Il settore esportatore del Messico sta accelerando anche se dazi, controlli sull’immigrazione e il mutamento della produzione automobilistica continuano a creare incertezza, secondo un report sul mercato del trasporto merci transfrontaliero del fornitore logistico C.H. Robinson.

Il report ha rilevato che le esportazioni messicane sono aumentate del 34,4% su base annua a giugno, segnando il quinto mese consecutivo di crescita a doppia cifra e portando la crescita delle esportazioni nel primo semestre al 24,6%. Le esportazioni manifatturiere sono salite del 35,3% a giugno, trainate da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre che da spedizioni di prodotti alimentari e bevande.

C.H. Robinson (Nasdaq: CHRW) è una società globale di logistica di terze parti che fornisce servizi di trasporto merci e gestione della supply chain.

Gli Stati Uniti continuano a dominare il mercato delle esportazioni del Messico, assorbendo circa l’84% delle esportazioni non petrolifere del Paese nei primi sei mesi del 2026. Le esportazioni non petrolifere verso gli Stati Uniti sono aumentate del 35,8% a giugno, rispetto a una crescita del 25% delle esportazioni verso il resto del mondo.

Per i vettori che operano tra i due Paesi, l’impennata delle esportazioni sta sostenendo la domanda di capacità di trasporto verso nord.

"Le tratte verso nord dai corridoi di Coahuila e Nuevo León continuano a presentare rapporti carico-camion più elevati rispetto alle tratte verso sud, mantenendo i vettori selettivi e le tariffe solide", hanno scritto gli analisti di C.H. Robinson.

Sebbene la domanda verso nord resti forte, i volumi a Laredo, Texas — il principale valico internazionale per il trasporto su camion, che negli ultimi anni si è classificato tra i distretti doganali statunitensi più trafficati per valore del commercio bidirezionale — hanno rallentato in agosto, scendendo del 6,7% su base settimanale. Anche l’indice di rifiuto dei carichi camionistici di Laredo (STRI.LRD), che misura la frequenza con cui i vettori rifiutano i carichi offerti, è sceso al 6,69%, indicando un allentamento della capacità negli ultimi sette giorni, secondo i dati SONAR.

La carenza di autisti e l’applicazione dei visti limitano la capacità

Sebbene la domanda di trasporto resti forte, la capacità è limitata da una platea in diminuzione di autisti qualificati per le tratte transfrontaliere, ha riferito C.H. Robinson.

Un’applicazione più rigorosa dei visti B-1 e dei requisiti di conoscenza della lingua inglese sta riducendo il numero di autisti messicani disposti o in grado di effettuare corse transfrontaliere verso gli Stati Uniti. Il controllo più severo segue le misure adottate dagli Stati Uniti nel 2025 che hanno sospeso il rilascio di nuovi visti B-1 per gli autisti di camion messicani e intensificato i controlli di competenza in inglese ai punti di ingresso in base a una direttiva presidenziale sugli standard per i conducenti commerciali. Un maggiore scrutinio della documentazione di spedizione, del valore del carico, delle dichiarazioni di peso e del fissaggio del carico sta inoltre rallentando le operazioni e rendendo i vettori più selettivi rispetto al trasporto che accettano.

Poiché circa l’81% del trasporto terrestre del Messico avviene su camion, questi vincoli hanno un impatto sproporzionato sulle catene di approvvigionamento transfrontaliere, ha affermato l’azienda.

"I vettori sono disposti a offrire tariffe interessanti e ad allocare capacità agli spedizionieri che rendono semplici operazioni e conformità, invece di scegliere solo l’offerente più alto", si legge nel report.

Il settore automobilistico rallenta mentre cresce il trasporto legato alla tecnologia

Il settore automobilistico, a lungo considerato la spina dorsale dei flussi merci tra Stati Uniti e Messico, mostra segnali di moderazione. La produzione di veicoli leggeri in Messico è rimasta sostanzialmente invariata nel primo semestre del 2026, con un calo dello 0,4%, mentre le esportazioni sono aumentate solo dell’1,4%. La produzione e le esportazioni di autocarri pesanti sono entrambe diminuite a doppia cifra.

C.H. Robinson ha osservato che alcuni produttori stanno adeguando le strategie di produzione a fronte dell’incertezza sui dazi, citando il piano di Toyota di spostare la produzione del pickup Tacoma da Tijuana, Messico, a San Antonio, Texas, una volta completato il progetto di espansione. La revisione congiunta prevista nel 2026 dell’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada aggiunge un ulteriore livello di valutazione della politica commerciale per i produttori che considerano la presenza produttiva su entrambi i lati del confine.

Allo stesso tempo, il trasporto legato alla tecnologia sta emergendo come un importante motore di crescita. Il Messico resta il principale partner commerciale degli Stati Uniti, rappresentando quasi il 17% delle importazioni statunitensi, ed è diventato la maggiore fonte di importazioni di beni negli Stati Uniti dal 2023, dopo aver superato la Cina nel contesto del più ampio nearshoring della produzione più vicino ai clienti statunitensi. Le apparecchiature informatiche hanno ora superato i prodotti automobilistici come principale categoria di esportazione del Messico verso gli Stati Uniti, un traguardo che riflette la rapida espansione del settore manifatturiero elettronico messicano.

Le importazioni intermedie indicano una crescita continua del trasporto merci

Un altro indicatore che segnala una domanda sostenuta di trasporto è l’aumento delle importazioni messicane di beni intermedi utilizzati nella produzione. Le importazioni di beni intermedi sono aumentate del 30,9% su base annua a giugno e rappresentano ora circa l’80% del totale delle importazioni del Paese. Poiché questi materiali vengono utilizzati per produrre esportazioni future, C.H. Robinson ha affermato che il trend suggerisce che la crescita delle esportazioni potrebbe continuare per il resto del 2026.

La congestione persiste nel porto di Manzanillo

Il report ha inoltre evidenziato una crescente congestione nel Porto di Manzanillo in Messico, porto della costa pacifica e principale gateway container del Paese.

I lavori stradali sull’autostrada Colima-Manzanillo, insieme ai vincoli di capacità all’interno del porto, stanno creando lunghe code di camion e tempi di transito del drayage imprevedibili, ha affermato C.H. Robinson.

I volumi container attraverso i porti messicani sono aumentati del 3,1% nel primo semestre dell’anno, con Manzanillo che ha gestito il 43% del traffico container totale del Paese. C.H. Robinson ha consigliato agli spedizionieri di incorporare margini di tempo aggiuntivi nelle catene di fornitura o di considerare gateway alternativi come Lázaro Cárdenas, il secondo porto container del Messico per dimensioni.

Perché è importante: la forte crescita delle esportazioni e l’aumento delle spedizioni legate alla tecnologia stanno mantenendo elevata la domanda di trasporto tra Stati Uniti e Messico, ma la disponibilità di autisti in calo, un’applicazione più rigorosa dei controlli di frontiera e i colli di bottiglia infrastrutturali continuano a limitare la capacità e a sostenere tariffe di trasporto più elevate.