Associate Owners Group（AOG）は、拡大する企業ファミリーへのメンバーシップを規定する要素を詳述した。AOGは歓迎する相手を厳選しており、それは基準が到達不可能だからではなく、適合することの重要性のためである。AOGエコシステムのすべての企業の背後には、ビジネスを築く人々がそれを所有するに値すると信じるリーダーが存在する。その共有される信念が、すべての対話の起点となる。

「私たちは、優れたビジネスを持つ素晴らしいリーダー、つまり所有権、協力、卓越性という私たちの価値観を共有する人々を探しています」と、AOGの創設者兼共同CEOのMonte Holmは述べた。「もしそれがあなたなら、AOGファミリーにはあなたの居場所があります。」

バークシャー・ハサウェイのモデルにインスピレーションを得ながらも、より大きな規模で構築され、金融サービス業界向けに特別に設計されたAOGは、独立系企業を共有所有権プラットフォームの下に統合し、創業者やリーダーが自社の完全な支配権を維持できるようにしている。従来の買収企業とは異なり、AOGは企業を吸収しない。企業を強化し、支援し、社員たちに単独の企業では構築できない規模の持分を与えるために買収を行う。

このアプローチは、独立系保険代理店、RIA、ブローカー・ディーラーが業界統合の圧力の高まりに直面している時期に登場した。プライベート・エクイティを背景とする買い手や大手アグリゲーターが業界全体で企業を積極的に買収している。また、創業経営陣の引退に伴い、多くの独立系オーナーが後継者計画の課題にも直面しており、経営の自律性を維持しながら流動性と成長リソースを提供するモデルに対する需要を生み出している。

4つの柱、1つのエコシステム

AOGは4つの独自の所有権の柱を中心に編成されている：

• 保険代理店の柱は、独立系代理店を通じてネットワークの基盤を築く。
• ウェルスマネジメントの柱は、RIAやブローカー・ディーラーへとプラットフォームを拡張する。
• テクノロジーの柱は、金融サービス向けに特化して構築されたツールでネットワークを支援する。
• 製品・サービスの柱は、E&Oカバレッジ、再保険、債務救済などによりエコシステムを完成させる。

これら4つの柱が一体となることで、AOGの企業ファミリー内のすべてのリーダー、エージェント、ビルダーにとって真の戦力倍増剤となる、完全に統合された所有権モデルを創出する。

参入の条件としての卓越性

AOG内で成長する企業は、金融サービス、保険、テクノロジー、または関連分野において、成長、協力、プロとしての卓越性に取り組むミッション主導型のリーダーである。市場で最大の企業である必要はないが、最高水準に属し、誠実な人々によって率いられ、本物のものを構築し、より大きなものを構築する準備ができている。

AOGのモデルの下では、創業者は残り、チームは残り、独立性は維持される。変化するのはアクセスである。共有リソース、連携するテクノロジー、所有権への参加、そして同じ方向に進む企業ネットワークへのアクセス。誠実さに基づき、ミッションに駆り立てられ、世界クラスのエコシステムの中で成長する準備ができた企業を率いるリーダーに対し、AOGは連絡を求めている。基準は高く、適切なリーダーにとって、それこそがまさに重要なポイントである。