Finsera ha annunciato oggi il lancio di Finsera Thematic Explorer, un'applicazione di ricerca sugli investimenti basata sull'intelligenza artificiale per scoprire, creare, monitorare e analizzare panieri tematici di investimento.

I temi di investimento spesso nascono da una narrazione su una tecnologia, un settore, uno sviluppo economico o un cambiamento nella struttura del mercato. Trasformare questa narrazione in un paniere investibile richiede una serie di decisioni distinte: quali aziende fanno parte del tema, come devono essere ponderate, quali criteri di investimento applicare e in che modo l'esposizione risultante differisce dai prodotti di investimento esistenti.

Finsera Thematic Explorer riunisce queste fasi del processo di ricerca in un'unica applicazione, offrendo agli utenti un modo per passare dal nome o dal prompt di un tema a un paniere in stile portafoglio e per poi esaminare le posizioni sottostanti e le relative caratteristiche.

Gli utenti possono esplorare temi selezionati e di tendenza oppure costruire un tema personalizzato tramite un prompt e trasformarlo in un paniere di investimento.

Grazie alla connessione tramite Model Context Protocol (MCP) con Finsera, l'applicazione può integrare criteri di investimento e caratteristiche aziendali quali dimensioni dell'azienda, valutazione, fondamentali, momentum dei prezzi, settori e paesi.

Gli utenti possono inoltre controllare il numero di titoli in un paniere, la metodologia di ponderazione e l'importanza attribuita a determinate parole chiave. Questo rende possibile costruire e confrontare interpretazioni diverse dello stesso tema di investimento.

«Il nome di un tema non dice necessariamente a un investitore come appare l'esposizione sottostante», ha dichiarato Laurent Dubois, cofondatore di Finsera. «Le aziende selezionate, i loro pesi e i criteri utilizzati per costruire il paniere possono modificare in modo sostanziale ciò che l'investitore possiede. Abbiamo sviluppato Thematic Explorer per collegare l'idea di investimento agli strumenti necessari per definire, esaminare e monitorare tale esposizione.»

Una volta creato un tema, gli utenti possono scendere dal paniere fino al livello della singola azienda. L'applicazione fornisce posizioni, pesi, esposizioni settoriali, migliori e peggiori titoli e statistiche di performance. Un feed di notizie integrato collega gli sviluppi aziendali rilevanti alle società incluse nel tema.

L'applicazione fornisce inoltre quotazioni e performance intraday in tempo reale per panieri tematici, ETF correlati e singoli titoli.

I temi di Finsera possono essere confrontati con gli ETF correlati sia in termini di posizioni sia di performance. Ciò consente agli utenti di determinare se prodotti con descrizioni tematiche simili offrano effettivamente un'esposizione simile e di verificare se le differenze di performance riflettono la selezione dei titoli, la concentrazione, la ponderazione o una definizione diversa del tema.

«I temi di investimento macro raramente si incastrano perfettamente in un singolo settore o in un ETF esistente», ha affermato Joe Mezrich di Metafoura LLC. «Thematic Explorer offre un modo diretto di tradurre una tesi in un portafoglio, confrontarla con gli ETF correlati e capire che cosa possieda effettivamente l'investitore per far corrispondere al meglio la tesi all'investimento.»

I temi e le singole aziende possono essere aggiunti a watchlist per un monitoraggio continuo. I temi personalizzati possono essere salvati, rinominati e modificati, e gli utenti possono creare varianti man mano che l'idea di investimento si evolve.

«Abbiamo progettato Thematic Explorer per utilizzare l'intelligenza artificiale al fine di collegare le idee di investimento espresse in linguaggio naturale con le capacità analitiche di Finsera», ha dichiarato Asriel (Uzi) Levin, cofondatore di Finsera. «Gli utenti possono creare un paniere, esaminare le aziende sottostanti e continuare a perfezionare il tema man mano che l'idea di investimento si evolve.»