Broadcom rivede al rialzo le previsioni sui chip AI mentre le Big Tech continuano a investire cifre sempre maggiori
Punti chiave
- •Broadcom ora prevede ricavi dai chip AI di 115 miliardi di dollari entro ottobre 2027, con un raddoppio a 230 miliardi di dollari nel 2028 fiscale.
- •L'azienda ha superato le stime di Wall Street sui ricavi del terzo trimestre, ma le sue azioni sono scese di circa l'1% a causa delle aspettative elevate degli investitori sui fornitori di chip AI.
- •Broadcom fornisce chip AI personalizzati e hardware di rete ed è diventata un principale beneficiare della costruzione di infrastrutture AI insieme a Nvidia.
- •I grandi operatori cloud prediligono gli ASIC personalizzati perché adattabili a carichi di lavoro specifici e perché offrono un maggiore controllo su costi e forniture rispetto alle GPU general-purpose.
- •La previsione indica impegni di capitale pluriennali sostenuti da parte delle aziende hyperscale, con il ritmo della spesa AI come fattore chiave nei prossimi report di Broadcom.
Broadcom ha aumentato le proprie previsioni sulle vendite di chip AI, segnalando una continua e massiccia spesa delle grandi aziende tecnologiche in infrastrutture di intelligenza artificiale.
L'azienda ora prevede che i ricavi dei chip AI raggiungano i 115 miliardi di dollari entro ottobre 2027 e stima che tale cifra possa raddoppiare fino a 230 miliardi di dollari nel 2028 fiscale, secondo le ultime indicazioni fornite.
Le prospettive arrivano mentre le azioni Broadcom sono scese di circa l'1%, nonostante l'azienda abbia superato le stime di Wall Street sui ricavi del terzo trimestre. La reazione contenuta del titolo riflette quanto siano diventate elevate le aspettative degli investitori nei confronti dei fornitori di chip AI dopo una serie di risultati forti in tutto il settore, con qualsiasi segnale di rallentamento della crescita che attira scrutinio anche quando i numeri principali superano le stime.
Broadcom, guidata da tempo dall'amministratore delegato Hock Tan, è un importante progettista e fornitore di chip AI personalizzati e hardware di rete. L'azienda è diventata uno dei principali beneficiari della costruzione delle infrastrutture AI, poiché le grandi aziende tecnologiche sviluppano sempre più acceleratori personalizzati alongside le GPU di fornitori come Nvidia, e poiché sviluppatori AI tra cui OpenAI alimentano la domanda di capacità di calcolo dedicata. I chip personalizzati, spesso chiamati ASIC, sono attraenti per i grandi operatori cloud perché possono essere adattati a carichi di lavoro specifici e offrono un maggiore controllo su costi e forniture rispetto alle GPU general-purpose, uno spostamento che ha collocato Broadcom accanto a Nvidia come attore centrale nel computing AI.
La scala della previsione indica inoltre impegni di capitale pluriennali e sostenuti da parte delle grandi aziende tecnologiche hyperscale, i cui budget per i data center sono confluiti sempre più verso il silicio AI dedicato. Il ritmo con cui tale spesa si manterrà, mentre gli sviluppatori AI cercano ritorni sui propri investimenti infrastrutturali, sarà un fattore chiave da osservare nei prossimi report trimestrali di Broadcom.
Fonte: CNBC-TV18
