オークランド研究所の新たな分析は、鉱山開発の大幅な拡大が化石燃料の置き換えに不可避なコストだとする広く受け入れられた主張に疑問を投げかけています。国際エネルギー機関（IEA）のデータを用いた同研究所の算定では、風力、太陽光、再生可能エネルギー網、系統用蓄電池、電気自動車は、銅・リチウム・ニッケル・コバルト・黒鉛・磁石用レアアースの2024年の合計需要のうち26%を占めるにとどまり、残りの74%は建設、従来型輸送、産業機械、防衛、電子機器その他の用途に帰されました。この算定は2024年の消費を示すものであり、今後どの産業が需要を牽引するかを確定することはできません。

問題の金属はエネルギー転換よりもはるか以前から存在しています。銅は1世紀以上にわたり配線、配管、重工業の主要材であり、ニッケルは主にステンレス鋼の合金成分として消費され、レアアースは家電から精密誘導弾まであらゆる製品に使われる永久磁石に含まれています。用途の広さが、クリーンエネルギー政策が弱まっても需要が続く理由を説明しています。

オークランド研究所の内訳によると、再生可能エネルギー発電と電気自動車以外の用途は、2024年にはニッケル需要の83%、磁石用レアアース需要の79%、銅需要の71%、コバルトと黒鉛の需要のそれぞれ68%を占めました。建設だけで世界の銅の30%を消費し、ステンレス鋼生産は世界のニッケルの約3分の2を消費しました。

出典：Oakland Institute

IEAの「Net Zero by 2050」ロードマップ（レポート）は、世界のバッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車の乗用車・バンが2020年の1,100万台から2050年には約20億台に増加すると予測しています。IEAの鉱物需要データを用い、オークランド研究所は電気自動車が2050年に銅・リチウム・ニッケル・コバルト・黒鉛・磁石用レアアースとして1,570万トンを消費すると試算しました。これは予測される合計6,820万トンの23%です。

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カリフォルニア大学デービス校の研究者を含むチームは、米国におけるゼロエミッション個人輸送の4つの経路をモデル化し、バッテリー容量、保証期間、リサイクル率をそれぞれ変化させました（研究）。その結果、自動車保有の低減、小型バッテリー、最良ケースのリサイクルを組み合わせれば、最もリチウムを消費する組み合わせと比較して、2050年の年間リチウム需要を最大92%削減できることが判明しました。

UCデービスのモデルではまた、小型のEVバッテリーだけでも、自動車依存が変わらない場合でも、2050年の米国の軽自動車の年間リチウム需要を最大42%削減できることが示されました。IEAは、EVバッテリーの適正容量化、代替化学組成の採用、リサイクルの拡大を組み合わせれば、ネットゼロシナリオ下で2030年の世界のリチウム需要を25%削減でき、その削減量は現在の世界のリチウム生産量にほぼ相当すると推定しています。

IEAのネットゼロシナリオでは、リサイクル供給により2040年に一次銅およびコバルトの必要量を30%、一次リチウムおよびニッケルの必要量を15%削減できます。リサイクルと再利用が増加しなければ、予測需要を満たすために必要な鉱山投資は3分の1多くなります。

オークランドの74%という数字は2024年の鉱物消費を示すものであり、IEAはその後の成長の多くをクリーンエネルギー技術が占めると予測しています（Global Critical Minerals Outlook 2024）。IEAのネットゼロエミッションシナリオでは、クリーンエネルギー技術の鉱物需要は2023年から2030年の間にほぼ3倍になります。より緩やかな「約束された政策シナリオ」では、既存プロジェクト、建設中プロジェクト、実現可能性が高いと判断されたプロジェクトからの予測鉱山供給は、2035年の銅需要の70%とリチウム需要の50%を満たすにとどまり、このギャップが新規鉱山開発の根拠とされています。

一方、米国の政策は気候とはほぼ無関係の理由から鉱物生産を推進しています。2026年2月の重要鉱物閣僚会合（議事録）で米国当局者は、ミサイル防衛システム、人工知能、先進製造業、経済安全保障を鉱物生産拡大の理由として挙げました。JD・ヴァンス副大統領は最低価格と調整可能関税を用いた優遇貿易圏を提案し、他の政権高官は連邦融資、出資、鉱物備蓄を推進しました。開会挨拶には再生可能エネルギーや脱炭素は登場しませんでした。

政権のクリーンエネル導入に対する重点の低下は、鉱物戦略を弱めてはいません。「トランプ政権にとってその優先順位はまったく変わりません」と、コロンビア大学国際公共政策大学院の客員准教授トム・モーレンハウトはAP通信に語りました。防衛調達、人工知能、製造業、中国との競争が、ワシントンに追加生産に資金を提供する別の理由を与えています。

1月には、米国国際開発金融公社（DFC）が、重要鉱物プロジェクトへの資金提供を目的とする18億ドルのコンソーシアムへの6億ドルの投資を確定しました（報道資料）。DFCはまた、コンゴの国営鉱山会社が米国向けに確約した約10万トンの銅を販売し出荷を開始したほか、さらなる5万トンをサウジアラビアとUAE向けに計画していると報告しました。

しかし、採掘は地理的・政治的課題に直面しています。こうした政策で奨励される採掘の多くは、土地に対する権利が認められたコミュニティの近くで行われることになります。Nature Sustainabilityの研究は、エネルギー転換鉱物を含む5,097件の既存・計画中プロジェクトを特定し、54%が先住民の土地の上または10キロメートル以内に、33%が農民の土地の上または10キロメートル以内に位置することを発見しました（研究）。

出典：Nature Sustainability

したがって、何百もの新規鉱山が必要だとされる宣伝は、単に化石燃料を置き換えるための物的コストではありません。そこには兵器、データセンター、建設、従来型産業向けの鉱物に加え、世界のバッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車の乗用車・バンを2020年の1,100万台から2050年に約20億台へ拡大するコストが含まれます。より小型のバッテリー、より少ない自動車、より高いリサイクル率は、必要な新規鉱石の量を削減します。UNCTADは排出目標達成に250の新規銅・リチウム・ニッケル・コバルト鉱山が必要と述べていますが（声明）、オークランドの分析（報告書）では、これらの金属の現在の需要の大半は再生可能エネルギー発電と電気自動車以外の産業から来ています。

Charles KennedyによるOilprice.com向け記事