Il dibattito globale sull'intelligenza artificiale si concentra spesso sui modelli: quali sistemi siano più veloci, più capaci o più convenienti. L'emergere di modelli poco costosi e ad alte prestazioni dalla Cina — sviluppati da aziende come DeepSeek, z.ai e Moonshot — ha intensificato questa attenzione, alimentando l'idea che il divario con i leader del settore statunitense si stia riducendo.

Tuttavia, l'ascesa di questi modelli capaci e a basso costo nasconde una realtà più fondamentale: finché gli Stati Uniti controlleranno l'infrastruttura sottostante da cui dipendono gli ecosistemi di IA, rimarranno dominanti.

Oltre i modelli e i chip

È allettante inquadrare la corsa all'IA come una sfida testa a testa tra modelli — Fable di Anthropic contro GPT di OpenAI, o contro DeepSeek V4 e Kimi K3 di Moonshot — o come una storia hardware centrata sui chip specializzati utilizzati per addestrarli ed eseguirli. L'IA di frontiera, tuttavia, poggia su una base molto più ampia e ad alta intensità di capitale: data center su iperscala, piattaforme di cloud computing, server per IA e i cavi sottomarini in fibra ottica che li interconnettono. Questi strati di infrastruttura fisica rimangono profondamente esposti ai controlli sulle esportazioni statunitensi, alle leggi extraterritoriali di estrazione dei dati e agli effetti di ricaduta di una partnership commerciale-militare in espansione. Dal 2022, i controlli sulle esportazioni statunitensi hanno ripetutamente inasprito le restrizioni sulla vendita di chip avanzati per IA alla Cina, dimostrando come il controllo sui colli di bottiglia fisici si traduca direttamente in leva strategica — indipendentemente dal laboratorio che produce il modello più capace.

L'ecosistema IA di Nvidia e l'egemonia tecnologica americana

Il modello di business di Nvidia illustra come gli Stati Uniti esercitino il controllo sull'ecosistema dell'IA. L'azienda più preziosa al mondo trae la sua forza dalle sue unità di elaborazione grafica — i chip essenziali per l'addestramento dei modelli di IA di frontiera — che detengono circa l'85% del mercato globale (Motley Fool).

L'ecosistema di Nvidia si estende ai produttori di hardware come Broadcom, nonché agli iperscalatori cloud — Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure — che forniscono l'infrastruttura a supporto degli sviluppatori di IA fondamentali tra cui Anthropic, OpenAI, Meta e Alphabet. La piattaforma software di Nvidia, CUDA, tiene insieme questo ecosistema. Lanciata nel 2007, CUDA ha accumulato oltre un decennio e mezzo di librerie ottimizzate, strumenti per sviluppatori e conoscenza della comunità, diventando l'ambiente di sviluppo predefinito per l'IA e imponendo costi di transizione proibitivi a qualsiasi organizzazione che intendesse migrare verso un concorrente.

Questa costellazione di giganti tecnologici costituisce il nucleo di un nuovo complesso industriale dell'IA statunitense, con legami profondi con l'apparato di difesa e intelligence del Paese attraverso contratti vincolanti su larga scala. Il Dipartimento della Difesa ha firmato accordi operativi standard che consentono ai principali fornitori — tra cui Google, OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services, Oracle e Nvidia — di distribuire i loro strumenti di IA di frontiera su reti militari classificate (DoD).

Il bilancio FY2027 del Pentagono destina oltre 54 miliardi di dollari alla guerra autonoma e ai sistemi di droni, finanziando un nuovo Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) appena istituito (The Cipher Brief). Nonostante le precedenti obiezioni su come le loro tecnologie potessero essere impiegate, OpenAI, xAI e Google hanno ciascuno firmato contratti vincolanti che concedono al Pentagono "tutti gli usi consentiti dalla legge" per scopi legati alla difesa, inclusi armi autonome e sorveglianza di massa.

Mentre Anthropic porta avanti una causa legale contro il governo statunitense per le obiezioni su come i suoi modelli di IA possano essere utilizzati, l'azienda avrebbe inserito ingegneri all'interno della National Security Agency per adattare il suo modello Mythos a operazioni cyber offensive, potenzialmente mirate a reti in Cina e Iran (Axios).

La portata dell'allineamento commerciale-militare tra Washington e la Silicon Valley è straordinaria. Dieci delle più grandi aziende al mondo per capitalizzazione di mercato sono proprio le società tecnologiche che compongono questo ecosistema — quasi tutte americane — che rappresentano una concentrazione commerciale misurata in migliaia di miliardi di dollari. Gli appalti federali per l'IA sono aumentati di 90,7 miliardi di dollari solo nel 2026, secondo il Brookings Institution (Brookings).

