La Morning Minute di Decrypt è una newsletter quotidiana scritta da Tyler Warner. Le analisi e le opinioni espresse sono sue e non riflettono necessariamente quelle di Decrypt.

L'hack di Binance pesa sui mercati cripto

Le principali criptovalute sono state miste nel weekend, dopo che gli attaccanti hanno prosciugato circa 6,4 miliardi di dollari dai hot wallet di Binance su circa 10 blockchain. La maggior parte dei fondi è stata prelevata entro 20 minuti giovedì pomeriggio, circa cinque minuti dopo la campanella di chiusura dei mercati. La perdita è oltre quattro volte il precedente record, il furto da 1,5 miliardi subito da Bybit a febbraio 2025. Entrambe le società hanno attribuito gli attacchi a TraderTraitor, un gruppo legato alla Corea del Nord che aveva colpito anche Bybit.

Binance ha inizialmente accusato un laptop compromesso appartenente a un ingegnere DevOps, prima di identificare "ulteriori punti di violazione". Su Ethereum, l'attaccante ha utilizzato 50 autorizzazioni pre-firmate per trasformare un hot wallet di Binance in un contratto che si è svuotato da solo. L'incidente ha coinvolto un fallimento nei processi di approvazione delle firme di Binance, anziché un problema di Ethereum, e nessuna chiave privata è stata compromessa. L'attaccante ha inoltre cancellato i propri strumenti nel lasciare il sistema. Questa distinzione sposta l'attenzione sui controlli di sicurezza e sulle procedure di firma dell'exchange, anziché su un fallimento della blockchain sottostante.

Binance ha riaperto i prelievi nel weekend. Secondo QCP, i deflussi netti hanno raggiunto 3,64 miliardi di dollari dopo la riapertura. Il CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato che l'azienda coprirà ogni dollaro utilizzando i fondi aziendali e il Secure Asset Fund for Users (SAFU). Sono stati messi da parte oltre 6,34 miliardi di dollari, di cui circa 5 miliardi già detenuti negli stessi token rubati. Il co-fondatore di Binance Changpeng Zhao, noto come CZ, ha detto: "Fa male, ma sopravviviamo".

L'FBI e lo Secret Service statunitensi hanno aperto indagini sull'incidente. L'FBI ha confermato di essere "al lavoro con partner pubblici e privati per valutarne la portata e coordinare le fasi investigative". Ulteriori informazioni sulle indagini sono state pubblicate da Decrypt.

Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato a CNBC che l'hack "dimostra esattamente il nostro punto" riguardo alle regole proposte dall'agenzia all'inizio del mese. "Il vero problema qui è che questi sono exchange offshore non regolamentati, e non hanno gli stessi tipi di salvaguardie", ha detto Selig. Ha proposto un'"opzione federale" in base alla quale le piattaforme offshore potrebbero registrarsi presso la CFTC e rispettare gli standard di cybersicurezza statunitensi. Selig ha inoltre sottolineato che la violazione è avvenuta "dal laptop di qualcuno", non da una blockchain. Decrypt ha riportato separatamente le dichiarazioni di Selig.

Gli ETF Bitcoin annullano i guadagni di ottobre

Gli ETF Bitcoin hanno registrato venerdì deflussi netti per 643,3 milioni di dollari, il peggior giorno del mese e la fine di una serie di quattro sessioni di acquisti. La singola sessione ha spostato il totale mensile di ottobre da un afflusso netto di 127 milioni di dollari a un deflusso netto di 515,9 milioni. Settembre aveva registrato afflussi netti per 2,65 miliardi. Decrypt aveva precedentemente riportato i ritiri degli investitori dagli ETF Bitcoin.

Gli ETF Ether hanno registrato venerdì deflussi per 156 milioni di dollari e 1,61 miliardi per ottobre, il loro peggior mese dal lancio. Sono entrati nel weekend con una serie di 11 sessioni in perdita. Insieme, i prelievi dall'exchange e i dati sugli ETF forniscono misure separate dei flussi immediati legati a Binance e dell'attività più ampia dei fondi.

La newsletter ha indicato che i flussi di lunedì saranno osservati attentamente. Ha inoltre riferito che Binance dovrà acquistare circa 1,3 miliardi di dollari in BTC, ETH e BNB tramite il mercato aperto e transazioni over-the-counter per ricostituire il pool di rimborso. Il piano di rimborso e l'allocazione degli asset di Binance sono stati dettagliati nel report di Decrypt.

Prezzi, mercati e altri sviluppi

Bitcoin era in calo dello 0,3% a 77.600 dollari, mentre ETH ha guadagnato l'1% a 2.280 dollari. SOL è scesa dell'1% a 94 dollari, HYPE è diminuita del 3% a 86 dollari e ZEC è rimasta invariata a 1.245 dollari. Nessun altcoin si è distinto in modo significativo.

Il petrolio è sceso del 4% a 99 dollari e l'oro è salito dello 0,3% a 3.910 dollari. I futures azionari statunitensi sono saliti con il calo del petrolio e il rimbalzo dei titoli tecnologici, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,35% e il Nasdaq dello 0,7%.

Elon Musk ha risposto con un'emoji imbronciata a un post che stimava perdite di Binance per 1 miliardo di dollari. CZ ha risposto: "Elon, ho molta stima di te, ma è un brutto momento per prenderti in giro. Per favore, smetti". CZ ha anche detto che le azioni SpaceX di Binance, acquisite tramite la partecipazione da 500 milioni di dollari nell'acquisizione di Twitter, valgono ora "più di un miliardo".

Le obiezioni degli emittenti al trading di azioni tokenizzate su OKXICE hanno raggiunto 50 società. Nvidia, Micron, Nike, Costco e Reddit sono tra le più recenti ad aver rinunciato, lasciando 12 dei 62 titoli che la joint venture OKX-ICE aveva originariamente pianificato di quotate. Il numero di società contrarie è stato riportato anche da WuBlockchain.

Meme coin, protocolli e NFT

I leader delle meme coin erano leggermente in ribasso: DOGE -1%, SHIB -2%, PEPE -2%, PENGU -3% e BONK -3%. TRUMP ha guadagnato il 2% e SPX l'1%.

I leader della Robinhood chain erano misti. Pons è scesa del 4% a 155 milioni di dollari, Cashcat è salita del 7% a 100 milioni e AI è diminuita del 5% a 62 milioni. Orbio ha guadagnato il 20% e WTH il 15%, guidando i maggiori movimenti. Tra i top mover di Solana: Anakin +120%, Gato +50% e Choo +90%. Stonk è scesa del 7% a 92 milioni di dollari.

Pump.fun ha guidato i protocolli on-chain per ricavi giornalieri con 1,42 milioni di dollari, seguita da Hyperliquid a 1,23 milioni e Collector Crypt a 315.000 dollari, secondo DefiLlama.

L'emittente di cripto card KAST ha dichiarato che terminerà l'accumulo di Points il 30 novembre, sostituendo il programma con i KAST Pioneer Units, un nuovo credito fedeltà per i primi utenti.

Anche i leader NFT erano misti. Punks +2% a 30,4 ETH, mentre BAYC -5% a 5,92 ETH e Pudgy -5% a 2,37 ETH. Quotrons +15% e Argonauts +13% hanno guidato i maggiori movimenti. ACK ha cambiato l'opera d'arte degli Argonauts in "max pain v3"; le conseguenze della modifica non erano chiare. La collezione Argonauts è disponibile su OpenSea.