市場アップデート：Appleが折りたたみ式iPhone Duoを発表する中、原油価格が100ドルの壁を突破
重要ポイント
- •ブレント原油は5％超上昇して1バレル当たり約106.60ドルとなり、WTIは101ドルを上回った。ホルムズ海峡と紅海での供給混乱を背景に、ブレントは8月初旬から30％超上昇している。
- •米国の生産者物価は8月に前月比0.4％、前年同月比5.4％上昇し、エネルギーコストは前月比4.2％増加した。これにより、9月のFRB会合で利上げが行われる可能性への市場の見方が維持された。
- •Appleは1,999ドルのiPhone Duoで折りたたみ式スマートフォン市場に参入した。同端末は7.6インチの内側ディスプレイとA20 Proプロセッサを搭載し、Apple株は1％から2％上昇した。
- •TSMCは8月の売上高が5,148億ニュー台湾ドル、約163億ドルとなり、前年同期比53％増を記録したが、米国上場株は約2％下落した。
- •AeroVironmentは、過去最高となる4億8,050万ドルの会計年度第1四半期売上高、約6億8,300万ドルの新規受注、前年同期比37％増の15億ドルの受注残を発表し、約7％上昇した。
木曜日の市場は、原油価格の急騰、新たな米国のインフレ指標、そして消費者向けハードウェア、半導体、防衛、エンタープライズソフトウェアにまたがる企業発表によって形作られた。
原油価格が100ドルを突破
木曜日の原油市場は象徴的な節目を超え、ブレント原油は5％超上昇して1バレル当たり約106.60ドルとなり、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は101ドルを上回った。急騰の背景には、タンカーへの攻撃と、世界の海上原油輸送の相当部分が通過する要衝であるホルムズ海峡を通じた輸送活動の減少があり、紅海でのフーシ派の活動も供給途絶への懸念を深めた。ブレント原油は8月初旬の安値から30％超上昇しており、エネルギーコストは輸送、公益、製造業の費用に速やかに波及するため、この動きは家計と政策当局の双方にとってコスト圧力を引き続き主要な課題にしている。
根強いインフレで9月利上げの可能性が残る
原油価格の高止まりは、インフレ圧力に直接つながる。米国の8月の生産者物価指数は前月比0.4％、前年同月比5.4％上昇し、同月のエネルギーコストは4.2％急騰した。金融市場では、9月の政策会合でFRBが再び利上げする可能性が相応に織り込まれている。そのような結果になれば、利上げ局面で通常下落しやすいテクノロジー株や成長株に逆風となる。上昇する原油価格、根強いインフレ、利上げの可能性が重なることで、市場参加者が直面する短期的な課題の中でも最も明確なものの一つとなっており、FRBの9月の判断が利上げをめぐる議論の行方を示す短期的な節目となる。
Appleが折りたたみ式スマートフォンを初披露
Appleは木曜日、iPhone Duoを発表し、折りたたみ式スマートフォン市場への初参入を果たした。価格1,999ドルの同端末は、7.6インチの内側ディスプレイと5.4インチの外側スクリーンを備え、Appleの最新プロセッサであるA20 Proを搭載している。現在、折りたたみ式端末のカテゴリーではSamsungが約38％の市場シェアで優位に立っており、業界関係者はAppleがこの市場の約4分の1を獲得する可能性があると予測している。Apple株は木曜日の取引で1％から2％上昇し、テクノロジーセクター全体と比べて相対的な強さを示した。この新製品は、Samsungが長年維持してきたフォームファクターでの優位性を、これまでで最も直接的に試す機会にもなる。
TSMC、株価下落にもかかわらず売上高が53％増加
Taiwan Semiconductor Manufacturingは、8月の売上高が5,148億ニュー台湾ドル、約163億ドルだったと報告した。この数字は前年同期比53％増に相当し、同社の新たな記録となった。TSMCはNvidia、Apple、AMD向けの半導体を製造しており、その業績は人工知能向け半導体需要の指標として注視されている。過去最高の数字にもかかわらず、米国上場株は約2％下落した。この反応は、AI半導体業界に織り込まれている高い期待を浮き彫りにしている。同業界では、並外れた成長でさえ株価上昇を保証しないため、AI需要の勢いが維持されているかを判断するうえで、TSMCの月次売上高発表は引き続き最も注目される指標の一つとなっている。
AeroVironment、過去最高の売上高と受注残を受けて7％上昇
AeroVironmentは木曜日の上昇銘柄の一つとなり、約7％上昇した。同防衛請負企業は、過去最高となる会計年度第1四半期の売上高4億8,050万ドルと、約6億8,300万ドルの新規受注を発表した。同社の確定受注残は過去最高の15億ドルに達し、前年同期比37％増となった。各国政府が軍事近代化への投資を優先する中、無人航空機や自律型防衛プラットフォームへの需要は堅調に推移している。経営陣は通期売上高見通しを21億2,500万ドルから22億2,500万ドルの範囲で据え置いた。新規受注が四半期売上高を上回る中、過去最高の受注残は、会計年度の残りに向けて同社に相当量の受注済み案件をもたらしている。
NvidiaとPalantir、AI協力を拡大
Palantirは、主権型人工知能とAIを活用したサプライチェーン最適化に重点を置くNvidiaとのプロジェクト拡大を明らかにした。この協力では、NvidiaのNemotronモデルとPalantirの分析プラットフォームが統合される。発表を受けて両社の株価は上昇しなかった。原油価格の上昇、インフレ懸念、債券利回りの上昇がテクノロジー企業のバリュエーションを圧迫する中、NvidiaとPalantirはいずれも木曜日に下落した。拡大された提携は、Nvidiaが半導体販売を超えて、ソフトウェアソリューションや企業向け人工知能アプリケーションへと戦略的に進化し続けていることを示している。そして木曜日の取引は、マクロ要因が相場を支配すると、企業固有のニュースがかき消される可能性を示した。
出典：Blockonomi
