Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha dichiarato all'evento GTC Berlin di azienda che il networking ottico nei data center per l'AI potrebbe far crescere la domanda di componenti ottici di un fattore 15, una proiezione che sottolinea quanto gravemente l'attuale tecnologia di interconnect sia sotto pressione a causa del peso dei moderni carichi di lavoro AI.

La logica alla base di questa cifra è semplice. Man mano che i modelli AI crescono e i data center integrano sempre più acceleratori, i cavi e i connettori che collegano quei chip diventano un vero collo di bottiglia. Il rame, che svolge questo compito da decenni, sta raggiungendo limiti fisici in termini di consumo energetico, degrado del segnale e densità di larghezza di banda. Gli interconnect ottici, che utilizzano la luce al posto dei segnali elettrici, aggirano molti di questi vincoli.

Il piano: 15x entro metà 2027, 30x entro la fine del 2028

Le dichiarazioni di Huang sono state accompagnate da una roadmap produttiva concreta. Nvidia, in collaborazione con il partner di assemblaggio Siliconware Precision Industries (SPIL), società taiwanese specializzata nei servizi di packaging e test di semiconduttori, prevede di moltiplicare per 15 la capacità di motori ottici co-packaged optics entro metà 2027. Quell'espansione dovrebbe poi raddoppiare nuovamente, raggiungendo un aumento totale di 30 volte entro la fine del 2028.

Il co-packaged optics, spesso abbreviato in CPO, è la tecnologia al centro di questa spinta. Invece di collegare esternamente i transceiver ottici a un chip switch, il CPO integra i motori ottici direttamente accanto al silicio, riducendo la distanza che i segnali devono percorrere e migliorando al contempo l'efficienza energetica e l'integrità del segnale. I motori ottici stessi sono i moduli che convertono i segnali elettrici in luce e viceversa — i componenti il cui volume di produzione l'espansione di SPIL è progettata per scalare.

Nvidia presenta i suoi switch Spectrum-6 CPO come il prodotto di punta costruito attorno a questa architettura. Gli switch sono progettati specificamente per le cosiddette Vera Rubin AI factories di Nvidia, la prossima generazione di infrastrutture AI su larga scala verso cui l'azienda sta lavorando. La linea Spectrum-6 promette una maggiore densità di larghezza di banda e un consumo energetico ridotto rispetto alle apparecchiature di rete esistenti. Poiché gli switch CPO dipendono dalla produzione su larga scala dei motori ottici, la roadmap di capacità è direttamente legata al piano di prodotto anziché affiancarlo.

Huang ha definito iniziativa l'inizio di uno dei più grandi programmi di costruzione di infrastrutture della storia, trainato da una domanda che ha descritto come straordinaria anche per gli standard di un settore abituato a curve di crescita esponenziale.

I più ampi investimenti produttivi dietro lo switch

L'espansione della capacità ottica è un elemento di un quadro di investimenti più ampio delineato da Huang al GTC Berlin. Nvidia ha impegnato 1,1 miliardi di dollari per potenziare la capacità di test di semiconduttori negli Stati Uniti attraverso una partnership con KYEC, con produzione prevista per aprile 2027. SPIL, KYEC e Amkor operano tutte nel livello back-end della filiera dei chip, gli specialisti di packaging e test che trasformano i wafer finiti in componenti speditabili per i progettisti di chip.

Separatamente, Amkor, un altro partner chiave di assemblaggio, prevede di far crescere la propria capacità di produzione di wafer interposer di oltre il 300% entro la fine del 2028. Gli interposer sono i substrati che permettono a più chiplet o die di connettersi tra loro ad alta velocità all'interno di un unico package. Più che triplicare tale capacità segnala che i partner di Nvidia puntano fortemente su una continua crescita della domanda.

Perché l'ottico, e perché ora

La transizione dal rame agli interconnect ottici nei data center è discussa nell'industria di rete da anni, ma solo di recente economia e ingegneria si sono allineate in modo da rendere pratica un'implementazione su larga scala. I cluster di addestramento AI, che collegano migliaia di acceleratori in reti strettamente coordinate, hanno notevolmente accelerato questa tempistica.

Il passaggio al CPO rappresenta specificamente un ulteriore affinamento di questa logica. Integrando il motore ottico direttamente nel package dello switch anziché trattarlo come un modulo esterno, il CPO accorcia il percorso elettrico tra chip e fibra, riduce la latenza e migliora l'efficienza energetica. Storicamente, il collo di bottiglia nell'implementazione del CPO è stata la capacità di produrre motori ottici su larga scala, non la domanda. Ed è questo che rende una roadmap di capacità con date precise, anziché un semplice annuncio di prodotto, l'elemento rilevante di questa notizia.

Vista così, la previsione di Huang che il volume possa aumentare di 15 volte è meno una previsione sul futuro lontano e più una dichiarazione su ciò che Nvidia ritiene richieda la propria roadmap di infrastrutture. L'azienda non prevede che un mercato astratto crescerà; descrive la scala che intende raggiungere e annuncia le partnership produttive che ha predisposto per arrivarci. La tempistica offre inoltre agli osservatori punti di controllo concreti da seguire: l'avvio della produzione di test di KYEC negli USA ad aprile 2027, l'obiettivo di capacità dei motori ottici di 15x entro metà 2027, e l'obiettivo di 30x insieme all'espansione degli interposer di Amkor entro la fine del 2028.