Il modo in cui United Parcel Service gestirà i negoziati con il sindacato Teamsters quando l’attuale contratto scadrà tra due anni innescherà un cambiamento sismico nel mercato della consegna di pacchi — erodendo la posizione di UPS nell’ultimo miglio oppure infliggendo un colpo duro ai suoi concorrenti, secondo Satish Jindel, presidente di ShipMatrix Inc. e analista di settore molto seguito. L’esito, ha detto, potrebbe in ultima analisi creare un contesto più competitivo a vantaggio dei rivenditori online e dei consumatori.

Jindel ha presentato la sua valutazione a una conferenza sulla supply chain organizzata da Jarrett Logistics, con sede in Ohio. Ha sostenuto che UPS (NYSE: UPS) deve convincere i Teamsters che la struttura salariale premium codificata nel contratto del 2023 non è sostenibile, avvertendo che la stragrande maggioranza dei posti di lavoro nella consegna di pacchi scomparirà mentre i clienti si sposteranno verso alternative più economiche.

L’accordo quinquennale in vigore è stato ratificato nell’agosto 2023 dopo negoziati tesi e durati mesi che hanno evitato per un soffio uno sciopero autorizzato dai membri del sindacato. Quell’episodio ha perturbato i flussi di pacchi di UPS, poiché gli spedizionieri hanno iniziato a deviare volumi verso i concorrenti in previsione di una possibile interruzione del lavoro — un’anticipazione di ciò che è in gioco nel round del 2028.

In quanto unico grande corriere privato di pacchi sindacalizzato, UPS affronta una sfida più ardua di FedEx (NYSE: FDX) nel contenere la perdita di volumi di consegna business-to-consumer (B2C) verso grandi rivenditori come Amazon (NASDAQ: AMZN) e Walmart (NASDAQ: WMT), oltre che verso i corrieri startup. La pressione competitiva è aumentata poiché i volumi dell’e-commerce restano ben al di sopra dei livelli pre-pandemia, spingendo gli spedizionieri a cercare le opzioni last-mile più economiche. Secondo Jindel, i conducenti rappresentati dai Teamsters costano circa $65 l’ora in compenso totale — includendo assistenza sanitaria e altri benefit oltre alla tariffa oraria di $49 per i conducenti senior — mentre i conducenti FedEx guadagnano in media circa $35-$39 l’ora. Un confronto contrattuale di LJM, società specializzata nella gestione della spesa per i pacchi, ha rilevato che la retribuzione oraria diretta di UPS è circa dal 20% al 28% più alta di quella di FedEx a livello di conducente esperto.

I corrieri regionali che dipendono fortemente da flotte in appalto o da gig worker spendono circa $15 l’ora o meno per i conducenti dell’ultimo miglio, secondo gli esperti.

Jindel — ex dirigente della predecessora di FedEx Ground, la cui società ora monitora i dati di spedizione e consiglia le imprese sull’ottimizzazione dei vettori — ha affermato che, qualunque strada scelga UPS con i Teamsters, entro agosto 2028 è inevitabile una reazione massiccia del mercato.

Lo scontro sul lavoro come punto di svolta

Se UPS assumesse una posizione dura contro il potente sindacato Teamsters, che rappresenta circa 330.000 dipendenti dell’azienda, il corriere potrebbe finire per dominare il mercato. Al contrario, cedere alle richieste dei lavoratori senza ridurre la propria struttura dei costi farebbe appassire il business dei pacchi del gigante della logistica, secondo gli appunti della presentazione di Jindel forniti da un partecipante all’evento di Cleveland.

Il corriere "dovrà offrire paghe molto più basse e imporre loro di consentire l’uso della piattaforma Roadie per le consegne residenziali, oppure lasciarli scioperare", ha detto Jindel.

In un commento di novembre, Jindel ha esortato UPS ad adottare un modello di consegna ibrido in cui Roadie — acquisita da UPS nel 2021 per gestire spedizioni urgenti in giornata, generi alimentari e colli fuori misura provenienti da rivenditori locali usando conducenti crowdsourced che forniscono il proprio veicolo — si occupi delle consegne last-mile delle spedizioni e-commerce partite da migliaia di UPS Stores. I conducenti Teamsters, alla guida di furgoni per pacchi di grandi dimensioni, gestirebbero invece il trasporto middle-mile dagli hub di smistamento regionali agli UPS Store.

Per mesi i Teamsters hanno accusato pubblicamente UPS di dirottare impropriamente le spedizioni verso Roadie, che non è sindacalizzata, in violazione dell’attuale contratto. Il sindacato sostiene che Roadie utilizzi etichette, sistemi di tracciamento e attrezzature UPS, ma non ha fornito prove concrete che Roadie stia sottraendo lavoro ai conducenti Teamsters.

"Se scioperano, UPS dovrebbe essere pronta a sostituire i conducenti con lavoratori non sindacalizzati assunti dal bacino di contractor indipendenti FedEx e dai delivery service provider di Amazon, il che a sua volta ridurrebbe drasticamente la forza lavoro dei suoi due principali concorrenti", ha sostenuto Jindel. Ha aggiunto che UPS dovrebbe fare maggiore affidamento sulla rete Roadie e sui suoi gig worker per minimizzare l’impatto di uno sciopero. "Il risultato sarà che UPS potrà dominare il mercato dei pacchi come faceva negli anni ’90."

