Adani Energy Solutions ha lanciato un collocamento istituzionale qualificato (QIP) per raccogliere circa 364 milioni di dollari, con il prezzo minimo fissato a ₹1.698,15 per azione.

Secondo le normative della Securities and Exchange Board of India (SEBI), la società può, a propria discrezione, offrire uno sconto fino al 5% sul prezzo minimo al momento della determinazione del prezzo di emissione. Il prezzo di emissione finale sarà stabilito da Adani Energy Solutions in consultazione con i book-running lead managers incaricati della gestione dell'operazione.

Una QIP è uno strumento di raccolta di capitale a disposizione delle società quotate in India, che consente loro di emettere azioni o titoli convertibili destinati ad acquirenti istituzionali qualificati senza dover affrontare un lungo processo di emissione pubblica. Il meccanismo è stato introdotto dalla SEBI per consentire alle società indiane quotate di accedere al mercato dei capitali nazionale in modo più efficiente.

Adani Energy Solutions, parte del Gruppo Adani e precedentemente nota come Adani Transmission, è una delle più grandi società private indiane di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'azienda gestisce reti di trasmissione, infrastrutture di contatori intelligenti (smart metering) e asset di distribuzione in diversi Stati. La domanda di elettricità in India ha raggiunto ripetutamente massimi storici negli ultimi anni, determinando la necessità di espandere e ammodernare le infrastrutture di trasmissione — una tendenza che evidenzia i fabbisogni di capitale delle aziende operanti in questo settore.

L'apertura della QIP si inserisce nel quadro dei più ampi piani di raccolta di capitale e di investimento del Gruppo Adani nel proprio portafoglio energetico e infrastrutturale. Il gruppo ha lavorato per ricostruire la fiducia degli investitori istituzionali a seguito del rapporto dello short-seller Hindenburg Research del gennaio 2023, che aveva provocato una forte ondata di vendite sui titoli Adani quotati e spinto il conglomerato ad accelerare gli sforzi di deleveraging e a diversificare le fonti di finanziamento. La società controllata Adani Green Energy ha inoltre recentemente comunicato i propri risultati finanziari del primo trimestre.

Fonte: CNBC-TV18