Giovedì i mercati sono stati caratterizzati dall'impennata dei prezzi del greggio, dai nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e da una serie di sviluppi societari nei settori dell'hardware di consumo, dei semiconduttori, della difesa e del software aziendale.

Il petrolio greggio supera quota 100 dollari

Giovedì i mercati del petrolio greggio hanno oltrepassato una soglia simbolica: il Brent è salito di oltre il 5%, raggiungendo circa 106,60 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate ha superato quota 101 dollari. Il forte rialzo ha fatto seguito agli attacchi alle petroliere e alla riduzione dell'attività di trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto di passaggio strategico da cui transita una quota significativa del greggio trasportato via mare a livello globale, mentre le operazioni degli Houthi nel Mar Rosso hanno intensificato i timori di interruzioni delle forniture. Il Brent è ora aumentato di oltre il 30% rispetto al minimo raggiunto all'inizio di agosto e, poiché i costi dell'energia si trasferiscono rapidamente alle spese per trasporti, utenze e produzione, il movimento mantiene le pressioni sui costi al centro dell'attenzione di famiglie e responsabili delle politiche economiche.

L'inflazione persistente mantiene sul tavolo un rialzo dei tassi a settembre

I prezzi elevati del greggio alimentano direttamente le pressioni inflazionistiche. L'indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti per agosto è aumentato dello 0,4% su base mensile e del 5,4% su base annua, mentre i costi dell'energia sono aumentati del 4,2% nel corso del mese. I mercati finanziari ora attribuiscono una probabilità significativa a un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella riunione di settembre. Un simile esito creerebbe ostacoli per i titoli tecnologici e orientati alla crescita, che tendono a scendere durante i cicli di rialzo dei tassi. La convergenza tra l'aumento dei prezzi del petrolio, l'inflazione persistente e la possibilità di nuovi rialzi dei tassi si distingue come una delle sfide di più chiaro rilievo nel breve termine per gli operatori di mercato, mentre la decisione della Fed di settembre si profila come il prossimo punto di riferimento per capire come si risolverà il dibattito sull'inasprimento monetario.

Apple debutta nel settore degli smartphone pieghevoli

Giovedì Apple ha presentato l'iPhone Duo, segnando il suo ingresso nel segmento degli smartphone pieghevoli. Il dispositivo da 1.999 dollari dispone di uno schermo interno da 7,6 pollici abbinato a un display esterno da 5,4 pollici, alimentato dall'ultimo processore A20 Pro di Apple. Samsung domina attualmente la categoria dei dispositivi pieghevoli con una quota di mercato di circa il 38% e gli osservatori del settore prevedono che Apple potrebbe conquistare all'incirca un quarto del segmento. Il titolo Apple è avanzato tra l'1% e il 2% nella seduta di giovedì, mostrando una forza relativa rispetto al più ampio comparto tecnologico. Il debutto prepara inoltre il terreno per il confronto più diretto finora tra Apple e il consolidato predominio di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli.

TSMC registra una crescita dei ricavi del 53% nonostante il calo delle azioni

Taiwan Semiconductor Manufacturing ha comunicato vendite di agosto pari a NT$514,8 miliardi, equivalenti a circa 16,3 miliardi di dollari. Il dato rappresenta una crescita annua del 53% e stabilisce un nuovo record per la società. TSMC produce semiconduttori per Nvidia, Apple e AMD e i suoi risultati vengono attentamente monitorati come indicatore della domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Nonostante i numeri record, le azioni negoziate negli Stati Uniti sono diminuite di circa il 2%. La reazione sottolinea le aspettative elevate incorporate nel settore dei semiconduttori per l'IA, dove anche una crescita straordinaria non garantisce un andamento positivo del titolo, e mantiene le pubblicazioni mensili sulle vendite di TSMC tra gli indicatori più seguiti per valutare la tenuta dello slancio della domanda di IA.

AeroVironment sale del 7% grazie a ricavi e portafoglio ordini record

AeroVironment è emersa tra i migliori performer della seduta di giovedì, salendo di circa il 7%. Il gruppo attivo nel settore della difesa ha comunicato vendite record per il primo trimestre dell'esercizio fiscale, pari a 480,5 milioni di dollari, insieme a nuovi ordini per circa 683 milioni di dollari. Il portafoglio ordini acquisito dalla società ha raggiunto il livello senza precedenti di 1,5 miliardi di dollari, con una crescita del 37% su base annua. La domanda di veicoli aerei senza pilota e piattaforme autonome per la difesa rimane solida, mentre i governi nazionali danno priorità agli investimenti nella modernizzazione militare. Il management ha confermato una previsione di ricavi per l'intero esercizio compresa tra 2,125 miliardi e 2,225 miliardi di dollari. Con nuovi ordini superiori alle vendite trimestrali, il portafoglio ordini record offre alla società una consistente base di lavoro già acquisito per il resto dell'esercizio fiscale.

Nvidia e Palantir ampliano la collaborazione sull'IA

Palantir ha comunicato l'ampliamento dei progetti con Nvidia, concentrati sull'intelligenza artificiale sovrana e sull'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento potenziata dall'IA. La collaborazione integra i modelli Nemotron di Nvidia con le piattaforme analitiche di Palantir. Nessuno dei due titoli ha beneficiato dell'annuncio: Nvidia e Palantir sono entrambe scese giovedì, mentre l'aumento dei prezzi del greggio, i timori sull'inflazione e la crescita dei rendimenti obbligazionari hanno esercitato pressione sulle valutazioni tecnologiche. L'alleanza ampliata evidenzia l'evoluzione strategica di Nvidia oltre la vendita di semiconduttori, verso soluzioni software e applicazioni di intelligenza artificiale per le imprese — e la seduta di giovedì ha mostrato come le notizie specifiche sulle società possano passare in secondo piano quando le forze macroeconomiche dominano il mercato.

Fonte: Blockonomi