Il trasporto su camion ha partecipato al sorprendente rimbalzo mostrato dal rapporto complessivo sull'occupazione del Bureau of Labor Statistics, con il settore che ha registrato un notevole aumento mensile.

Il rapporto mensile ha mostrato un aumento dell'occupazione nel trasporto su camion di 4.800 posti, fino a 1.470.300, il livello di employment più alto del settore da ottobre. Tuttavia, poiché da allora l'occupazione è per lo più scesa mese dopo mese, il settore conta ancora circa 10.000 posti di lavoro in meno rispetto a un anno fa. Questo declino riflette il prolungato downtrend del trasporto merci seguito al boom delle spedizioni dell'era pandemica, durante il quale le buste paga dei vettori si erano gonfiate prima che la domanda si indebolisse e la capacità rimanesse abbondante rispetto ai volumi di merce.

"La tendenza di un singolo mese non indica di per sé che le condizioni stanno cominciando a cambiare", ha dichiarato David Spencer, vicepresidente della market intelligence di Arrive Logistics, in un commento fornito a FreightWaves. Ha citato i dati di aprile, quando un balzo di oltre 5.000 posti di lavoro nel trasporto su camion fu seguito da due mesi di cali che hanno in gran parte annullato il picco.

"Tuttavia, la recente stabilità della volatilità dei spot rate nel truckload, inclusa una reazione contenuta alla festività del Labor Day, è un contesto che non dovrebbe essere ignorato", ha aggiunto Spencer. Se la crescita dell'occupazione dovesse dimostrarsi duratura, avrebbe segnalato "un cambiamento nelle priorità dei vettori rispetto alla sostituzione delle attrezzature obsolete, ai benefici e ai salari dei conducenti".

L'occupazione nel trucking è anche un indicatore ritardato: i vettori attendono in genere una forza sostenuta delle tariffe e dei volumi prima di assumere conducenti, motivo per cui le assunzioni spesso girano ben dopo i mercati del trasporto merci. Per questo motivo, i prossimi rapporti mensili, insieme a eventuali revisioni del dato di agosto, saranno la prova decisiva per capire se l'aumento di questo mese segni un punto di svolta o un altro rialzo temporaneo come quello di aprile.

Dati su truckload e LTL

Un settore che mostra forza è il mercato dei conducenti truckload a lunga distanza, un set di dati che ritarda di un mese rispetto alle cifre complessive del trasporto su camion. L'ultimo rapporto, relativo a luglio, colloca l'occupazione in quel sottosettore a 501.400 posti, un aumento di quasi 5.000 da gennaio. Tuttavia, come per l'occupazione complessiva nel trasporto su camion, la cifra è inferiore al livello di 505.300 dell'anno precedente e ben al di sotto del recente picco di 553.600 posti raggiunto nell'ottobre 2022.

La crescita tra i conducenti LTL è stata più lenta. La categoria ha aggiunto appena 100 posti tra giugno e luglio, raggiungendo 247.100, e rimane 2.000 posti sotto il livello di un anno fa. Il recente picco dell'occupazione LTL è stato di 282.200 posti nel giugno 2022. La divergenza è coerente con la struttura dei due mercati: l'LTL è dominato da un numero minore di reti più grandi, sindacalizzate e non, con modelli di occupazione più stabili, mentre il truckload è molto più frammentato tra vettori più piccoli che si espandono e si contraggono più rapidamente con il ciclo del trasporto merci.

I posti di lavoro nei magazzini sono diminuiti per il secondo mese consecutivo e ora si collocano 32.000 unità sotto i livelli dell'anno scorso. L'occupazione nei magazzini è scesa di 2.600 posti tra luglio e agosto, a 1.837.400, rispetto a 1.869.400 un anno prima. Il contrasto con il massimo storico è netto: 1.939.300 posti nel marzo 2022. Il personale dei magazzini era esploso durante il boom dell'e-commerce e del rifornimento delle scorte del 2020-2022, e la sua lenta ritirata da allora ha seguito la più ampia normalizzazione dei consumi di beni e lo smaltimento delle scorte in eccesso.

Le cifre più ampie

Aaron Terrazas, economista indipendente con una lunga storia nel settore dei trasporti, non ha riscontrato alcuna debolezza non rilevata nel rapporto complessivo sul lavoro, in particolare dopo il rilascio del mese precedente, che aveva mostrato un calo di 23.000 posti. Tale cifra è stata successivamente rivista al rialzo per luglio e giugno nell'ultimo rilascio.

"La sorprendente flessione inizialmente riportata delle buste paga a luglio ora appare come un aumento rispettabile, ben within la gamma delle stime di pareggio", ha affermato Terrazas in un'e-mail a FreightWaves. "Il calo di luglio è stato guidato dal governo locale/istruzione — ed è stato invertito. La fine dell'estate è un periodo rumoroso per le buste paga dell'istruzione pubblica. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile e la partecipazione è aumentata."

I dati di Superior Payroll

L'inizio del mese porta anche nuovi dati da Superior Trucking Payroll Service, che pubblica cifre su alcune condizioni economiche del trasporto su camion basate sull'elaborazione delle buste paga per migliaia di conducenti.

L'indice della busta paga dei conducenti dell'azienda è sceso ad agosto a 158,08, rispetto a 161,31 il mese precedente, anche se rimane ben sopra il valore di 148,88 dell'anno scorso. La misurazione della rotazione di Superior è stata del 9,37% ad agosto, in calo rispetto alle letture a due cifre registrate dall'azienda tra settembre e marzo. Una rotazione elevata storicamente segnala un mercato dei conducenti più serrato, quindi il valore più basso è coerente con un ambiente in cui i conducenti hanno avuto meno opportunità di cambiare vettore.

L'occupazione ferroviaria è aumentata di 900 unità rispetto a una cifra di luglio rivista al rialzo, raggiungendo 150.400 posti rispetto a 149.500, un aumento piuttosto consistente per un settore in cui i cambiamenti arrivano di solito lentamente. Ciononostante, l'occupazione ferroviaria rimane sotto i 154.100 posti riportati un mese fa, anche se il traffico ferroviario è aumentato.

Fonte: FreightWaves