Microsoft sta facendo pressioni sull'amministrazione Trump per ritirare il previsto divieto sui transceiver ottici importati dalla Cina, secondo un rapporto di Reuters che cita tre persone a conoscenza della vicenda. I componenti in fibra ottica sono essenziali per collegare i data center AI, e Microsoft ritiene che un divieto potrebbe ritardare i progetti di data center in tutto il settore cloud statunitense. La contesa si sviluppa su tre fronti — una norma della FCC, incontri alla Casa Bianca e un disegno di legge del Congresso — collocandosi all'incrocio tra la costruzione di infrastrutture AI e la politica commerciale di sicurezza nazionale.

I componenti che collegano i chip

I transceiver ottici convertono i segnali elettrici in luce e li trasmettono tramite cavi in fibra ottica, per poi riconvertire la luce in segnali elettrici all'altra estremità. I dispositivi collegano server, router e switch all'interno dei data center, e le grandi strutture AI possono richiederne milioni. È questa dipendenza a spiegare perché una norma proposta su questi piccoli moduli ha attivato pressioni ai vertici del governo statunitense.

I funzionari statunitensi temono che la Cina possa utilizzare questi dispositivi per rubare dati, installare software dannosi o compromettere i servizi presso strutture americane. La Federal Communications Commission (FCC) sta elaborando il divieto proposto, e l'amministrazione Trump starebbe secondo quanto riferito valutando una restrizione del genere almeno da agosto.

Microsoft ha declinato di commentare, secondo Reuters. Anche la FCC e la Casa Bianca non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.

Microsoft ritiene che un divieto si rivelerebbe controproducente

L'azienda afferma che un divieto potrebbe ritardare i suoi progetti di data center limitando l'accesso a componenti chiave. Secondo la società di ricerche di mercato Cleanview, citata da Reuters, Microsoft ha 35 data center in costruzione negli Stati Uniti e ne pianifica altri 134. Senza un numero sufficiente di transceiver ottici, i lavori su questi progetti potrebbero rallentare notevolmente o fermarsi del tutto.

John Miller, consulente legale dell'Information Technology Industry Council (ITI), ha avvertito che il divieto potrebbe "minacciare davvero" di fermare la costruzione di data center, ha riferito Reuters. Ha sottolineato che le aziende cloud hanno già acquistato i chip AI necessari per i loro progetti — chip che potrebbero rimanere inutilizzati in attesa senza transceiver per collegarli.

L'ITI ha ribadito lo stesso punto in una lettera alla FCC datata 13 agosto, esortando l'agenzia a non aggiungere i transceiver alla lista nera commerciale e avvertendo che un divieto potrebbe ritardare i progetti di data center e danneggiare gli sforzi degli Stati Uniti per guidare il settore AI.

Microsoft era anche tra un piccolo gruppo di aziende che a settembre ha incontrato funzionari della Casa Bianca per discutere dei rischi nella catena di approvvigionamento. Gli incontri includevano funzionari dell'Office of Science and Technology Policy e del National Security Council, hanno raccontato due persone a Reuters. Insieme alla lettera di agosto dell'ITI, questa attività dimostra come Microsoft stia sostenendo la propria posizione sia attraverso associazioni di settore sia direttamente con i decisori politici.

La soglia dei 3,2 terabit e la presa della Cina

La FCC sta valutando un limite di 3,2 terabit al secondo, hanno riferito due fonti a Reuters. Ciò significherebbe che il divieto si applica ai moduli più recenti e ad alta capacità, ma non alle attrezzature già in uso.

Una nota di Morgan Stanley di ottobre affermava che la produzione di transceiver da 3,2 terabit non è prevista in AUTHORS prima del 2028, con un utilizzo più diffuso atteso in aumento nel 2029. Tale finestra potrebbe dare ai produttori statunitensi più tempo per aumentare la produzione prima che entri in vigore un eventuale divieto.

E probabilmente ne avranno bisogno. La Cina rappresenta circa due terzi del mercato globale dei transceiver ottici, secondo Counterpoint Research. I fornitori cinesi Eoptolink e Zhongji Innolight controllano gran parte del mercato, e Zhongji Innolight figura anche nell'elenco del Pentagono delle aziende legate all'esercito cinese.

Le aziende statunitensi Coherent e Lumentum producono prodotti simili, ma non possono realizzarli alla stessa scala dei concorrenti cinesi, secondo un rapporto della Foundation for American Innovation citato da Reuters.

Il Congresso non aspetta

I legislatori sono già passati all'azione. A settembre, un gruppo bipartitico ha presentato un disegno di legge per vietare i transceiver ottici di fabbricazione cinese nei sistemi governativi riservati. Il disegno di legge ha un ambito più limitato rispetto al divieto proposto dalla FCC, che coprirebbe anche i data center commerciali in costruzione da parte delle grandi aziende cloud.

Il dibattito arriva mentre i data center AI vengono criticati per l'uso di energia e acqua. Per le aziende cloud, una carenza di transceiver potrebbe lasciare i chip acquistati inutilizzati e mettere a rischio miliardi di dollari di spese pianificate. I prossimi indicatori da monitorare sono di natura regolatoria: se la FCC formalizzerà la soglia dei 3,2 terabit, come risponderà la Casa Bianca agli appelli dell'industria e se il Congresso farà avanzare il proprio disegno di legge oltre la presentazione. Finché nulla di questo non accadrà, le aziende cloud continuano a espandersi sulla base di una norma che non esiste ancora.