I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Gli ETF spot su bitcoin hanno perso 681,1 milioni di dollari la scorsa settimana, chiudendo tre settimane consecutive di afflussi, mentre i prodotti su ether e Solana hanno approfondito il ribasso e bitcoin ha scambiato vicino a 82.900 dollari sabato. The Block ha riferito che gli ETF spot su ether hanno perso 542,1 milioni di dollari, la loro peggiore settimana da gennaio, con una serie di nove giorni di deflussi, gli ETF su Solana hanno interrotto una striscia record di 14 settimane di afflussi con una perdita settimanale di 24,8 milioni di dollari, e le tre categorie insieme hanno perso circa 1,25 miliardi di dollari.

2. Kalshi ha aperto un'indagine interna su una manciata di piccole scommesse pre-annuncio che avevano correttamente previsto che Katie Zacharia sarebbe diventata portavoce della Casa Bianca. CNN ha riferito che le tre operazioni erano tutte inferiori a 100 dollari, inclusa una di circa 19 dollari, quando Zacharia era quotata con una probabilità di circa l'1%, lasciando le posizioni pronte a pagare migliaia di dollari sui cosiddetti mercati conoscibili.

3. Blockchain.com ha presentato domanda alla Commodity Futures Trading Commission per le licenze offrire contratti sugli eventi statunitensi e derivati crypto. Decrypt ha riferito che il deposito richiede sia una licenza di mercato di contratti designati sia una licenza futures commission merchant, così la piattaforma può gestire il proprio mercato regolamentato invece di instradare i prediction market e i perpetui attraverso partner esteri.

4. La Commodity Futures Trading Commission ha pubblicato un Notice of Proposed Rulemaking che definirebbe espressamente e ulteriormente lo "swap" includendo i contratti sugli eventi legati a sport, politica, cultura ed eventi meteorologici. CFTC ha dichiarato che la proposta mira a risolvere l'ambiguità attorno ai prodotti comunemente noti agli operatori come swap, ha affermato la giurisdizione esclusiva del Commodity Exchange Act e ha aperto una finestra di 30 giorni per i commenti dopo la pubblicazione nel Federal Register.

Movimenti del mercato azionario

5. Amazon è in trattative per acquisire Decart, startup AI sostenuta da Nvidia, in un accordo che potrebbe valere circa 7 miliardi di dollari, ha riferito domenica il Wall Street Journal. Reuters ha indicato che Decart era valutata quasi 4 miliardi di dollari a maggio dopo un round da 300 milioni di dollari di Radical Ventures che includeva Nvidia, sviluppa modelli di simulazione video in tempo reale e robotica, e aveva in precedenza attirato l'interesse di Anthropic poi raffreddatosi.

6. Delta Air Lines ha tagliato la previsione di utili rettificati 2026 a 5,10–5,60 dollari per azione dall'intervallo 6,50–7,50 dollari riaffermato a luglio, con i costi del carburante per jet rimasti elevati. Los Angeles Times ha riferito che Delta prevede di assorbire circa 6 miliardi di dollari di costi extra per il carburante quest'anno, ha registrato un EPS rettificato del terzo trimestre di 1,72 dollari contro il consenso Bloomberg di 1,82 dollari, e ha comunque dichiarato che la domanda di viaggi rimane forte nel quarto trimestre.

Osservatorio sulle materie prime

7. L'uragano Isaias ha costretto i produttori statunitensi del Golfo del Messico a chiudere i pozzi di greggio e ha messo a rischio circa il 2% della capacità di raffinazione nazionale mentre la tempesta di Categoria 3 puntava sulla costa settentrionale del Golfo. CNBC ha riferito che i produttori avevano già fermato circa 1,3 milioni di barili al giorno, ovvero circa il 63% della produzione del Golfo, entro giovedì, mentre le raffinerie Pascagoula di Chevron e Saraland di Vertex erano sotto allerta uragano con una capacità combinata vicina a 466.000 barili al giorno.

8. L'argento è salito oltre il 2% a circa 60,50 dollari l'once venerdì, rimontando da un minimo di due mesi mentre un dollaro più debole e prezzi del petrolio in attenuazione hanno sostenuto i metalli preziosi. Trading Economics ha riferito che il rimbalzo è arrivato dopo che i commenti di Trump sul no-strike per il midterm hanno raffreddato il premio petrolifero, anche se i mercati hanno continuato a prezzare una probabilità non trascurabile di un altro rialzo della Fed entro dicembre.

La watchlist di oggi

• Se bitcoin può riprendersi gli 83.000 dollari dopo la settimana di deflussi di 681,1 milioni di dollari dagli ETF bitcoin e il mantenimento vicino a 82.900 dollari di sabato

• Se l'indagine di Kalshi su Zacharia si estende oltre i tre piccoli biglietti, e se i depositi CFTC di Blockchain.com attirano domande concorrenti

• Il seguito del NPRM della CFTC sui contratti evento come swap una volta partito il countdown del Federal Register

• Se le trattative Amazon-Decart si consolidano in un annuncio di accordo, e se il taglio sui costi del carburante di Delta riconfigura le guidance delle compagnie aeree nella settimana degli utili bancari

• Se il Brent mantiene la metà dei 100 dollari se il rischio petroliere a Hormuz e i tempi di riavvio del Golfo continuano a scontrarsi, e se l'argento può restare sopra i 60 dollari

edgeX Market Lens

Il weekend è stato una sessione di flussi e franchise dopo il reset geopolitico di venerdì. Gli azionari al contempo hanno lasciato ai trader una voce di M&A AI su Amazon e un avviso sui costi del carburante di Delta invece di un'ennesima rassegna sulla chiusura degli indici, mentre i pozzi chiusi per Isaias e il rimbalzo dell'argento hanno mantenuto le materie prime su due fronti. Contro questo scenario, il mantenimento di bitcoin vicino a 82.900 dollari accanto a una settimana di deflussi ETF di 681,1 milioni di dollari, l'indagine di Kalshi sulla portavoce della Casa Bianca, la spinta di Blockchain.com per le licenze CFTC e la proposta della Commissione sugli swap a contratti evento sono stati i segnali crypto che contavano — rimborsi e rischi di struttura di mercato da un lato, costruzione regolamentata dei prediction market dall'altro.

La questione cross-asset a breve termine è se la domanda di crypto spot possa ricostruirsi sopra gli 83.000 dollari mentre i deflussi ETF si raffreddano e il rischio energetico resta abbastanza rumoroso da tenere compagnie aeree e tassi con il fiato sospeso Se i fondi bitcoin si stabilizzano, il contenimento di Kalshi regge, i commenti alla CFTC restano ordinati e la produzione del Golfo torna senza un nuovo shock a Hormuz, gli asset rischiosi ottengono un'apertura più pulita verso gli utili di metà ottobre. Se arriva un altro giorno di rimborsi oltre i 500 milioni di dollari, le indagini su insider trading si allargano, o attacchi a petroliere e danni da tempesta riprezzano gasolio e carburante per jet, persino i titoli affollati sulle licenze di prodotto scambieranno al secondo posto dopo liquidità e offerta.

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