Iperscalatori e infrastruttura fisica

Mentre gli iperscalatori cloud americani espandono la capacità dei data center in tutto il mondo, stanno costruendo sempre più spesso reti in fibra ottica sottomarina di proprietà privata. Meta prevede di costruire un cavo sottomarino che coprirà 40.000 chilometri a livello globale, con un costo stimato di 10 miliardi di dollari (TechCrunch). Google, attraverso la sua Pacific Connect Initiative, investirà oltre 1 miliardo di dollari per estendere la connettività dal Giappone al Pacifico del Sud (Submarine Networks).

Queste infrastrutture dati critiche — di proprietà e gestite dai giganti della Silicon Valley — rappresentano il 70% dei cavi sottomarini utilizzabili nel 2026 (Submarine Networks). Washington conserva l'autorità di stabilire dove queste reti possano terminare e chi possa accedervi. Nel 2020, i regolatori statunitensi hanno bloccato il segmento di Hong Kong del Pacific Light Cable Network — un progetto sostenuto da Google e Meta — citando preoccupazioni per lo spionaggio cinese e costringendo le aziende ad abbandonare il collegamento diretto tra Stati Uniti e Hong Kong. Circa 13.000 chilometri di cavo già posato sono stati lasciati inutilizzati sul fondo oceanico (Silicon.co.uk).

Anche i laboratori cinesi di IA di frontiera, che addestrano modelli su infrastrutture ospitate internamente, rimangono dipendenti dai cavi sottomarini di proprietà americana ogni volta che i loro sistemi interagiscono con Internet globale — che sia per ottenere dati di addestramento, servire utenti all'estero o eseguire API fuori dalla Cina. La Cina sta ora correndo per costruire reti parallele in fibra ottica sottomarina lungo la sua cosiddetta digital silk road (JuanCole.com), cercando di ridurre la sua dipendenza da ed esposizione alla dominanza americana sull'infrastruttura fisica alla base del panorama globale dell'IA.

Gli iperscalatori di IA rimangono inoltre soggetti a una serie di leggi americane sui dati extraterritoriali. Il CLOUD Act statunitense, ad esempio, obbliga i provider cloud con sede negli Stati Uniti a produrre i dati in loro possesso, custodia o controllo — anche quando tali dati sono memorizzati al di fuori degli Stati Uniti (Wikipedia). Soggetti a procedura legale, le autorità statunitensi possono ottenere non solo i dati memorizzati, ma anche una traccia digitale dettagliata dell'attività di IA: i prompt degli utenti, le risposte dei modelli, i log di accesso che indicano chi ha utilizzato un sistema, quando e dove, e i record tecnici che rivelano pattern comportamentali. Questa autorità, se esercitata, conferisce a Washington una leva straordinaria sull'ecosistema dell'IA.

Limiti della dominanza statunitense

La dominanza statunitense dello stack di IA non è assoluta. I produttori in Asia realizzano i semiconduttori, i server per IA e altri componenti essenziali per il settore. La catena di approvvigionamento di Nvidia passa attraverso TSMC, SK Hynix e Samsung, insieme a integratori di sistema come Foxconn, Quanta e Wistron.

Nel mese scorso, l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang ha annunciato miliardi di dollari in nuovi investimenti e contratti che abbracciano Taiwan e la Corea del Sud. A Taiwan, Nvidia ha assicurato ordini per chip avanzati e packaging da TSMC, oltre a server e hardware di rete da Quanta Computer e altri fornitori. In Corea, l'azienda ha firmato accordi del valore di miliardi di dollari con i produttori di chip di memoria SK Hynix e Samsung, oltre a nuove partnership con LG, Hyundai Motor Group e Doosan Robotics.

Taiwan e Corea del Sud, tuttavia, sono improbabili a usare come arma le loro posizioni nella catena del valore dell'IA. Entrambi i Paesi hanno un forte interesse a preservare i propri ricavi all'interno di quello che è di fatto uno stack tecnologico statunitense "friend-shored". Il CHIPS and Science Act del 2022, che ha stanziato 52 miliardi di dollari in sussidi per la produzione domestica di semiconduttori, ha ulteriormente ancorato questa alleanza fornendo ai produttori di chip alleati incentivi finanziari per espandere la produzione negli Stati Uniti anziché perseguire strategie indipendenti.

Il mondo potrebbe infine veder emergere ecosistemi di IA in competizione — uno guidato dagli Stati Uniti e un altro dalla Cina — ciascuno con standard, infrastrutture e quadri di governance distinti. Ma fino a quando tale alternativa non si materializzerà, gli Stati Uniti continueranno a mantenere una presa salda sull'ecosistema dell'IA più ampio.

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