オーストラリア株市場は本日、堅調に推移しており、中東での緊張状態の激化が原油価格を押し上げる中、エネルギー株がハイテク株の軟調を補う形となった。

ASX 200は日中に11ポイント上昇した。金曜日の米国市場で予想を上回る米雇用統計を受けてFRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ観測が強まり、幅広い売りが出たにもかかわらず、市場は持ち直した。金利上昇は一般的に、借り入れコストの影響を受けやすいグロース型のハイテク株の評価を圧迫する傾向があり、米ドルの上昇や利上げ観測はコモディティ関連のセンチメントにも重しとなり得る。

エネルギー株は国内ベンチマーク指数の中で最も堅調なセクターの一つとなった。主要な産油地域である中東の供給リスク懸念から国際原油価格が上昇する際、オーストラリアの石油・ガス生産者は通常恩恵を受けるためだ。WoodsideとSantosはともに上昇し、石炭生産者のWhitehaven CoalとNew Hopeもそれぞれ6%と3.7%上昇した。

一方、ハイテク株は苦戦し、XeroとWiseTechはともに3%超下落した。これは最近の世界的な金利再評価の中でASXのハイテク指数に重しとなってきた高グロースセクターへの圧力をさらに強めるものとなった。

Ingenia Communities、19.4億ドルの買収提案を拒否

Ingenia Communitiesは本日の注目銘柄となり、プライベート・エクイティ大手Warburg Pincusからの一方的な総額19.4億ドルの買収提案を取締役会が拒否したことを受けて株価が急騰した。Warburgは同社買収のため1証券当たり4.75ドルを提示していたが、Ingeniaの取締役会はこの提案が企業価値を大幅に過小評価するものだと表明した。拒否を受けてIngeniaの株価は急上昇し、午前の取引で一時20%超の上昇となった。この動きは、オーストラリアの不動産・ライフスタイルコミュニティ資産に対する世界のプライベート資本の強い関心が続いていることを示しており、評価額を理由とした買収提案の拒否は、より高い提示価格や競合する買収関心が続く可能性があることを市場に示唆する場合があるが、いずれが実現するかは不確実である。

Bubs Australia、FDAの恒久承認を取得

Bubs Australiaも、乳児用ミルク3製品について米国食品医薬品局(FDA)の恒久的な承認を取得したことを受けて急騰した。長らく待たれていた承認に投資家が反応し、午前の取引で株価は約40%急上昇した。この承認により、2022年の米国の乳児用ミルク不足の際に暫定措置の下で販売を開始した米国市場へのアクセスが固まるとともに、同社の輸出戦略にとって大きな規制上の不確実性要因が取り除かれた。

その他の主な値動き銘柄

• Worleyは、BHPが南オーストラリア州で計画中の銅拡張プロジェクトに関する契約を同社に授与したことを受けて3.5%上昇した。世界的な銅需要の伸びに伴うエンジニアリング業務のパイプラインを裏付けるものとなっている。
• Tamboran Resourcesは、Beetaloo堆積盆からの初のガス販売開始を発表し、8%超上昇した。北部準州のガス地域の商業開発における画期的な節目となる。
• Koganは、同社が創業者Ruslan Kogan氏の新しい報酬パッケージを確定させたことが注目された。同氏の年俸は85万ドル近く減額され5万ドルとなるが、Kogan氏はこの額を慈善団体に寄付する予定である。一方、新しい業績連動型の報酬構造では、野心的な株主リターン目標が達成された場合、約5,000万ドルが支給される可能性があり、報酬が株主の成果とより直接的に連動する形となっている。
• Southern Cross Mediaは、Ryan Stokes氏が即時で会長に任命されたことを受けて下落した。