DecryptのMorning MinuteはTyler Warnerが執筆する日刊ニュースレターです。記載の分析および見解は本人のものであり、必ずしもDecryptの立場を反映するものではありません。

Binanceハッキングが暗号資産市場に重くのしかかる

攻撃者により約64億ドルが約10のブロックチェーンにまたがるBinanceのホットウォレットから流出したことを受け、週末の主要暗号資産は方向感のない動きとなりました。資金の大半は木曜日午後、市場のクロージングベルの約5分後から20分以内に引き出されました。損失額は過去最大だった2025年2月のBybitによる15億ドルの窃取事件の4倍以上です。両社とも攻撃を、Bybitも標的とした北朝鮮系グループTraderTraitorの仕業としています。

Binanceは当初、DevOpsエンジニアのノートPCが侵害されたことが原因だと説明し、その後「追加の侵入経路」を特定しました。イーサリアム上では、攻撃者が50件の事前署名済み承認を利用して、Binanceのホットウォレットを自己送金するコントラクトに変えました。このインシデントはイーサリアムの問題ではなく、Binanceの署名承認プロセスの失敗によるものであり、秘密鍵は漏えいしていません。攻撃者は退出時にツールも消去しました。この違いにより、注目の焦点はブロックチェーン自体の障害ではなく、取引所のセキュリティ管理と署名手順に向けられています。

Binanceは週末に出金を再開しました。QCPによると、出金再開後の純流出額は36億4000万ドルに上ります。Binanceのリチャード・テンCEOは、自己資金とユーザー資産保護基金SAFUを通じて全額を補償すると述べました。すでに63億4000万ドル超が積み増されており、そのうち約50億ドルは盗まれたのと同じトークンで保有されています。Binanceの共同創業者であるチャンポン・Zhao（CZ）は「痛みはあるが、我々は生き延びる」と述べました。

FBIと米シークレットサービスはこのインシデントに関する調査を開始しました。FBIは「公共および民間のパートナーと協力して影響範囲を評価し、捜査手順を調整している」ことを確認しています。調査に関する詳細はDecryptが報じています。

CFTCのマイケル・セリグ議長はCNBCに対し、今月初めに同機関が提案したルールに関して、今回のハッキングは「まさに我々の主張を証明するものだ」と述べました。「本当の問題は、これらが規制のないオフショア取引所であり、同種のセーフガードを備えていないことだ」とセリグ氏は述べました。同氏は、オフショアの取引所がCFTCに登録し米国のサイバーセキュリティ基準を満たすことを可能にする「連邦オプション」を提案しています。またセリグ氏は、セキュリティ侵害がブロックチェーンからではなく「誰かのノートPCから」発生したと指摘しています。セリグ氏の発言についてはDecryptが別途報じています。

ビットコインETF、10月の利益が反転

ビットコインETFは金曜日に6億4330万ドルの純流出を記録しました。これは今月最大の流出日であり、4営業日にわたる買い越しが終わったことを意味します。この1日で10月の月間合計は1億2700万ドルの純流入から5億1590万ドルの純流出へと転換しました。9月は26億5000万ドルの純流入を記録していました。ビットコインETF投資家の資金流出については、Decryptがすでに報じています。

イーサ（ETH）ETFは金曜日に1億5600万ドル、10月は計16億1000万ドルの流出を記録し、上場以来最悪の月となりました。週末を11営業日連続の流出で迎えています。取引所からの出金とETFの資金流は、Binance関連の即時フローと幅広いファンドの動きを別々に測る指標となっています。

ニュースレターは、月曜の資金フローが注目されると伝えています。また、Binanceが補償プールを補充するため、BTC、ETH、BNBを公開市場および店頭取引で約13億ドル分購入する必要があることも報じています。補償計画とBinanceの資産配分の詳細はDecryptの記事にあります。

価格、市場、その他の動き

ビットコインは0.3%下落して7万7600ドル、ETHは1%上昇して2280ドルとなりました。SOLは1%下落して94ドル、HYPEは3%下落して86ドル、ZECは変わらず1245ドルです。目立ったアルトコインの値動きはありませんでした。

原油は4%下落して99ドル、金は0.3%上昇して3910ドルとなりました。米株先物は原油価格の下落とテクノロジー株の反発を背景に上昇し、ダウ工業株平均は0.35%、ナスダックは0.7%上昇しました。

イーロン・マスク氏は、Binanceの損失が10億ドルとする投稿にしかめっ面の絵文字で反応しました。CZは「Elon、あなたには大変敬意を持っているが、からかうには最悪のタイミングだ。やめてほしい」と返信しました。CZはさらに、Twitter買収への5億ドルの出資を通じて取得したBinanceのSpaceX株式は現在「10億ドル以上の価値がある」と述べました。

OKXICEでのトークン化株式取引への発行体の異議申し立ては50社に達しました。Nvidia、Micron、Nike、Costco、Redditなどが最新の不参加企業であり、OKXとICEの合弁会社が当初上場を計画した62銘柄のうち12銘柄のみが残っています。異議を表明した企業数はWuBlockchainも報じています。

ミームコイン、プロトコル、NFT

ミームコインの主要銘柄は小幅安となりました。DOGEは1%下落、SHIBは2%、PEPEは2%、PENGUは3%、BONKは3%下落。TRUMPは2%上昇、SPXは1%上昇しました。

Robinhoodチェーンの主要銘柄はまちまちです。Ponsは4%下落して1億5500万ドル、Cashcatは7%上昇して1億ドル、AIは5%下落して6200万ドルとなりました。上位の値動きではOrbioが20%上昇、WTHが15%上昇して首位となりました。Solanaの主な値動きにはAnakinが120%上昇、Gatoが50%上昇、Chooが90%上昇が含まれます。Stonkは7%下落して9200万ドルでした。

DefiLlamaによると、Pump.funが日次収益142万ドルでオンチェーンプロトコルの首位となり、次いでHyperliquidが123万ドル、Collector Cryptが31万5000ドルでした。

暗号資産カード発行会社のKASTは、11月30日にポイント獲得を終了し、このプログラムをアーリーユーザー向けの新しいロイヤルティクレジット「KAST Pioneer Units」に置き換えると発表しました。

NFTの主要コレクションもまちまちです。Punksは2%上昇して30.4 ETH、BAYCは5%下落して5.92 ETH、Pudgyは5%下落して2.37 ETHとなりました。Quotronsが15%上昇、Argonautsが13%上昇して上位の値動きを牽引しました。ACKはArgonautsのアートワークを「max pain v3」に変更しましたが、その影響は不明です。ArgonautsコレクションはOpenSeaで閲覧できます。