Arvest Wealth ManagementとPractifiは、Arvest Wealth ManagementがPractifiのAIネイティブなウェルスマネジメントソリューション「Sentir」をウェルスマネジメント事業全体に導入することを発表した。今回の選定は、既存のテクノロジー基盤の上に高度な体験と機能を構築し、アドバイザーの生産性を強化し、顧客関係に関するより深い洞察をチームに提供するというArvestの取り組みを後押しするものだ。

SalesforceがArvest Bankの組織全体で既に展開されていることから、Arvest Wealth Managementは自社事業特有の要件に沿って設計されたプラットフォームを求めていた。Sentirは専門的なウェルスマネジメント機能と組み込みAIをArvestのSalesforceインフラに直接もたらし、エンタープライズテクノロジー戦略を支えるとともに、アドバイザーや運用チームの日常業務を強化する。この組み合わせにより、確立されたエンタープライズ環境とウェルスマネジメント向けに特化して構築された機能が融合する。

ウェルスマネジメントの顧客関係は、世帯、法人、信託などの関連エンティティにまたがり、複数の金融口座とサービスニーズを伴うことが多い。Sentirのウェルスマネジメントデータモデルは、こうした関係と口座を、それらを取り巻く活動やワークフローと結び付ける。この構造により、チームは顧客コンテキストを保持し、関係に誰が関わっているかを把握し、担当者間でサービスを調整することが可能になる。

「当社のアドバイザーやチームが管理する顧客関係は、単一の顧客レコードや口座をはるかに超えた範囲に及びます」と、Arvest Wealth Managementの社長兼CEOであるAsa Cottrell氏は述べた。「われわれは、その複雑さに対応する専門的な機能をArvestの基盤の上に構築し、ウェルスマネジメント事業に必要な専門機能を、組織が期待するエンタープライズ基盤とともに提供したいと考えました。PractifiのSentirは既存のテクノロジーと統合され、チームの日々の業務にAIを直接取り込みます」

SentirのAIネイティブ機能は、効率向上と顧客エンゲージメント強化に向けたArvestの継続的な取り組みを支える。その機能には、会議準備、顧客ブリーフィング、文字起こし、会議サマリー、フォローアップアクションの特定が含まれる。このインテリジェンスをCRMに取り込むことで、Sentirはそれを、継続的なサービス管理にチームが依拠する顧客関係情報やワークフローと直接連携させる。

実際には、会議の準備をしているアドバイザーは、顧客の関係履歴や最近の活動を参照できる。対話後は、会議サマリーと特定されたフォローアップアクションが、次に必要な作業の調整に役立つ。このコンテキストを顧客関係に紐付けたまま維持することで、確実なフォロースルーを支援し、準備、対話、行動の間の移行に必要な労力を軽減することが狙いだ。

このプラットフォームは、連携したオペレーションの強化にも役立つ。ウェルスマネジメントのワークフローにより、チームは顧客オンボーディングの標準化、責任の割り当て、進捗の可視化を行うことができる。関係と業務の共有ビューにより、アドバイザーと運用スタッフがサービスを調整しながら、経営層は事業全体をより的確に把握できるようになる。

銀行系列のウェルスマネジメント組織にとって、こうした機能はエンタープライズフレームワークの中で動作する必要がある。SentirのSalesforce基盤はより広範なテクノロジー環境との接続を支え、きめ細かい権限設定と監査機能により、組織は機密情報へのアクセス管理と監督体制を維持できる。Arvestの導入は、同社の運用要件とガバナンスプロセスに合わせて構築される予定だ。今回の発表で契約条件や導入スケジュールは明らかにされておらず、実装の範囲と進捗は作業の進行に伴って確定していく。

「Arvestの決定は、専門的なウェルスマネジメント機能によってエンタープライズプラットフォームへの投資を強化する価値を示すものです」と、PractifiのCEOであるAdrian Johnstone氏は述べた。「企業は確立されたSalesforce戦略を活用しながら、ウェルスマネジメントチームが管理する関係、口座、責任に合わせたカスタム機能を構築できます。Sentirはその専門的な深さと、プラットフォームに直接組み込まれたAIを統合し、チームが顧客に関する知見を準備、調整、フォロースルーに活用できるようにします」

出典: GlobalFinTechSeries