Il nuovo ordine del shipping è orientale

Un nuovo rapporto di settore suggerisce che i dirigenti del settore shipping ritengono che il centro di influenza del commercio marittimo si stia spostando in modo deciso verso est, riflettendo cambiamenti più ampi nel potere economico e geopolitico globale. Trasportando circa l'80% del commercio mondiale in volume, lo shipping è da tempo un barometro degli spostamenti del baricentro commerciale, e l'indagine suggerisce che i dirigenti oggi leggono quel baricentro come orientato verso l'Asia.

Secondo il rapporto, il 76% degli intervistati ha affermato che l'Est—definito principalmente come Cina e India—sarà la forza più influente nel shipping globale negli anni a venire. Al contrario, solo il 17% ha identificato l'Occidente, compresi USA, UE, Giappone e Canada, come influenza dominante.

Il risultato rappresenta qualcosa in più di un semplice riequilibrio del potere economico. Come nota il rapporto: "Il passaggio dell'attenzione del settore da Ovest a Est va oltre una successione lineare o un consueto 'passaggio di testimone'. Attraverso lo shipping, la Cina sta spingendo il sistema internazionale verso un modello meno basato sui valori e più sulle transazioni."

Per un settore responsabile del trasporto della maggior parte del commercio globale, questa percezione conta. I dirigenti del shipping vedono sempre più il futuro plasmato non dalle tradizionali istituzioni occidentali, ma dalla scala industriale, dalla capacità manifatturiera e dalle ambizioni marittime emergenti dall'Asia.

Il dominio della Cina nell'indagine

L'influenza della Cina è risultata particolarmente evidente in tutta l'indagine. Gli intervistati hanno identificato la Cina come la principale nazione cantieristica al mondo, con il 69% che l'ha indicata come leader del settore. Questa percezione è coerente con i dati di settore ampiamente riportati, secondo cui la Cina rappresenta circa metà della produzione mondiale di navi mercantili, ben avanti ai rivali Corea del Sud e Giappone. Il 62% ha affermato che la Cina gestisce la flotta più competitiva, mentre il 72% ritiene che porti il maggiore peso economico nello shipping globale. In modo forse più sorprendente, il 96% dei partecipanti ha descritto il ruolo della Cina come importante per il rafforzamento dello shipping globale, nettamente avanti all'Unione europea al 79% e agli USA al 73%.

Un dirigente citato nel rapporto ha colto il sentimento prevalente, descrivendo la Cina come un luogo definito da "la velocità, l'organizzazione e la sensazione che il futuro si stia facendo lì".

La dicotomia cinese

Tuttavia, l'indagine evidenzia anche importanti sfumature. Sebbene gli intervistati riconoscano in modo schiacciante il dominio industriale ed economico della Cina, restano più cauti nel valutare la qualità della gestione e le competenze marittime. La Cina è stata valutata come avente la flotta più competitiva dal 62% degli intervistati, ma solo il 17% ritiene che la gestione navale cinese goda della migliore reputazione al mondo. La Grecia è emersa come punto di riferimento del know-how marittimo, con il 42% che ha identificato l'esperienza gestionale greca come la più forte del settore—un riflesso della posizione di lunga data della Grecia come una delle maggiori nazioni armatoriali per tonnellaggio di portata lorda.

La Kapa Research, con sede ad Atene, suggerisce che ciò riflette un paradosso più ampio. Il potere cinese è sempre più riconosciuto attraverso indicatori misurabili come la competitività della flotta, la scala economica e la produzione cantieristica, mentre i tradizionali centri marittimi continuano a godere di rispetto per l'eccellenza operativa e la capacità gestionale.

Il rapporto sostiene inoltre che le percezioni del settore potrebbero muoversi più velocemente delle realtà geopolitiche. I ricercatori notano "uno scollamento osservabile tra la capacità geopolitica oggettiva dell'Occidente e la sua valutazione soggettiva da parte dei leader del settore shipping". Aggiungono che gli intervistati potrebbero sottovalutare il potere strutturale occidentale mentre valutano l'ascesa orientale prevalentemente attraverso metriche industriali. L'influenza occidentale persiste in settori come le assicurazioni, l'arbitrato, la classificazione e il finanziamento in dollari che sostengono gran parte dello shipping globale. Ciononostante, l'indagine registra ciò che il rapporto descrive come "un chiaro spostamento psicologico del settore a favore della Cina nella costante 'battaglia delle impressioni'".

