昨日の主なヘッドライン

暗号資産市場ウォッチ

1. 月曜日夜の時点で、ビットコインはわずか0.14%上昇して74,824.47ドル、イーサリアムは0.11%上昇して2,126.59ドルとなり、デジタル資産がウォール街の反発を確認できなかったため、約3%急騰したナスダック総合指数に大きく出遅れた。The Motley Foolによると、ソラナも86.48ドルでほとんど動かず、チップ株や超大型ハイテク株が回復する中でも、現物ビットコインおよびイーサリアムETF株の売りが続いた。

2. ビットコインは約73,667ドルまで下落し、2カ月余りぶりの安値を付けたが、その後約75,000ドル近くまで反発した。火曜日のCPI発表を前に、CoinGlassのデータでは24時間で約12億ドルの暗号資産の清算が発生していた。Decryptによると、清算の約10.4億ドルはロングポジションが直撃され、ビットコインのポジションだけで3億2,400万ドルに達した。先週の雇用統計が予想を上回った後、トレーダーは12月のFOMC利上げの可能性を高めに織り込んでいる。

3. エリザベス・ウォーレン上院議員は、民主党が上院を奪還したことに伴い、来年から上院銀行委員会委員長に就任する際に、予測市場の監督とトランプ一族の暗号資産事業を狙い撃ちにすると表明した。The Blockによると、ウォーレン陣営の銀行担当スタッフは、ビッグテックのCEO、政権当局者、トランプ一族の暗号資産事業者、ウォール街の幹部、大企業に対し、文書を保全し厳しい質問に備えるよう警告した。

4. ソラナの開発者らは、4月に攻撃者がDriftから少なくとも2億7,000万ドルを流出させるのに使用したオフライン署名機能である「durable nonce」の廃止を提案した。この変更は2027年5月5日より前にメインネットに適用されることはない。CoinDeskによると、SIMD-0723草案はすべてのトランザクションに最近のブロックハッシュの使用を義務付け、エアギャップ環境のマシンで署名するカストディアンに対し、コインの移動方法の再構築を迫るものだ。

株式市場の動き

5. 月曜日、ナスダック総合指数は2.7%上昇して25,253.14、S&P 500は2.3%上昇して7,549.94、ダウは2.2%上昇して52,389.75となり、油価の下落を背景にウォール街は4月以来の好判断を示した。WTOPが伝えたAP通信のまとめによると、反発はNvidiaの下落にもかかわらず、先週の中間選挙とAI絡みの急落分をさらに取り戻したという。

6. SECの待機期間が終了した後、Anthropicは早ければ11月10日(火)にもIPOロードショーの期間を開始し、11月16日の週にもナスダックへの上場が実現する可能性がある。Yahoo Financeによると、このAIスタートアップの公開S-1には、1,206%の成長を経て2026年の最初の9カ月間で332億ドルの売上収益が示され、併せて計算・インフラ支出として8,954億ドルのコミットメントが盛り込まれている。

コモディティウォッチ

7. 月曜日、金現物価格は1.7%上昇して1オンス4,141.14ドルで決着し、金先物は1.8%上昇して4,149.65ドルとなり、米CPI発表の前日に4,100ドルの台を回復した。Investing.comによると、金の軟化とドル安が、金塊を一時下押ししていた金曜日の雇用統計由来の利上げ懸念を相殺した。

8. 月曜日、ブレント原油先物は5.34ドル(5.4%)下落して1バレル92.97ドル、WTIは3.68ドル(4.1%)下落して87.15ドルとなった。トランプ大統領が交渉の進展を背景に、イランへの新たな攻撃の可能性は極めて低いと発言したことを受けた動き。CNBCによると、この下落により中間選挙後の原油価格の急落が継続した一方で、ホルムズ海峡周辺の船舶攻撃により一部の供給リスクは引き続き視野にあった。

本日のウォッチリスト

• 月曜のナスダックに対する出遅れを受け、ビットコインが75,000〜76,000ドルを回復して維持できるか、イーサリアムが2,100ドル半ばを維持できるか

• 午前8時30分(米東部時間)の10月CPIおよび先週の雇用統計上振れ後の市場が織り込む12月利上げの確率

• 予測市場とトランプ一族の暗号資産事業をめぐるウォーレン氏の上院銀行委員会の議題の受け止め

• AnthropicのIPOロードショーの開始と、11月中旬のナスダック上場に向けた価格設定の道筋

• 金の4,100ドル超えの維持と、ブレント約93ドル/WTIの80ドル後半付近での原油の軟調持続

edgeXマーケットレンズ

月曜日は市場が二分された。油価の低下を背景に株式は4月以来の好セッションを演じた一方、ビットコインとイーサリアムは12億ドル規模の清算とETFの再び軟調なセッションの後、74,824ドルおよび2,127ドル付近でほとんど動かなかった。ウォーレン氏の次期銀行委員会委員長としての議題は中間選挙後の政策の重しを強め、ソラナのdurable nonce廃止案はカストディ基盤に依然として脆弱性の傷跡が残っていることをトレーダーに想起させ、Anthropicのロードショー承認はナスダックの回復が進む中でもAI株の新規供給を視野に置き続けた。原油の軟調がCPIを控え金の4,100ドル回復を支えたが、原油を直撃させた外交観測と同じものが、暗号資産ベータへのパニック的な買いを抑えていた。

短期的な問いは、火曜日のCPIがビットコインが株式の反発に出遅れる状態を解消するのに十分なリスク選好を回復できるか、それとも民主党による暗号資産への精査、ETFの様子見、依然として高い利上げ確率により、デジタル資産がナスダックの回復を下回ったまま抑え込まれるかである。油安は書面上はインフレ経路に寄与するものの、CPIが高温なら12月利上げへの懸念が再燃し、金の回復と暗号資産の反発の双方に圧力がかかる。ビットコインが2,100ドル超えでのイーサリアムの安定とともに74,000ドル半ばを発表後も守り、Anthropicのロードショーが円滑に消化され、ナスダックが月曜の急騰を維持すれば、先週の急落は持ち直すことができる。一方、ETFの売りが再加速したり、ウォーレン関連の報道が強まったり、ホルムズ海峡の新たなエスカレーションで原油が急騰し金の4,100ドル回復が失敗すれば、中間選挙後の調整は深まる。

アクティブトレーダーにとって、ビットコインとイーサリアムがナスダックの急騰から乖離し、ワシントンの暗号資産監督がウォーレン氏の下で強まり、CPIを控えて金と原油が再びインフレの背景を定める状況では、アクセスが重要になる。edgeXは、トレーダーに暗号資産、ビットコイン、トークン化株式、RWAの無期限市場へのセルフカストディ型アクセスを24時間提供する。