In una successiva intervista telefonica, Jindel ha precisato: "FedEx e Amazon non saranno in grado di gestire i volumi durante la disruption e UPS controllerà il mercato dei pacchi. Ma se prorogano il contratto non potranno competere con gli altri a metà della tariffa oraria, o meno, con i gig worker."

Il leader dei Teamsters Sean O’Brien non è incline al compromesso. Ha più volte rivendicato il contratto storico ottenuto per i membri nel 2023, che ha costretto UPS a mettere sul tavolo $30 billion in più rispetto al contratto precedente. Ha inoltre adottato una linea iper-aggressiva nel far rispettare le clausole contrattuali, come la fornitura di aria condizionata per migliaia di furgoni per le consegne e la limitazione delle perdite di posti di lavoro tramite incentivi all’uscita volontaria, definendo il management avido e non degno di fiducia da parte dei lavoratori.

Il quadro competitivo cambierà entro il 2028

Entro il 2028, FedEx sarà nella posizione di prendere quote di mercato a UPS, avendo completato il consolidamento Network 2.0 delle stazioni di consegna — un’iniziativa che elimina la capacità in eccesso e determina una struttura dei costi più bassa. Tuttavia, FedEx dovrà anche rivedere il modo in cui collabora con i provider di servizi indipendenti per evitare che i conducenti passino a UPS, e dovrà sviluppare o acquisire una controllata per le consegne on-demand con gig worker per competere con Roadie e altri corrieri di pacchi emergenti, ha detto Jindel.

Passando al U.S. Postal Service, Jindel ha messo in discussione la decisione del nuovo Postmaster General David Steiner di tornare a offrire consegne last-mile per rivenditori e consolidatori di pacchi e-commerce che scaricano in massa le spedizioni vicino alla destinazione finale, sostenendo che la pratica cannibalizzi i volumi end-to-end Ground Advantage del servizio postale. Il predecessore, Louis DeJoy, aveva cercato di massimizzare il valore della rete middle-mile del Postal Service spingendo le aziende dell’e-commerce e della logistica a smistare i pacchi a livello regionale e a consegnarli ai centri di distribuzione a monte, dove vengono applicate tariffe più alte. Steiner ha recentemente firmato accordi importanti con Amazon e DHL eCommerce per accettare i loro pacchi all’interno del sistema postale e consegnarli a singoli indirizzi.

Nel frattempo, la forza lavoro unionizzata e dai costi elevati del Postal Service renderà sempre più difficile offrire il servizio Parcel Select a prezzi competitivi. Parcel Select è un servizio ground conveniente per spedizioni di massa, destinato ai mittenti commerciali ad alto volume che depositano pacchi presmistati direttamente nei centri di lavorazione di destinazione, bypassando la gestione postale iniziale e ottenendo le tariffe più basse possibili per la consegna last-mile.

Entro la fine del 2028, una UPS senza sindacato che si affida ai gig worker di Roadie potrebbe ridurre il proprio ricorso a Parcel Select. Tuttavia, Jindel ha affermato che il Postal Service può evitare l’effetto domino se si concentra sui pacchi che entrano nelle cassette postali e passa a consegne su percorsi alternativi a giorni alterni in una settimana lavorativa di sei giorni.

Nel scenario di Jindel, Amazon, come FedEx, perderebbe i conducenti in outsourcing a favore di una UPS non sindacalizzata entro la fine del 2028. "A meno che non trovi modi per trattenere quei conducenti, dovrebbe tornare a usare UPS per volumi ancora maggiori rispetto a prima del recente calo graduale", ha detto.

Negli ultimi 18 mesi, UPS ha progressivamente rimosso il 50% dei volumi Amazon dalla propria rete, poiché il trasporto di pacchi a basso prezzo attraverso il suo sistema si è rivelato antieconomico. L’azienda sta invece concentrando maggiormente l’attenzione su verticali business-to-business (B2B) ad alto margine e su spedizioni B2C premium con rendimenti più elevati.

Jindel ha detto che Walmart è nella posizione migliore per affrontare la perturbazione. Il rivenditore ha internalizzato le consegne dell’ultimo miglio usando un modello basato su gig worker per evadere gli ordini provenienti dai suoi oltre 4.000 punti vendita, diventando così meno dipendente sia da FedEx sia da UPS.

DHL eCommerce, ha previsto l’analista, dovrà passare a un modello di consegna basato su app, in stile Uber, se intende mantenere il tasso di crescita annuo del 20% fino al 2030.

Le società di consegna regionali e startup non affiliate — tra cui On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu e Veho — saranno colpite in misura diversa dalla decisione di UPS sul lavoro, poiché diventerà più difficile attrarre agenti di consegna indipendenti quando UPS offrirà una retribuzione più alta. Alcune di queste società potrebbero finire per essere acquisite da Walmart, Target e altri rivenditori interessati a costruire reti di consegna proprietarie, ha osservato Jindel.