Le principali notizie di ieri

Osservatorio sul mercato crypto

1. Bitcoin è salito a circa 78.000 dollari, guadagnando circa l’1,9% dalla mezzanotte UTC, mentre il comparto crypto ha evitato il sell-off azionario guidato dall’IA. CoinDesk ha riportato che i futures sul Nasdaq-100 sono scesi di circa l’1,65% a causa degli appelli a rallentare lo sviluppo dell’IA di frontiera, mentre il greggio è balzato di quasi il 4% per la chiusura dell’oleodotto saudita, lasciando bitcoin tra i pochi grandi asset rischiosi in rialzo all’inizio della seduta di lunedì.

2. Il presidente Donald Trump ha accettato una restrizione etica chiave del Clarity Act, che consente ai procuratori generali degli Stati di applicare le norme sui conflitti di interesse e impone la dismissione o un blind trust ai funzionari con partecipazioni significative in criptovalute. Axios ha riportato che i democratici avevano bloccato il disegno di legge sulla struttura del mercato approvato dalla Camera per le preoccupazioni sui profitti della famiglia Trump e che il Senato dovrebbe tenere martedì un voto procedurale chiave, nell’unica settimana di lavoro congiunta tra Camera e Senato prima delle elezioni di metà mandato.

3. Strive ha aggiunto 469 bitcoin per circa 36,6 milioni di dollari la scorsa settimana, portando la propria tesoreria aziendale esattamente a 25.000 BTC. Cointelegraph ha riportato che gli acquisti sono stati effettuati dall’8 all’11 settembre a un prezzo medio di 77.954 dollari per moneta, finanziati interamente attraverso vendite di azioni privilegiate SATA, e che le azioni Strive hanno guadagnato oltre il 7% lunedì, raggiungendo circa 29 dollari, mentre il valore di mercato della società è salito a circa 2,5 miliardi di dollari.

4. Le probabilità di approvazione del Clarity Act sono aumentate sui mercati previsionali dopo che i repubblicani del Senato hanno pubblicato una bozza finale con un linguaggio etico ampliato, e i titoli crypto hanno seguito il movimento. Investor's Business Daily ha riportato che Polymarket stimava una probabilità di circa il 31% che il disegno di legge diventasse legge quest’anno, rispetto a circa il 17% della scorsa settimana, che Coinbase è salito di oltre il 9%, Bullish di oltre il 7% e Circle di circa il 7,5%, e che il test di cloture di martedì è previsto per le 14:15 circa ET.

Movimenti dei mercati azionari

5. Nvidia è scesa del 3% a 210,96 dollari e i titoli dei chip in generale hanno subito vendite dopo che i leader del settore hanno chiesto un rallentamento coordinato nello sviluppo dei modelli di frontiera. Los Angeles Times ha riportato che AMD ha perso il 4%, Intel è crollata del 6% e SoftBank Group, azionista di OpenAI, è scesa dell’11% dopo che Sam Altman ha dichiarato che una IPO nel 2026 sarebbe stata “sconsigliabile”.

6. Le azioni Bank of America sono scivolate di oltre il 5% dopo che l’amministratore delegato Brian Moynihan ha dichiarato che le commissioni dell’investment banking del terzo trimestre probabilmente diminuiranno di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. CNBC ha riportato che Moynihan ha inoltre indicato ricavi da trading sostanzialmente invariati, citando dati Dealogic secondo cui il mercato più ampio dell’investment banking è in calo di circa il 10%, un netto ridimensionamento dopo l’impennata delle commissioni della banca nel secondo trimestre.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il prezzo medio del diesel negli Stati Uniti ha raggiunto il record di 6,23 dollari e il Brent ha chiuso a 105,66 dollari dopo che funzionari sauditi hanno dichiarato che le riparazioni dell’oleodotto East-West potrebbero richiedere da tre a cinque settimane. The Hill ha riportato che il West Texas Intermediate è salito a 101,28 dollari, che la linea lunga 745 miglia trasportava circa 2,6-4 milioni di barili al giorno e che Rystad Energy ha definito il movimento del Brent di lunedì un segnale del fatto che il mercato sta prezzando una significativa perdita di offerta.

8. I futures sull’oro sono scesi al livello più basso da oltre un mese, poiché l’impennata dei prezzi dell’energia e dei rendimenti obbligazionari ha prevalso sulla domanda di beni rifugio legata al rischio in Medio Oriente. Seeking Alpha ha riportato che il movimento ha rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi della Fed in vista della riunione di questa settimana, con SPDR Gold Shares in calo di circa l’1,5% e iShares Silver Trust in ribasso di circa il 2,2%, mentre rendimenti più elevati e un dollaro più forte hanno penalizzato i metalli che non producono interessi.

Temi da monitorare oggi

• Il voto di cloture del Senato sul Clarity Act di martedì, previsto per le 14:15 circa ET, e la tenuta del sostegno democratico al linguaggio sull’etica e sui rendimenti delle stablecoin

• La capacità di bitcoin di mantenersi nella fascia 78.000–79.000 dollari se la cloture fallirà o se un’approvazione innescherà prese di profitto in vista del FOMC di mercoledì

• La prima importante decisione sui tassi del presidente della Fed Kevin Warsh dopo che i mercati hanno consolidato elevate probabilità di un rialzo mercoledì

• Il seguito dei movimenti di Nvidia, AMD, Intel e dei titoli legati alle infrastrutture IA dopo che Amodei, Altman e Musk hanno sostenuto un ritmo più lento per l’IA di frontiera

• La permanenza del Brent sopra i 105 dollari e il raffreddamento del diesel se l’oleodotto East-West resterà fuori servizio per l’intero periodo di riparazione da tre a cinque settimane

La lente di mercato di edgeX

Lunedì ha imposto una netta divergenza tra le asset class, che i movimenti di venerdì non avevano mai mostrato. Bitcoin vicino a 78.000 dollari, Nvidia in calo del 3%, Brent sopra i 105 dollari alla chiusura e diesel a un record di 6,23 dollari mostrano che il mercato non sta più discutendo se i rischi legati al petrolio e all’IA siano rilevanti. Sta discutendo quale rischio verrà prezzato per primo in vista della decisione della Fed di mercoledì e della cloture sul Clarity Act di martedì.

La conferma tra le diverse asset class è rimasta netta. La concessione etica di Trump e l’aumento delle probabilità del Clarity Act al circa 31% rilevato da IBD hanno posto il comparto crypto di fronte a un bivio politico, il passaggio di Strive a 25.000 BTC ha mantenuto vivo l’accumulo societario anche mentre i titoli dei chip vendevano la narrativa del rallentamento, e l’avvertimento sulle commissioni di Bank of America ha aggiunto una crepa nei mercati del credito accanto agli shock dell’IA e del petrolio. Se la cloture fallirà e l’interruzione dell’oleodotto continuerà ad alimentare il premio a termine, il supporto di bitcoin a 76.000 dollari diventerà il livello attivo, anziché un calo da acquistare.

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