グローバルなAIの風景は、ワシントンの「Pax Silica」と北京の「世界人工知能協力機構(WAICO)」という二つの対立する世界秩序によって、ますます形作られつつある。両構想は、権力、技術、重要なAIインフラへのアクセスをどのように組織すべきかという、鋭く異なるビジョンを体現している。

2025年12月に米国が立ち上げたPax Silicaは、半導体および半導体製造装置、AI技術、レアアース(希土類)のグローバルサプライチェーンを安全保障するという目的を掲げている。ワシントンはこれを、自国の政策を強制する手段ではなく協力的な組織だと位置づけている。

一方、中国主導のWAICOは2026年7月に上海で29の創設メンバーとともに発足した。WAICOは新興国の利益とアクセシブルなAIの擁護者を自任し、中国の開発者によるオープンウェイトモデルの著しい躍進を背景としている。

ワシントンは当初、Pax Silica加盟国が中国と協力することを妨げないと述べていた。同構想の設計者であるジェイコブ・ヘルバーグ国務次官は、1月のハドソン研究所のイベントで「純度試験」には関心がないと示唆し、「その基準を全員に課せば、すぐに友人がいなくなる」と述べた。

しかし米国の忍耐は尽きかけつつあるかもしれない。ロイターが確認した内部文書案によれば、ワシントンはPax Silicaのパートナーに宛てた書簡を準備しており、そこでは「すべての一部であることは、何の一部でもないことだ」と明確にされている(国務省はロイターに対しこの書簡へのコメントを拒否した)。書簡が実際に送られるかどうかにかかわらず、この文書は少なくとも一部の米国当局者に共有された考え方を示している。すなわち、米国主導の体制の一員であるならば、中国の対抗する秩序には属せない、というものである。

これは11か国の東南アジア諸国連合(ASEAN)にとって何を意味するのか。同地域は、世界平均を下回るデータセンターの運用コスト、成熟した製造インフラ、デジタルAIアプリケーションとクリーンエネルギーの迅速な普及といった重要な強みを有している(ASEAN Centre for Energy)。同地域は長年、米中間の中道的な道を模索してきた。これは、ASEANの設立原則である内政不干渉と、冷戦期にさかのぼる単一大国との拘束的な同盟を避ける加盟国の慣行に根ざした伝統である。

ASEAN諸国は米国の忠誠の呼びかけに応じないことが賢明だろう。今年6月、米商務省は緊急輸出管理命令を発動し、Anthropicに対し、フロンティアモデルであるMythos 5とFable 5へのアクセスを米国民のみに制限するよう求めた。この命令は後に撤回されたが、この一件は、ワシントンが望めばいつでも他国の最先端米国モデルへのアクセスを制限できることを示した。

一方、中国のAIモデルは、より効率的な設計、より競争力のある価格戦略、低いエネルギー・インフラコストにより、大幅に安価である。中国企業は製造業と物流を中心にAIアプリケーションと普及で先行しており、ASEANの政府やスタートアップにとって魅力的なパートナーとなっている。

重要な問いは、ASEAN加盟国が自国の利益のために中国と西側の双方のエコシステムを活用できるかどうかだ。答えは、驚くほどの程度まで可能である。

これまでにPax Silica体制に参加したASEAN加盟国は、長年の米国の安全保障同盟国であるシンガポールとフィリピンの2か国のみだ。米中双方の技術に大幅な双方向の関係を有する国々は、この争いから距離を保っている。成長する半導体パッケージング能力とデータセンター拠点を有するマレーシア、相当な人材の果実と未開発の再生可能エネルギーを有するインドネシア、相当な中国系プレゼンスを伴う成熟したエレクトロニクス・EV部門を有するタイなどである。

半導体輸出管理の抜け穴を利用しようとするASEAN諸国もあるが、ヘッジングは単なる隙間の活用にとどまらない。マレーシアは中立政策を追求していることを明確にしており、前通商産業相は、中立政策にはNVIDIAとHuaweiの双方からチップへのアクセスを確保することが含まれると明言している。マレーシアは世界の半導体の委託組立・検査・パッケージングの13%を占め、電気電子(E&E)部門は同国の総輸出の44.3%を占めている。

マレーシアの隣国であるシンガポールとインドネシアは、既存の強みを生かして中国と米国のプレーヤーの双方にアプローチしている。シンガポールは、限られた土地、エネルギー、人口を活かして、データセンターと持続可能性に関する規制力と議題設定力を強化している。これらにより、同都市は「責任ある」デジタルインフラの基準となっている。

インドネシアは、未整備なインフラと人的資本の制約に直面しながらも、豊富な土地と発電の可能性をグローバルなクラウド・AIプロバイダーに提供している。同国の360 MWのバタムキャンパスは、2027年第1四半期から17万台のNvidiaアクセラレータを稼働させる予定で、オーストラリアのAIインフラ企業Firmus Technologiesが運営し、シンガポール本社のDayOneが共同開発する。インドネシアは土地と電力を供給する。

課題も確かに存在する。多くのASEAN経済圏における人材の流出は、先端技術・エネルギー分野に必要な技術官僚的 capacity の構築を妨げている。マレーシアは5万人のエンジニアを必要とするが、年間の工学系卒業者はわずか5千人だ。カンボジアやラオスなど、はるかに小規模なデジタルエコシステムを持つ国々は、AI人材の獲得と定着にいっそう苦戦しており、こうした国々にとってはヘッジングよりも能力構築がはるかに重要である。

さらなるボトルネックはエネルギーだ。石炭とガスは、上位6つのASEANデータセンター市場の発電量の約70%を供給している。2026年半ばのインドネシアの大停電は、中東の情勢が一因となったものであり、同地域のエネルギー安全保障の脆弱さを浮き彫りにした。ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、シンガポールにおける再生可能エネルギー、電力網改革、民生用原子力への道筋は、クラウドコンピューティングクラスタがどの国の旗を掲げようとも、AI開発を支え形成するための基盤インフラを同地域が確保できるかを左右する。

現在、5つのASEAN諸国が原子力エネルギーを積極的に推進している。シンガポールは小型モジュール炉(SMR)の実現可能性を研究しており、ハノイは2026年3月にモスクワでロサトムとの政府間協定に調印し、ニントゥアン1原子力発電所向けにVVER-1200炉2基をカバーするものである。原子力は、ASEANが米中だけでなく、ロシア、インド、日本、韓国、欧州連合といった多様なパートナーと関わる意欲をどれほど持っているかを示している。

米国の強硬化した立場は、たしかに警鐘ではある——ただし、側を選べという警鐘ではない。ASEANのAIに関するヘッジング戦略がより実質的で投機的でないものになるためには、人的資本とインフラに恵まれた国々をはじめ、すべてのASEAN加盟国が国内AI能力を拡大・強化しなければならない。今後は、ワシントンの立場がどう展開するか——文書案が正式に送付されるか、また両市場に依存する小規模経済圏に対してどれほど厳格に側を選ぶよう要求が执行されるか——に大きく左右されるだろう。

筆者は、本記事の基礎となる研究資金を提供したHKU Musketeers Foundation Institute of Data Scienceに謝意を表する。Fortune.comの論考に表された意見は筆者のみのものであり、Fortuneの見解・信条を必ずしも反映するものではない。

出典:Fortune