Samsung si è mossa per capitalizzare la domanda trainata dall’AI, dopo le notizie secondo cui starebbe aumentando i prezzi fino al 15% su alcuni servizi avanzati di produzione chip in conto terzi.

Documenti esaminati dai media indicano inoltre che la società sudcoreana intende continuare ad ampliare il complesso fab di Pyeongtaek. Gli aumenti di prezzo e i piani di espansione arrivano mentre Samsung si propone come alternativa al leader di mercato TSMC, già operativo al massimo della capacità.

Samsung aumenta i prezzi dei chip

Secondo Reuters, i clienti Samsung hanno iniziato a pagare tariffe più alte da luglio, poiché la domanda ha mantenuto pienamente utilizzata la linea SF4 di Pyeongtaek dalla fine del 2025. La linea produce chip logici per i clienti e base die per la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) di Samsung.

I prezzi del processo SF4 a 4 nanometri sono aumentati del 10% al 15% per gli acquirenti cinesi e statunitensi.

I prezzi del processo SF4 a 4 nanometri sono saliti del 5% al 10% per i clienti a Taiwan.

I wafer sulla linea SF5 a 5 nanometri sono aumentati del 10% al 15%.

Il processo più datato a 8 nanometri è salito di quasi il 10%.

Nel complesso, i clienti cinesi di Samsung sono stati i più colpiti dalle tariffe riviste, a conferma di come una fornitura di fonderie più stretta stia incidendo sui prezzi anche sui nodi maturi.

La stretta di capacità di TSMC favorisce Samsung

L’aumento dei prezzi di Samsung segue una reazione a catena iniziata presso il rivale TSMC, che ha raggiunto la piena capacità per soddisfare la domanda. Ogni chip a 3 nanometri che TSMC può produrre fino al 2027 è già stato venduto. Anche Apple, Nvidia e AMD hanno già pagato l’intera produzione a 2 nanometri di TSMC per il 2026.

Nel primo trimestre del 2026, il 70% di tutto il denaro confluito nel mercato delle fonderie è andato a TSMC, mentre Samsung restava molto indietro rispetto al leader con circa il 7%, secondo Counterpoint.

Tuttavia, Samsung ha recentemente guadagnato molta visibilità tra i designer fabless come unica altra fonderia attualmente in grado di produrre chip a 2 nanometri.

“Poiché TSMC affronta una capacità stretta e aumenta i prezzi, i clienti si stanno spostando verso rivali come Samsung e Intel, spingendo Samsung ad aumentare a sua volta i prezzi”, ha detto Lee Min-hee, analista di BNK Investment & Securities.

Samsung sta anche portando avanti i piani di espansione per Pyeongtaek. I resoconti locali indicano che l’azienda ha già presentato una richiesta per espandere il nucleo del sito in un design a tre piani “triple-fab”.

L’obiettivo dell’espansione è un aumento della produzione di 1,5X. La richiesta deve ancora ricevere l’approvazione del governatore della provincia di Gyeonggi e del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti.

P5 ha aperto il cantiere nel 2022, la conclusione è prevista per il 2030 e si colloca come il più grande singolo impianto di semiconduttori al mondo.

La domanda di memoria AI spinge l’espansione del settore

La domanda di memoria proveniente dai data center AI è alla base di entrambe le mosse, mentre i produttori di chip rispondono alla pressione costante lungo le catene di approvvigionamento di fonderia e memoria. Counterpoint prevede che il mercato globale della memoria crescerà da circa 360 trilioni di won ($258 miliardi) lo scorso anno a 1.500 trilioni di won quest’anno e a 2.100 trilioni di won nel 2027.

Anche SK Hynix sta pianificando nuove fab a Yongin seguendo lo stesso schema triple-fab, segno che il settore sta costruendo in verticale mentre energia, acqua e terreni diventano più difficili da reperire.

Per Samsung, la posta in gioco è resa più alta da un’unità di fonderia che, secondo le stime del settore, è rimasta in perdita ogni anno dal 2022. Tom’s Hardware riferisce che la divisione è ancora indietro rispetto a TSMC di circa 11 a 1 in termini di ricavi e sta operando con rese a 2 nanometri intorno al 55%, al di sotto del livello necessario per rendere redditizi i nodi avanzati.

Un contratto da $16.5 miliardi per costruire il processore AI6 di Tesla, firmato nel luglio 2025, insieme agli aumenti di prezzo ora in vigore, potrebbe essere ciò che alla fine riduce il divario. Samsung ha già registrato un utile operativo trimestrale record per il secondo trimestre del 2026 grazie alla memoria AI e sta inoltre accelerando separatamente il suo polo chip di Yongin al 2029.