CAISは、独立系ファイナンシャルアドバイザー向けオルタナティブ投資プラットフォームをリードする企業として、過去6か月間で新規および既存の約40社のオルタナティブ資産運用会社が同プラットフォーム上に戦略を導入し、需要の進化に伴いアドバイザーのオルタナティブ投資へのアクセスが拡大していると発表しました。新たに追加された戦略は、ヘッジファンド、インフラ、不動産、その他のオルタナティブ資産クラスに及んでいます。2009年設立で本社をニューヨークに置くCAISは、競合のiCapitalと並び、機関投資家向けオルタナティブ運用会社と独立系アドバイザーを結ぶ最大級のプラットフォームへと成長しています。

今回の拡大は、アドバイザーが資産クラス、流動性プロファイル、投資目的にわたる資産配分を引き続き精緻化し、変化する顧客ニーズに対応したポートフォリオ構築を可能にしている中で実現しました。今年第1四半期には、CAISにおいて、集中保有する株式ポジションの保有者がキャピタルゲイン税を繰り延べながら分散投資を行える仕組みであるエクスチェンジファンドをはじめ、ヘッジファンド、インフラ、不動産、税制優遇型戦略への資金流入が増加しました。これは、ポートフォリオの分散化およびインカム志向型投資戦略への業界全体のシフトを反映しています。

CAISプラットフォーム上に戦略を導入した運用会社には、老舗の機関投資家向け運用会社と、従来のウェルスマネジメント・チャネルでは通常入手困難な専門運用会社の双方が含まれます。具体的には、26North、503 Capital Partners、Adams Street Partners、AllianceBernstein、Apollo、Ardian、AQR、Blackstone、Blue Owl Capital、Campbell & Company、Carlyle、Coatue、Cohen & Steers、Eldridge、EQT Partners、Fortress Investment Group、Forum Investment Group、Global Endowment Management (GEM)、GoldenTree Asset Management、Goldman Sachs Asset Management、Hamilton Lane、Harbor Group International、HarbourVest Partners、Hines、KKR、Kayne Anderson、Lord Abbett、Millennium Management、Monroe Capital、Morgan Stanley Investment Management、New Mountain Capital、PennantPark、Pomona Capital、Quantum Capital Group、REX Shares、T. Rowe Price/Oak Hill Advisors、Third Point、Veritas Capital、Vista Equity Partners、その他の運用会社が名を連ねています。

この顔ぶれは、機関投資家向けオルタナティブ運用会社によるウェルスマネジメント・チャネルへのより広範な進出を反映しています。Apollo、Blackstone、KKR、Carlyleは、近年、プライベートウェルスマネジメント部門を成長の優先事項として公に位置づけてきた企業に含まれ、プラットフォーム経由の販売は独立系アドバイザーにリーチする主要なルートとなっています。政策面も背景に追い風を加えています。2025年8月には大統領令により、米労働省が401(k)型年金制度へのオルタナティブ資産の組入れに関する2008年の指針を再評価するよう指示され、アドバイザーのオルタナティブ投資へのアクセス拡大が進む中、この動きは資産運用業界全体の注目を集めています。

「アドバイザーのニーズは進化し続けており、当社はそれに沿って進化するマーケットプレイスの構築に尽力しています」とCAISの共同社長Brad Walkerは述べました。「主要な運用会社と戦略へのアクセスを慎重に拡大し、運用上の摩擦を取り除く堅牢な教育とテクノロジーとを組み合わせることで、アドバイザーが今日の市場環境と顧客の長期的な目標を反映したポートフォリオを構築できるようにしています。プラットフォームにおける運用会社選定の規律あるアプローチを通じて、アドバイザーが分散ポートフォリオを補完する戦略にアクセスできるとともに、CAISに期待される体験を提供できるよう努めています」

「今日のウェルスマネジメント環境は、アドバイザーが幅広いオルタナティブ投資機会にアクセスし評価する能力によって、そのあり方がますます規定されています」とBlackstoneの登録投資アドバイザー(RIA)チャネル責任者Jennifer Abateは述べました。「教育、デューデリジェンス、テクノロジーは、アドバイザーがオルタナティブ資産に配分するための基盤であり、業界全体でプラットフォームがこの3つを強化しているのを見られることは意義深いことです」

CAISプラットフォームで提供されている600を超えるオルタナティブ投資戦略は、Mercerによる第三者デューデリジェンス(プラットフォーム販売されるオルタナティブ投資において標準となっている独立した審査プロセス)を受けたうえで、2,500社を超えるウェルスマネジメント企業からなるCAISのネットワークに提供されています。プラットフォーム上の資産運用会社はまた、カスタム分析ダッシュボード、CAIS Asset Manager Partnershipsチームによる専任サポート、およびCAIS LiveとCAIS Summitを通じたライブ形式の教育・ネットワーキングイベントへの参加機会も得られます。

CAISは2026年10月12日から15日にかけて、ビバリーヒルズで第5回となる年次イベント「CAIS Summit」を開催し、1,200人を超えるファイナンシャルアドバイザー、資産運用会社、業界リーダーが集結します。同イベントでは、CAISプラットフォーム上で戦略を提供している大手オルタナティブ資産運用会社と直接交流する機会がアドバイザーに提供されるほか、オルタナティブ投資、資本市場、地政学、人工知能(AI)、スポーツ、メディア・エンターテインメント、航空宇宙・防衛にわたるコンテンツも用意されます。

プラットフォームの継続的な拡大は、最近発表された、CAISの企業価値を20億ドル超とするシリーズD資金調達を含む同社の好調な事業の勢いの中で実現しています。この資金調達により、同社はプラットフォームの拡大、テクノロジーおよびAI機能の拡充、戦略的機会の検討を進めるとともに、アドバイザーが顧客により良いサービスを提供するために必要なイノベーションを提供し続けることが可能になります。