Il CEO di Microsoft Satya Nadella ritiene che il cloud sia solo il numero di apertura. In un'intervista del 25 settembre, ha previsto che il mercato degli agenti AI aziendali — software che monitorano i sistemi, prendono decisioni ed eseguono attività per conto di un'azienda — supererà quello del cloud di diversi ordini di grandezza, una previsione che ridefinisce il modo in cui l'industria tecnologica dovrebbe pensare a ciò che verrà.

I numeri alla base della scommessa

I ricavi di Azure sono cresciuti del 43% su base annua nel quarto trimestre fiscale 2026, spingendo la piattaforma cloud oltre i 100 miliardi di dollari di ricavi totali per l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno. Microsoft ha dichiarato che questa crescita è attribuita sempre meno ai tradizionali carichi di lavoro aziendali e sempre più al consumo di agenti AI, in particolare ai carichi di lavoro basati sulla sua piattaforma Foundry. Quel totale di 100 miliardi di dollari è la base di misurazione dell'affermazione di Nadella sui "ordini di grandezza".

Il business AI più ampio dell'azienda ha raggiunto un tasso di ricavi annualizzato di 37 miliardi di dollari ad aprile 2026 — l'equivalente annualizzato dell'attuale ritmo di vendita — con un aumento del 123% rispetto all'anno precedente. Il numero di clienti che utilizzano 1.000 miliardi di token all'anno — i token essendo le unità di testo che i modelli AI elaborano e fatturano — è quadruplicato, mentre i clienti comuni che utilizzano i servizi di Microsoft sono aumentati del 60% su base annua.

Project Solara e il calcolo agent-first

Nadella ha gettato le basi per questa visione a Microsoft Build 2026, la conferenza annuale per sviluppatori dell'azienda, il 2 giugno, dove ha presentato Project Solara. Sviluppato in collaborazione con Qualcomm, il produttore di chip noto per i suoi processori mobili, l'iniziativa è progettata come piattaforma per quello che Microsoft definisce "agent-first computing".

Questo cambiamento è già visibile in prodotti come Autopilot, un agente persistente basato sul framework OpenClaw di Microsoft. A differenza di un chatbot che risponde a una singola richiesta e poi va in standby, gli agenti persistenti mantengono operazioni continue, monitorando i sistemi, prendendo decisioni ed eseguendo attività giorno e notte.

Posizionamento competitivo

Il vantaggio di Microsoft è strutturale. L'azienda possiede l'infrastruttura cloud (Azure), i modelli AI (attraverso la sua partnership con OpenAI, il creatore di ChatGPT), il canale di distribuzione aziendale (Office 365, Dynamics e GitHub) e ora la piattaforma di sviluppo peri (Foundry e Project Solara).

Con 37 miliardi di dollari di ricavi AI già in arrivo e i carichi di lavoro degli agenti che piegano visibilmente verso l'alto la curva di crescita di Azure, l'onere della prova per gli scettici diventa più pesante di trimestre in trimestre. L'aumento del 60% su base annua dei clienti comuni indica anche dinamiche di lock-in da tenere d'occhio: ogni agente distribuito su Foundry e ogni flusso di lavoro automatizzato tramite Autopilot rappresenta un altro legame che accomuna quel cliente all'ecosistema di Microsoft.

Insieme, i dati sostengono l'argomento di Nadella secondo cui saranno gli agenti, e non i convenzionali carichi di lavoro cloud, a definire la prossima fase dell'informatica aziendale.

Fonte: CryptoBriefing