Summit Wealth Group, un RIA indipendente nazionale, ha annunciato l’acquisizione di Financial Investment Team (FIT), una pratica di pianificazione finanziaria basata sulle commissioni con sede a Portland, Oregon. L’acquisizione istituisce la prima filiale di Summit nel Pacific Northwest e amplia la presenza dell’azienda in una regione in cui non aveva operato in precedenza.

FIT gestisce circa 224 milioni di dollari in attività dei clienti* e serve circa 300 clienti. Tutti e dieci i dipendenti di FIT, inclusi tre advisor, entreranno a far parte di Summit e la pratica opererà sotto il marchio Summit Wealth Group.

L’acquisizione risolve una sfida di successione per la fondatrice di FIT, Diana Harrison, che ha costruito l’azienda sullo stesso modello di pianificazione incentrato sul cliente che ha sostenuto Summit sin dalla sua nascita. Con l’avvicinarsi del pensionamento di Harrison, il suo team non è riuscito a finanziare autonomamente un buyout. Summit ha strutturato una transazione che ha rilevato la partecipazione azionaria di Harrison e ha assegnato agli advisor di FIT quote di capitale nella società per il futuro, in un’operazione orchestrata da FP Transitions.

“Financial Investment Team rappresenta esattamente il tipo di partnership per cui Summit è stata costruita”, ha dichiarato Randy Morris, CEO di Summit Wealth Group. “È una società orientata alla pianificazione, con relazioni profonde con i clienti e un team che condivide la nostra convinzione che la crescita non debba mai andare a scapito dell’esperienza del cliente. Siamo grati per l’opportunità di servire il mercato di Portland insieme al team FIT.”

A seguito dell’acquisizione, gli advisor di FIT avranno accesso alla piattaforma di investimento interna di Summit, al supporto per marketing e crescita organica, all’infrastruttura di pianificazione finanziaria e al supporto per compliance e risorse umane, mentre le relazioni con i clienti rimarranno invariate. Gli advisor già presenti in Summit beneficeranno di una maggiore capacità operativa, in particolare nella preparazione fiscale, oltre a una nuova presenza regionale.

“Il nostro compito è far sì che questa transizione sia invisibile per il cliente e valorizzante per l’advisor”, ha affermato Seamus O’Brien, Head of Advisor Success presso Summit Wealth Group. “Il team FIT continuerà a fare ciò che sa fare meglio, servendo i propri clienti, mentre avrà accesso a un CIO, un CCO, a un team marketing, a un intero reparto di pianificazione e a un’infrastruttura operativa che altrimenti dovrebbe costruire da zero.”

La consolidazione dei RIA sta accelerando in tutto il settore, e gran parte di essa è guidata unicamente dalla scala. L’acquisizione di FIT da parte di Summit riflette un approccio diverso: un’espansione costruita sull’affinità culturale e su una strategia geografica deliberata, piuttosto che su un consolidamento opportunistico. Con l’aggiunta di FIT, Summit opera ora dodici uffici in sei stati.