Percezioni sulla leadership

Questo spostamento va oltre l'economia e tocca gli atteggiamenti verso la leadership politica. Il presidente cinese Xi Jinping è emerso come il leader globale con la valutazione più alta tra gli intervistati, con un punteggio netto di favorevolezza di +44. Il rapporto attribuisce parte di questo sostegno alle percezioni di prevedibilità e stabilità delle politiche, in particolare durante i periodi di turbolenza geopolitica. Xi ha ottenuto un rating favorevole del 63% contro il 19% sfavorevole.
"Il paradosso è evidente," afferma il rapporto. "Un leader autoritario è visto come una fonte di stabilità per la pianificazione aziendale di lungo periodo, mentre il tradizionale leader del mondo libero è trattato come una fonte imprevedibile di dazi e politiche protezionistiche."

L'instabilità conta

Mentre lo spostamento di potere Est-Ovest domina i risultati dell'indagine, ciò avviene sullo sfondo di una crescente instabilità geopolitica. Infatti, il 76% degli intervistati ha identificato le crisi geopolitiche in Ucraina, Mar Rosso e Medio Oriente come il problema più grave che affronta oggi lo shipping globale. Quelle crisi hanno avuto effetti operativi tangibili, con attacchi a navi mercantili nel Mar Rosso che hanno costretto molti vettori a deviare attorno a Capo di Buona Speranza, aggiungendo giorni di transito e assorbendo capacità navale.

Eppure i dirigenti del settore appaiono insolitamente fiduciosi nonostante l'incertezza. Il rapporto rivela che il 70% ritiene che le condizioni dello shipping globale siano migliorate negli ultimi cinque anni, mentre il 94% ha espresso ottimismo sul futuro della propria azienda.

Molti intervistati sembrano considerare la volatilità non semplicemente una sfida ma una caratteristica dell'ambiente operativo del settore. Come ha osservato un partecipante, "l'instabilità è il nostro nuovo ambiente operativo".

Il rapporto va oltre, sostenendo che lo shipping si comporta sempre più come un settore contro-ciclico, beneficiando dei disruption anziché esserne indebolito, con quasi la metà degli intervistati che afferma che lo shipping globale trae beneficio dal caos più che dalla pace.

Ambiente contro competitività

Accanto alla geopolitica, i dirigenti hanno identificato la regolamentazione ambientale e la competitività come la questione strategica decisiva del prossimo decennio. Il settanta per cento ha affermato che la tensione tra regolamentazione ambientale e competitività plasmerà il futuro dello shipping, mentre il 53% ha indicato la competizione tra interessi navali occidentali e asiatici.

Il rapporto descrive la decarbonizzazione come punto focale nella più ampia lotta tra modelli economici concorrenti, affermando: "L'Occidente vede lo shipping come un veicolo per la transizione verde. La Cina lo vede come una leva di potenza nazionale ed espansione geoeconomica."

Quella divergenza sta generando crescente preoccupazione tra le aziende del settore. Il 55% dei dirigenti ritiene che l'inclusione dello shipping nel Sistema di scambio di emissioni dell'UE danneggi la competitività europea più di quanto avanzi la decarbonizzazione. Lo shipping è stato introdotti gradualmente nell'EU ETS a partire dal 2024, richiedendo agli operatori di pagare per le emissioni dei viaggi da e verso i porti UE. Inoltre, il 68% è pessimista sul raggiungimento dell'obiettivo net-zero dell'IMO entro il 2050, un traguardo adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale nella sua strategia sui gas serra del 2023.

Un armatore ha riassunto la frustrazione del settore nella frase: "Noi paghiamo per essere verdi. Loro pagano per essere competitivi."

La digitalizzazione avanza

Al contrario, la digitalizzazione sembra procedere più agevolmente. I sistemi di monitoraggio remoto sono ora diffusi nel 73% delle aziende, gli strumenti di ottimizzazione della navigazione nel 72% e le tecnologie di manutenzione predittiva nel 55%. Sebbene solo il 7% utilizzi attualmente in modo esteso l'intelligenza artificiale, i dirigenti si aspettano che l'AI abbia il suo maggiore impatto nella gestione della flotta e nelle decisioni commerciali.

Il rapporto conclude che la prossima linea di divisione competitiva dello shipping riguarderà la proprietà dei dati, le capacità di AI e la cybersecurity. Come ha osservato un intervistato: "Una migliore posizione produce dati migliori, che producono una migliore posizione."

Fonte: Baltic Exchange