Kestra Financial, una piattaforma di gestione del patrimonio e broker-dealer indipendente con sede ad Austin, in Texas, ha nominato Kristan Garner come Responsabile del Servizio Clienti e John Milligan come Responsabile delle Operazioni. Le due nomine hanno lo scopo di rafforzare la leadership operativa e dell'esperienza cliente dell'azienda mentre espande il supporto per i professionisti finanziari e i loro clienti sia all'interno di Kestra Financial che del suo canale per consulenti indipendenti, Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Le assunzioni arrivano in un momento in cui si intensifica la competizione tra i broker-dealer indipendenti per i talenti consulenti, con l'infrastruttura operativa e la qualità del servizio che diventano sempre più fattori differenziati per le aziende che cercano di attrarre e trattenere consulenti in transizione dalle wirehouse o da piattaforme in fase di consolidamento.

Garner supervisionerà l'organizzazione del Servizio Clienti, occupandosi del servizio consulenti, delle soluzioni tecnologiche e dei servizi di conto, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza per i consulenti e i loro clienti. Vanta oltre 15 anni di esperienza nei servizi finanziari e nelle operazioni di investimento. Garner proviene da Fidelity National Information Services (FIS), dove ha ricoperto il ruolo di Director of Operations, guidando le operazioni globali e i team dei contact center. Prima di FIS, ha trascorso quasi un decennio in ruoli legati alle operazioni di investimento presso USAA.

Milligan guiderà le funzioni operative principali di Kestra Financial, tra cui trading, gestione di cassa, remunerazione dei produttori e fatturazione delle commissioni. Porta con sé oltre due decenni di esperienza nei servizi finanziari con ruoli di leadership operativa nel settore del brokerage e dei mercati dei capitali. Milligan arriva da Truist Bank, dove ha ricoperto il ruolo di EVP, Head of Capital Markets Operations. Durante il suo mandato in Truist, ha guidato le operazioni del broker-dealer e ha contribuito all'integrazione delle attività di brokerage di SunTrust e BB&T in Truist Investment Services. In precedenza nella sua carriera, ha ricoperto ruoli di leadership operativa e sul campo presso Ameriprise Financial. Milligan è un veterano della Marina degli Stati Uniti ed è un professionista certificato CFP®.

Queste assunzioni si aggiungono ai più ampi investimenti di Kestra nelle operazioni e nell'esperienza cliente, che includono la nomina di Angela Xavier come Executive Vice President (EVP), Client Experience Officer, e l'istituzione di una seconda sede a Tempe, in Arizona, progettata per fungere da base per i team di servizio clienti e operazioni. L'espansione a Tempe riflette una tendenza industriale più ampia delle società di gestione del patrimonio che stanno creando hub di servizio distribuiti geograficamente per scalare la capacità di supporto in linea con la crescita dei consulenti.

"Quando mi sono unita a Kestra, è stato per la chiara attenzione dell'azienda all'esperienza del consulente e del cliente", ha dichiarato Angela Xavier, EVP, Client Experience Officer presso Kestra Financial. "Ci stiamo concentrando sulla costruzione della leadership, dell'infrastruttura e del modello di servizio necessari per offrire un'esperienza eccezionale ai consulenti e ai loro clienti. Kristan e John portano una profonda competenza nel servizio clienti e nelle operazioni, e la loro leadership ci aiuterà a continuare a innalzare gli standard di efficienza ed eccellenza operativa in tutta l'esperienza del consulente."

Nei loro nuovi ruoli, Garner e Milligan avranno il compito di far avanzare gli obiettivi dell'azienda in termini di eccellenza operativa, qualità del servizio e offerta di un'esperienza fluida per i consulenti e i loro clienti.