Creatio, piattaforma CRM e di workflow nativa per l’AI in cui persone e agenti AI lavorano insieme — senza limiti su utenti, agenti, workflow o scala — ha annunciato oggi che Arizona Financial Credit Union ha चयनionato la sua piattaforma per unificare la tecnologia alla base della propria esperienza soci, rafforzando il suo impegno a offrire ai member-owner un banking più semplice e più personalizzato.

Fondata nel 1936 e al servizio di oltre 180.000 member-owner, Arizona Financial è cresciuta fino a diventare un istituto no-profit da 3,9 miliardi di dollari, riconosciuto da Forbes e Newsweek come una delle migliori credit union d’America per il 2024, 2025 e 2026. Con la crescita di Arizona Financial è cresciuta anche l’ambizione di conoscere i propri soci in modo più completo, riunendo sales e service attorno a un’unica visione condivisa di ogni relazione.

Per raggiungere questo obiettivo, la credit union ha scelto Creatio per la sua capacità di combinare una profonda personalizzazione con la flessibilità di una piattaforma no-code, insieme a funzionalità pratiche di AI agentica e automazione in grado di produrre risultati di business senza aggiungere complessità.

Oltre alla tecnologia in sé, Arizona Financial ha indicato la genuina attenzione mostrata sia da Creatio sia dal partner di implementazione Solutions Metrix come l’aspetto più rilevante emerso durante il processo. Quel senso di autentica collaborazione ha dato alla credit union fiducia nella compatibilità della piattaforma nel lungo periodo.

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L’attenzione iniziale dell’implementazione riguarda sales e service — dalla collaborazione sui referral e il tracciamento dei risultati in prima linea, fino a workflow più connessi tra i team di filiale e i reparti di back office. Con la maturazione della piattaforma, le funzionalità di AI agentica dovrebbero automatizzare le attività di routine, offrendo ai dipendenti una visione più completa di ciascun membro e un servizio più rapido e con meno attriti in tutta l’organizzazione.

“Ad Arizona Financial, ci impegniamo a creare esperienze eccezionali sia per i nostri membri sia per i nostri dipendenti. La piattaforma innovativa di Creatio, combinata con l’esperienza di Solutions Metrix, ci aiuterà a semplificare i processi, rafforzare le relazioni con i membri e costruire le fondamenta per la prossima fase della nostra crescita.” — Sal Rayas, VP of AI and Development, Arizona Financial Credit Union

Il successo sarà misurato in base all’adozione da parte dei dipendenti, all’efficienza operativa, alla soddisfazione dei membri e alla crescita del business, mentre Arizona Financial lavora per offrire ai dipendenti una visione più completa delle relazioni con i membri e ampliare un servizio più rapido e personalizzato in tutta la propria rete.

“Arizona Financial ha trascorso 90 anni a guadagnarsi la fiducia dei suoi membri, e un percorso del genere non si costruisce restando fermi”, ha dichiarato Andy Zambito, Global Chief Sales Officer di Creatio. “Portare capacità agentiche nel modo in cui servono i membri è un passo successivo naturale per una delle migliori credit union del Paese e siamo lieti di far parte di questo prossimo capitolo.”

Con il rollout di Creatio nelle attività di sales e service, Arizona Financial si sta posizionando per incontrare i membri con maggiore precisione e attenzione in ogni fase del loro percorso finanziario, trasformando una visione più unificata della relazione con il membro in un coinvolgimento più forte e più personale.

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