十年ぶりの低水準付近にあります。

新世界ラセンウジバエは現在、南米、中米、メキシコ、カリブ海の一部で活動しており、2026年にはテキサス州とニューメキシコ州でも検出されています。ラセンウジバエは、恒温動物の生きた肉に潜り込むことで、深刻な組織損傷、大規模な家畜損失、致命的な感染症を引き起こします。米国とメキシコは過去に、数十年にわたる不妊虫放飼プログラムによってこの害虫を根絶しましたが、再出現によりすでに国境を越えた牛の取引制限が生じ、北米の牛肉供給網にさらなる圧力をかけています。

カナダの農家への影響

肥料の滞留とサプライチェーンの混乱は、カナダの農家に、急騰する投入コスト、供給選択肢の縮小、作物収量への重大なリスクをもたらしています。ホルムズ海峡の紛争と既存の関税が重なることで、生産者は深刻な利幅圧迫に直面し、国内の食料安全保障が脅かされています。小麦、キャノーラ、大麦の主要輸出国の一つであるカナダでは、生産判断が世界の穀物供給に直接影響します。

ロシアとベラルーシからの輸入に対する貿易関税により、カナダの農家は世界の窒素肥料供給のほぼ半分に実質的にアクセスできなくなりました。中東の紛争は世界的な供給をさらに逼迫させ、尿素とアンモニアの代替調達コストを1トン当たり100ドル超押し上げています。

ディーゼル価格は高止まり

高い農業投入コストは、上昇したディーゼル価格によってさらに悪化し、農家は作物価格が播種コストを賄えるかどうかという危うい賭けを強いられています。Financial Timesによると、ロシアは7月8日に発効し少なくとも7月31日まで続くディーゼル輸出禁止を発表した後、世界の海上ディーゼル供給の約11%を引き上げました。これはウクライナ戦争の結果です。ロシアの石油精製所に対する継続的なドローン攻撃が、同国の精製能力を着実に削っています。FTによれば、2026年6月までにロシアのディーゼル輸出は日量約42万8,000バレルまで落ち込み、以前の平均を50%以上下回りました。

ロシア産ディーゼルに依存していた地域は代替供給の確保に奔走しており、トルコ、ブラジル、北アフリカでは特に深刻な供給制約に直面しています。米国の小売ディーゼル価格は現在1ガロン当たり4.22ドルで、ウクライナ戦争により2022年6月に記録した最高値5.81ドルを下回っています。

出典: YCharts

一般に、ディーゼルは地域や作物の種類によって異なるものの、農場の総運営費の5〜15%を占めます。ただし、直接的なエネルギー・燃料予算に限ると、ディーゼルは農場の燃料・油脂関連支出の約60%を占めるのが通常です。

出典: American Farm Bureau Federation

水の喪失、暑さ、干ばつ、エルニーニョ

地球温暖化は水循環を乱し、深刻な干ばつ、積雪や氷河の縮小、沿岸帯水層の塩水混入を引き起こします。これらは、人々、農業、自然が利用できる淡水を減少させます。

北米では、水資源喪失の先行指標はコロラド川と、その水を主要貯水池にせき止めるダムです。コロラド川の水の半分以上は作物灌漑に使われています。米国開拓局の最新データによると、米国最大の2つの貯水池であるミード湖とパウエル湖の水位は、記録的に暖かい冬と少ない積雪の影響で下がり続けています。農業は世界で取水される淡水のおよそ70%を消費しており、水循環の混乱に特に脆弱です。

ABC Newsは、月曜日時点で、貯水池内の水量を示すミード湖のプール標高が1,041.17フィートで、2022年7月の記録的低水位1,040.58フィートに近づいていると報じました。パウエル湖の標高は現在3,522.78フィートで、2023年4月に記録した前回の最低水位3,519.92フィート、さらに水力発電に必要な臨界水位に迫っています。予測では、パウエル湖の新たな記録的低水位は8月にも到達する可能性があります。

