La manière dont United Parcel Service gère les négociations avec le syndicat Teamsters lorsque le contrat actuel expirera dans deux ans provoquera un bouleversement sismique sur le marché de la livraison de colis — soit en affaiblissant la position d’UPS dans la livraison du dernier kilomètre, soit en portant un coup sévère à ses concurrents, selon Satish Jindel, président de ShipMatrix Inc. et analyste du secteur très suivi. Le résultat pourrait, a-t-il dit, créer à terme un environnement plus concurrentiel, au bénéfice des détaillants en ligne et des consommateurs.

Jindel a présenté cette analyse lors d’une conférence sur la chaîne d’approvisionnement organisée par Jarrett Logistics, société basée dans l’Ohio. Il a estimé qu’UPS (NYSE: UPS) devait convaincre les Teamsters que la structure salariale premium inscrite dans le contrat de 2023 n’est pas viable, avertissant que la grande majorité des emplois de livraison de colis disparaîtra à mesure que les clients se tourneront vers des alternatives moins coûteuses.

L’accord quinquennal en vigueur a été ratifié en août 2023 après des négociations tendues de plusieurs mois, qui ont de justesse évité une grève autorisée par les adhérents du syndicat. Cet épisode a perturbé les flux de colis d’UPS, les expéditeurs ayant commencé à transférer des volumes vers des concurrents par crainte d’un arrêt de travail — un aperçu des enjeux de la négociation de 2028.

En tant que seul grand transporteur privé de colis syndiqué, UPS fait face à un défi plus difficile que FedEx (NYSE: FDX) pour enrayer la perte de volumes de livraison B2C au profit de grands distributeurs comme Amazon (NASDAQ: AMZN) et Walmart (NASDAQ: WMT), ainsi qu’au profit de coursiers en démarrage. La pression concurrentielle s’est accentuée alors que les volumes du commerce électronique restent bien au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie, poussant les expéditeurs à rechercher les solutions de dernier kilomètre les moins coûteuses. Selon Jindel, les chauffeurs représentés par les Teamsters coûtent environ 65 dollars de l’heure en rémunération totale — en tenant compte des soins de santé et autres avantages, en plus du taux horaire de 49 dollars pour les chauffeurs seniors — tandis que les chauffeurs FedEx gagnent en moyenne entre 35 et 39 dollars de l’heure. Une comparaison contractuelle réalisée par LJM, une société de gestion des dépenses liées au fret colis, a conclu que le salaire horaire direct d’UPS est d’environ 20 % à 28 % supérieur à celui de FedEx au niveau des conducteurs expérimentés.

Les transporteurs régionaux qui dépendent fortement de flottes sous contrat ou de travailleurs à la tâche dépensent, selon les experts, environ 15 dollars de l’heure, voire moins, pour les chauffeurs de livraison du dernier kilomètre.

Jindel — ancien dirigeant d’un prédécesseur de FedEx Ground, dont l’entreprise suit désormais les données d’expédition et conseille les sociétés sur l’optimisation des transporteurs — a déclaré que, quel que soit le choix d’UPS face aux Teamsters, une réaction majeure du marché est inévitable d’ici août 2028.

Conflit social, point d’inflexion

Si UPS adopte une position ferme face au puissant syndicat Teamsters, qui représente environ 330 000 employés de l’entreprise, le transporteur pourrait finir par dominer le marché. À l’inverse, céder aux revendications des salariés sans réduire sa structure de coûts entraînerait l’érosion de l’activité colis du géant de la logistique, selon les notes de la présentation de Jindel fournies par un participant à l’événement de Cleveland.

Le transporteur « devra proposer une rémunération bien plus faible et leur demander d’autoriser l’utilisation de la plateforme Roadie pour les livraisons résidentielles, ou les laisser faire grève », a-t-il déclaré.

Dans une tribune publiée en novembre, Jindel a exhorté UPS à adopter un modèle de livraison hybride dans lequel Roadie — acquis par UPS en 2021 pour traiter des envois urgents le jour même, des produits alimentaires et des colis volumineux grâce à des chauffeurs issus du crowd-sourcing utilisant leurs propres véhicules — assurerait la livraison du dernier kilomètre pour les expéditions e-commerce envoyées depuis des milliers de magasins UPS. Les chauffeurs Teamsters, au volant de grands utilitaires pour colis, assureraient ensuite le transport du milieu de chaîne depuis les centres régionaux de tri vers les magasins UPS.

Les Teamsters accusent publiquement depuis des mois UPS de détourner indûment des expéditions vers Roadie, non syndiqué, en violation du contrat actuel. Le syndicat affirme que Roadie utilise les étiquettes, les systèmes de suivi et le matériel d’UPS, sans toutefois fournir de preuve concrète que Roadie prend du travail aux chauffeurs Teamsters.

