Capri Global Capitalは、初となる米ドル建て社債の発行を通じて3億ドルを調達し、国内の資金源にとどまらない資金基盤の多角化への一歩を踏み出しました。

今回発行された債券は2029年満期で、クーポン利率は7.55%、発行は2.3倍の超過需要を記録し、投資家からの強い需要を示しました。

Capri Global Capitalは、貸付サービスを提供するインドのノンバンク金融会社(NBFC)です。Capri GlobalのようなNBFCは、融資枠の資金調達のため銀行借入、国内債、その他の債務商品を組み合わせて利用することが多く、オフショアのドル市場へのアクセスは利用可能な資金源の幅を広げることができます。米ドル建て社債の発行により、企業は国際資本市場を活用し、より幅広い投資家層にアクセスできます。インドの発行体にとって、ドル建て債券はルピーと米ドル間の為替変動へのエクスポージャーを伴い、投資家はこうした発行を評価する際にこの点を考慮します。

今回の発行が大幅に超過需要となったことは、提示された利回りに対して国際投資家が同社の信用力を好意的に受け止めたことを示していますが、個別の発行に対する需要は、ドル建て債務市場全体の市況によって変動する可能性があります。

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