出典: U.S. Bureau of Reclamation

カナダの一部も今夏、顕著な水不足と干ばつに直面しており、ブリティッシュコロンビア州とプレーリーの一部で最も深刻な懸念が出ています。

世界的に、干ばつは収量の大幅な減少、生産コストの上昇、家畜への重大な脅威を通じて農家を壊滅させています。農家は土壌水分の枯渇、枯れゆく果樹園、急騰する飼料価格に対処せざるを得ず、しばしば収入が完全に崩壊し、世界中の農村生活を脅かしています。米国の約40%は現在、中程度以上の干ばつ状態にあります。

出典: U.S. Drought Monitor

エルニーニョ条件は現在発生しており、強まっています。強いエルニーニョは、海洋の熱が熱帯をはるかに超えて広がるため、通常は地球全体を暖めます。これがヒートドームと重なり、米国西部とカナダでは例年より暑い夏となり、両国の山火事シーズンを悪化させています。記録上最強クラスの2015〜16年のエルニーニョは、東南アジアの深刻な干ばつと、パーム油、米、コーヒー生産の急減に寄与しました。

BBCは、最近の週末に米国オレゴン州で数十件の山火事が発生し、100万エーカー超が焼失、火災で住宅が焼失し主要高速道路が閉鎖されたため、数千人が避難命令下にあると報じました。カナダでは、週末の嵐による数千回の落雷がブリティッシュコロンビア州で新たな火災を引き起こしました。マーク・カーニー首相は、これが同国の記録上最悪の山火事シーズンの一つだと述べています。

米メディアによると、異例に強いヒートドームが今週末、米国西部の広い範囲に広がり、気温は平年より10〜20度高くなる見込みです。約4,000万人が熱波警報の対象となっています。

ほとんどの農作物では、30℃を超えると収量が低下し始めます。エルニーニョ現象は、カカオ、食用油、米、砂糖、バナナ、茶、コーヒー、チョコレート、そして大豆飼料肉の価格に上昇圧力をかける可能性があります。エルニーニョが「スーパー・エルニーニョ」に強まれば、作物への影響はさらに深刻になる可能性があります。

Seed Worldのコラムは、1877〜78年のスーパー・エルニーニョ、すなわちアジア史上最悪級の干ばつの一つに匹敵しうる珍しい気候配置が進行していると指摘しています。2つの警告サインは、成長期のアジアモンスーンを抑制するアラビア半島由来の高い砂塵エアロゾルと、アジアから水分を引き離す西太平洋台風シーズンの早い開始です。

「1877〜78年のスーパー・エルニーニョと似た形で変数が整っている数の多さが、特にインドで進行するアジア全域の干ばつが150年前の事象の深刻さに匹敵しうる理由の一つだ……今後12か月で、米、砂糖、トウモロコシ、大豆、パーム油など主要作物に極端な不足が生じる可能性がある。」

結論

World Food Programによると、世界では推定6億4500万人が慢性的飢餓に直面し、約21億人が中度または重度の食料不安を経験しています。イランでの戦争が続けば、そして終結の兆しがなければ、合成肥料は世界人口の約半分にあたる最大50億人を支えているため、食料へのアクセスはさらに制限されます。

農家はいま、何千万人もの食料供給を脅かす要因の収束に直面しています。ペルシャ湾の主要水路閉鎖によるサプライチェーンの混乱、肥料とディーゼルの投入コスト上昇、ロシアの肥料関税、干ばつと水不足、地球温暖化、スーパー・エルニーニョの可能性、そして高価なGMO種子を毎年購入する必要性です。

世界の食料供給はマクロでは概ね十分である一方、世界は戦時紛争、経済ショック、気候の極端化によって引き起こされる深刻な局地的食料危機に直面しています。国連食糧農業機関は、イエメン、ナイジェリア、ソマリアなど、数百万人が急性の食料不安に直面する高リスク飢餓地域を挙げています。今後数か月で注視すべき主要指標は、ホルムズ海峡の通航状況、尿素とアンモニアの価格動向、USDAの作付面積と在庫報告、パウエル湖の貯水位、NOAAによるエルニーニョ強度の観測値、そしてFAO食料価格指数の公表です。

リチャード（リック）・ミルズは aheadoftheherd.com で執筆しています。