« S’ils font grève, UPS devrait être prêt à remplacer les chauffeurs par des travailleurs non syndiqués recrutés parmi la base de sous-traitants indépendants de FedEx et les prestataires de services de livraison d’Amazon, ce qui réduirait drastiquement les effectifs de ses deux principaux concurrents », a soutenu Jindel. Il a ajouté qu’UPS devrait s’appuyer davantage sur le réseau Roadie et ses travailleurs à la tâche afin de limiter l’impact d’une grève. « Le résultat sera qu’UPS pourra dominer le marché du colis comme elle le faisait dans les années 1990. »

Lors d’un entretien téléphonique de suivi, Jindel a précisé : « FedEx et Amazon ne seront pas en mesure de gérer le volume pendant la perturbation et UPS contrôlera le marché du colis. Mais s’ils prolongent le contrat, ils ne pourront pas rivaliser avec les autres à la moitié du tarif horaire, ou moins, avec les travailleurs à la tâche. »

Le président général des Teamsters, Sean O’Brien, montre peu d’attrait pour le compromis. Il a à plusieurs reprises vanté le contrat historique obtenu en 2023 pour les membres, qui a contraint UPS à ajouter 30 milliards de dollars par rapport à l’accord précédent. Il a adopté une ligne très offensive pour faire respecter les clauses contractuelles — notamment l’installation de climatisation dans des milliers d’utilitaires de livraison et la limitation des suppressions d’emplois par le biais de départs volontaires indemnisés — qualifiant la direction d’avidement motivée et peu digne de confiance.

L’équilibre concurrentiel évoluera d’ici 2028

D’ici 2028, FedEx devrait être mieux placé pour prendre des parts de marché à UPS, après avoir achevé la consolidation de ses stations de livraison dans le cadre de Network 2.0 — une initiative qui supprime les capacités excédentaires et lui confère une structure de coûts plus basse. Toutefois, FedEx devra aussi revoir ses relations avec les prestataires de services indépendants pour empêcher les chauffeurs de rejoindre UPS, et développer ou acquérir une filiale de livraison à la demande fondée sur des travailleurs à la tâche afin de concurrencer Roadie et d’autres transporteurs de colis émergents, a indiqué Jindel.

Concernant l’US Postal Service, Jindel a remis en question la décision du nouveau Postmaster General, David Steiner, de reprendre la livraison du dernier kilomètre pour les détaillants e-commerce et les consolidateurs de colis qui déposent en masse leurs envois près de leur destination finale, estimant que cette pratique cannibalise le volume propre du service Ground Advantage de bout en bout. Son prédécesseur, Louis DeJoy, cherchait à maximiser la valeur du réseau de milieu de chaîne du service postal en incitant les entreprises de commerce électronique et de logistique à trier les colis à l’échelle régionale et à les acheminer vers des centres de distribution en amont, où les tarifs sont plus élevés. Steiner a récemment conclu d’importants accords avec Amazon et DHL eCommerce pour accepter leurs colis profondément dans le réseau postal et les livrer à des adresses individuelles.

Parallèlement, la main-d’œuvre syndiquée et coûteuse du service postal rendra de plus en plus difficile la fourniture du service Parcel Select à un prix compétitif, a expliqué Jindel à l’auditoire de Jarrett. Parcel Select est un service terrestre économique pour les expéditions en vrac destiné aux expéditeurs commerciaux à gros volumes, qui déposent des colis déjà triés directement dans les centres de traitement de destination, évitant ainsi les premières étapes de traitement postal et obtenant les tarifs les plus bas possibles pour le dernier kilomètre.

À la fin de 2028, un UPS sans syndicat, s’appuyant sur des travailleurs à la tâche de Roadie, pourrait réduire son recours à Parcel Select. Cependant, Jindel a indiqué que le service postal peut éviter l’effet domino s’il se concentre sur les colis qui entrent dans les boîtes aux lettres et s’il passe à des tournées alternées un jour sur deux sur une semaine de travail de six jours.

Selon le scénario de Jindel, Amazon, comme FedEx, perdrait des chauffeurs externalisés au profit d’un UPS non syndiqué d’ici fin 2028. « À moins qu’il ne trouve des moyens de conserver ces chauffeurs, il devrait revenir à utiliser UPS pour encore plus de volume qu’avant le récent recul », a-t-il dit.

Au cours des 18 derniers mois, UPS a retiré méthodiquement 50 % du volume d’Amazon de son réseau, le transport de colis à bas prix via son système s’étant révélé non rentable. L’entreprise concentre désormais davantage ses efforts sur les segments B2B à forte marge et sur les expéditions B2C premium offrant de meilleurs rendements.

Jindel a déclaré que Walmart est la mieux placée pour traverser la perturbation. Le distributeur a internalisé la livraison du dernier kilomètre en utilisant un modèle fondé sur des travailleurs à la tâche pour honorer les commandes de ses plus de 4 000 magasins, ce qui le rend moins dépendant de FedEx et d’UPS.

Selon l’analyste, DHL eCommerce devra passer à un modèle de livraison basé sur une application, de type Uber, s’il veut maintenir son taux de croissance annuel de 20 % jusqu’en 2030.

Les sociétés de livraison régionales et les start-up non affiliées — dont On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu et Veho — seront touchées à des degrés divers par la décision d’UPS en matière de travail, car il deviendra plus difficile d’attirer des agents de livraison indépendants si UPS offre une meilleure rémunération. Certaines pourraient finalement être rachetées par Walmart, Target et d’autres détaillants cherchant à disposer de leurs propres réseaux, a indiqué Jindel.